Ви розробник цього застосунку? Підтвердьте право власності, щоб керувати цією сторінкою.
Wealor — це платформа управління капіталом на базі штучного інтелекту, призначена для фінансових консультантів і консалтингових фірм. Це допомагає командам керувати розробкою потенційних клієнтів, клієнтськими операціями, робочими процесами відповідності та довгостроковими стосунками з сім’єю в рамках єдиної системи.
Платформа містить інструменти для виявлення кваліфікованих потенційних клієнтів, моніторингу сигналів життєвих подій, таких як події ліквідності та успадкування, підготовки аналітичних даних про потенційних клієнтів і координації охоплення, інформаційних бюлетенів, подій і подальших заходів. Його операційні можливості підтримують податкове планування, перевірку нерухомості та страхування, підключення клієнтів, звітність, виставлення рахунків, класифікацію документів, цифрові підписи та перевірку відповідності з наглядом консультантів та аудиторськими слідами.
Wealor також підтримує персоналізоване залучення клієнтів і управління сімейним добробутом, організовуючи сімейні стосунки, історію планування, уподобання, записи спілкування та надання послуг. Консультанти можуть використовувати функції аналітики стосунків, щоб покращити безперебійність роботи з клієнтами, виявити потенційне розірвання зв’язків, координувати стосунки між поколіннями та розпізнати відповідні можливості для перенаправлення. Об’єднуючи дані про зростання, операції з управління капіталом, відповідність і відносини з клієнтами, Wealor забезпечує інтегровану платформу для сучасних фінансових консалтингових фірм.
Відмова від відповідальності: WebCatalog не є афілійованим, пов’язаним, уповноваженим або схваленим Wealor і не має з ним жодного офіційного зв’язку. Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних власників.
