Alternatifler - Wealthbox

Affinity

affinity.co

Affinity, finansal hizmetler, profesyonel hizmetler, emlak ve daha fazlası gibi ilişki odaklı sektörler için oluşturulmuş yeni nesil ilişki zekası platformudur. Patentli teknolojiyi kullanan Affinity, ekiplerin ağlarını güçlendirmelerine ve bir sonraki büyük fırsatları elde etmelerine olanak tanır. Affinity'nin CRM'si, her kuruluşun üzerinde durduğu ancak kullanmadığı verilerden milyarlarca veri noktasını entegre eder: e-postalarımız, takvim akışlarımız ve diğer farklı sistemlerimizdeki veriler. Affinity, bu verileri bir araya getirerek, veri girişlerini otomatikleştirerek, hiçbir zaman önemli ipuçlarını bırakmadan ve önemli karar vericilere sıcak tanıtımların önünü açarak ekiplerin ilişkileri yönetme biçimini güçlendirir. CRM'nizi manuel olarak doldurmak için zamanınız yok mu? Anlaşmalarınız hakkında tahminlere dayalı kararlar mı alıyorsunuz? Durum böyleyse, Affinity sizin için geliştirildi; böylece en iyi yaptığınız şeye, yani stratejik, uzun vadeli ilişkiler kurmaya odaklanabilirsiniz. Zaten bir CRM kullanıyorsanız, ilişki zekasını Affinity'nin 100'lerce entegrasyonuyla entegre ederek Affinity'yi kullanmaya devam edebilirsiniz. Ağlarından daha iyi yararlanmak için Affinity'yi kullanan 60'tan fazla ülkede 10.000'den fazla kullanıcıya katılın.

Creatio

creatio.com

Creatio, iş akışlarını ve CRM'yi maksimum düzeyde özgürlükle otomatikleştirmek için kodsuz bir platformun küresel bir satıcısıdır. Platformlarında her gün 100 ülkede binlerce müşteri tarafından milyonlarca iş akışı başlatılıyor. Müşterilerine ve ortaklarına gösterilen gerçek özen, Creatio DNA'sının belirleyici bir parçasıdır. Creatio teklifleri arasında kodsuz bir platform (Studio Creatio), CRM uygulamaları (pazarlama, satış ve servis), 20 sektör için sektör iş akışları ve pazar yeri eklentileri yer alıyor. Müşterilerinin iş akışlarını dijitalleştirmesine, müşteri ve çalışan deneyimlerini geliştirmesine ve ticari ve operasyonel ekiplerin verimliliğini artırmasına yardımcı oluyorlar. Creatio, birçok Gartner ve Forrester raporunda Lider ve Güçlü Performans Gösteren Kişi olarak tanınmaktadır. Creatio ürünleri, eşler arası portallarda son kullanıcıdan övgü dolu yorumlar alıyor. Müşterileri otomasyonunuza sahip olma özgürlüğünün tadını çıkarır. Özgürlük, sınırsız özelleştirme, bir satır kod olmadan uygulamalar oluşturma yeteneği ve kullanıma hazır şablonlar ve bağlayıcılardan oluşan bir evren aracılığıyla sağlanır. Platformları, kurumsal kapasiteyi artırırken bilgi çalışanlarına kodsuz uygulamalar geliştirme olanağı sağlıyor. Gerçek bakıma inanırlar. Müşterileri ve ortaklarıyla önce yardım edip sonra iş düşünerek, şeffaf ve açık iletişim kurarak, dinleyerek, uyum sağlayarak ve değer katarak samimi ilişkiler kurarlar. Creatio, merkezi Boston, MA'da bulunan bir Amerikan şirketidir. Altı ofiste 700'den fazla çalışanı ve 25 ülkede yerel varlıkları var. Creatio'nun AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group ve daha birçokları dahil olmak üzere dünyanın en başarılı kuruluşlarından bazılarıyla uzun süreli ilişkileri vardır. Creatio, 700 GSI ve yerel entegratörle iş ortaklığı yapıyor. Kültürleri, müşterilerine ve ortaklarına gerçek anlamda özen göstermek, tutku, ekstra çaba harcamak ve pozitif kalmakla ilgilidir.

Maximizer

maximizer.com

Maximizer, özellikle satış için tasarlanmış güçlü bir CRM çözümüdür. Satış yöneticilerinin ve satış ekiplerinin karşılaştığı benzersiz zorlukları anlıyoruz. Bu nedenle, etkili satış etkinliği yönetimi için karmaşık CRM çözümlerine ve hantal elektronik tablolara oyunun kurallarını değiştiren bir alternatif sunuyoruz. Maximizer'ın güçlü analizleri ve içgörüleri sayesinde, tek bir merkezi komuta merkezinden etkinlikleri etkili bir şekilde takip edip ekip etkinliğini değerlendirirken, gelir hedeflerinizi zahmetsizce izleyebilir ve bu hedeflere ulaşabilirsiniz. Maximizer'ı bugün deneyin!

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite, kredi yönetimi ortamını dönüştürmek için tasarlanmış devrim niteliğinde bir bulut tabanlı çözümdür. Platformumuz, kullandırımdan hizmete ve kredi yönetimine kadar kredi yaşam döngüsünün her aşamasını benzersiz bir verimlilikle kolaylaştırır. Finans kurumları, TaskSuite'ten yararlanarak manuel işleri azaltan, karar almayı hızlandıran ve müşteri memnuniyetini artıran kesintisiz, otomatikleştirilmiş bir sürecin keyfini çıkarabilir. Yenilikçi sistemimiz, hem komisyoncuların hem de kredi verenlerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan özel bir yaklaşıma olanak tanıyan güçlü özelleştirme seçenekleri sunar. TaskSuite, kapsamlı analizler, gerçek zamanlı izleme ve kullanıcı dostu bir arayüz sunarak öne çıkıyor ve müşterilerimizin rekabetçi finansal piyasada önde kalmasını sağlıyor.

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees CRM, ekibinizin profesyonel ağlarınızdan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olacak akıllı ilişki ve anlaşma yönetimi araçları sağlar. Risk sermayesi, özel sermaye, birleşme ve satın almalar, yatırım bankacılığı, ticari gayrimenkul ve danışmanlık gibi anlaşma odaklı sektörler için tasarlandık. Yazılımımız, ekibinizin ağında kolayca ve sezgisel olarak arama yapma yeteneğini otomatik veri girişi ve akıllı uyarılarla birleştirir; böylece bir ilişkiyi ilerletme veya anlaşmayı ilerletme şansını asla kaçırmazsınız.

Hubly

myhubly.com

Hubly'nin yazılımı, büyüyen finansal danışmanlık firmalarının, en iyi uygulamalı iş akışlarını, süreçleri ve bireysel müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik görsel bir kontrol paneliyle olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmasına yardımcı olur. Hubly'nin kullanımı kolay teknolojisi, finansal danışmanlar ve ekipleri için işlerin gözden kaçmasını önler.

Datasite

datasite.com

Veri sitesi anlaşmaların yapıldığı yerdir. 180 ülkede işlemleri yürütmek. Satış tarafında, satın alma tarafında ve ötesinde en üst düzeyde teslimat. Datasite, birleşme ve satın alma, yeniden yapılandırma ve yönetim ve sermaye artırımı da dahil olmak üzere tüm finansal işlemlerin yönetimi için güvenli yazılım çözümleri sağlar. Sezgisel platformumuz, kuruluşlar içinde ve arasında dosya paylaşımına ve işbirliğine olanak tanıyan sıkı güvenlik sunar. Sanal bir veri odasından (VDR) çok daha fazlası olan Datasite, satın alma ve satış tarafı ekiplerinin anlaşma kaynak bulma ve anlaşma hazırlığından birleşme sonrası entegrasyona (PMI) kadar zaman çizelgelerini kısaltan güvenli işbirlikçi yazılımla danışmanları ve müşterilerini tüm anlaşma yaşam döngüsü boyunca destekler. ) GDPR ve CCPA gereklilikleri de dahil olmak üzere mevzuat uyumluluğunu karşılarken. Dünya çapında birleşme ve satın alma durum tespiti için önde gelen sanal veri odası olan Datasite, otomatik redaksiyon gibi AI/ML özellikli araçları içeren çığır açan teknolojilerle sürekli olarak tanınmaktadır. Datasite, durum tespiti ötesinde yatırım bankaları, kurumsal gelişim, özel sermaye ve farklı sektörlerdeki hukuk firmaları için işlem ve belge yönetimi çözümleri sunmaktadır.

NMI

nmi.com

İster daha iyi çözümler geliştirmek isteyen bir ISV, ister hizmetlerinizdeki değeri artırmak isteyen bir ISO, ister ödeme işleme araçları sağlayan bir Banka olun, NMI ideal, tam ticari teklifi oluşturmanıza olanak tanır. Satıcılarla doğrudan çalışmasak da, satıcılarınıza tüm etkileşim noktalarında (mağaza içi, mobil, çevrimiçi ve gözetimsiz) ödeme kabul etme olanağı sağlamanıza olanak sağlıyoruz.

Identifee

identifee.com

Finansal Hizmetlere İlişkin Katılım Platformu Otomatik veriye dayalı içgörüler ve küçük boyutlu eğitimlerle bağlantılı bir deneyim sunun. Müşterilerinizi şaşırtın, gelirinizi ve mevduatınızı artırın.

Finpace

finpace.com

Finpace, finansal danışmanlık ekipleri ve müşterileri için iş akışlarını otomatikleştiren ve zaman kaybını ortadan kaldıran uyumluluk odaklı otomasyon yazılımı oluşturur.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

Finansal danışmanların potansiyel müşterilerin işe dönüşüm oranını artırmak için satış ve pazarlama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan ilk yapay zeka destekli finansal danışman satış ve pazarlama otomasyon platformu.

Zapflow

zapflow.com

Zapflow, profesyonel yatırımcılara yönelik, anlaşma akışı, anlaşma ve portföy yönetimi için özel olarak tasarlanmış güçlü bir araçtır. Size daha fazla kontrol sağlar; daha iyi kararlar vermenize yardımcı olur; zamandan ve stresten tasarruf etmenizi sağlar.

Altvia

altvia.com

Özel sermaye piyasalarının teknoloji öncüsü olan Altvia, pratisyen hekimlere sınıfının en iyisi LP deneyimi sunma gücü veren yenilikleri teşvik etme konusunda ön sıralarda yer almaktadır. Altvia'nın amaca yönelik olarak oluşturulmuş ve tamamen entegre teknoloji platformu, veri karmaşıklığını basitleştirmeye, sermayeyi verimli bir şekilde artırmaya ve dağıtmaya ve modern bir LP deneyimi sunmaya yardımcı olur. Hizmet mükemmelliği, ürün yeniliği ve sektörün benzersiz ihtiyaçlarının derinlemesine anlaşılması konusundaki sarsılmaz bağlılığıyla Altvia, süreçlerini optimize etmek ve rekabetçi pazarda öne çıkmak isteyen firmalar için güvenilir bir ortak haline geldi.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (eski adıyla Diligend), kurumsal yatırımcıların, yatırım danışmanlarının ve yatırım yöneticilerinin, yatırım yaşam döngüsünün her aşamasında veri toplama, analiz, değişim, raporlama ve uyumluluk konusundaki katı talepleri karşılamalarına yardımcı olan ödüllü bir yazılım sağlayıcısıdır. Dasseti Collect, dağıtımcıların dijitalleştirme, otomasyon ve işbirliği yoluyla veri toplama ve analiz süreçlerini kolaylaştırmasına olanak tanır. Dasseti ESG Collect, özel piyasa LP'leri tarafından pratisyen hekimlerden bulunması zor ESG verilerini veya portföy şirketlerinden veri toplayan pratisyen hekimleri toplamak için kullanılır. Dasseti Engage, varlık ve fon yöneticilerinin, müşteri taleplerine yanıt verme, tutarlı bilgi sunma, raporları hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtma gibi süreçleri kolaylaştırarak yatırımcı ilişkilerini geliştirmelerine olanak tanır.