Wealthbox

Wealthbox — це комплексна CRM, розроблена спеціально для постачальників фінансових послуг, яка пропонує спрощений підхід до управління відносинами з клієнтами та робочими процесами. Він надає детальні сторінки запису контактів, які відображають усі дзвінки, електронні листи, файли та транзакції, що полегшує навігацію профілями клієнтів. Платформа інтегрується з різноманітним програмним забезпеченням для фінансового планування та управління портфелем, забезпечуючи безперебійний потік даних і оновлення активності клієнтів у режимі реального часу.

Основні функції Wealthbox включають ефективні інструменти керування контактами, такі як спеціальні поля, теги контактів, групи та фільтри. Він також пропонує потужні можливості відстеження завдань і подій для керування повним життєвим циклом клієнта. Крім того, Wealthbox підтримує відстеження активності в соціальних мережах і функціональність Click-to-Call, що є цінним для побудови міцніших відносин з клієнтами. Зручний інтерфейс платформи робить її доступною для фінансових консультантів для ефективного керування щоденними робочими процесами та покращення взаємодії з клієнтами.

Інтеграційні можливості Wealthbox дозволяють йому безперебійно працювати з іншими основними інструментами, забезпечуючи згуртоване середовище для фінансових спеціалістів, щоб керувати обширною інформацією про клієнтів і бути в курсі важливих подій. Загалом Wealthbox розроблено для спрощення робочого процесу постачальників фінансових послуг, пропонуючи надійний набір функцій, які підтримують персоналізоване керування клієнтами та ефективні бізнес-операції.