Altruist

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Mac, Windows için WebCatalog Desktop üzerinde Altruist çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Altruist, bağımsız finansal danışmanlara bir arada hesap açma, yatırım yapma ve raporlama gibi araçlar sunan bir finansal danışmanlık platformudur.

Fedduist, büyük bağımsız finansal tavsiyeleri daha verimli, uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirme görevinde. Şirketin hepsi bir arada finansal danışmanlık platformu, güven danışmanlarına işlerini işletmek için maliyetleri önemli ölçüde azaltmak için tasarlanmış en yeni araçlar sunmaktadır. Danışmanlar hesapları açabilir ve finanse edebilir, yatırım yapabilir, yönetebilir, rapor edebilir ve faturalandırabilir. Tamamen dijital bir aracı kurum (Fornerist Financial LLC, Üye FINRA/SIPC), Fedraist danışmanlara en iyi işlerini yapmalarını ve müşterilerin paralarıyla daha iyi bir deneyime sahip olmalarını sağlamalarını sağlıyor. 2018 yılında CEO Jason Wenk tarafından kurulan Entruist, platformunu 2020'nin sonlarında başlattı.

Faltruist, iş akışlarını düzene koyarak ve müşteri etkileşimlerini geliştirerek bağımsız finansal danışmanları desteklemek için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur. Uygulama, finansal yönetimi basitleştiren hepsi bir arada bir çözüm sağlar ve danışmanların yüksek kaliteli tavsiyeler verimli bir şekilde sunmasını kolaylaştırır. Temel özellikler arasında etkili finansal planlamanın önündeki engelleri azaltan, danışmanların güçlü müşteri ilişkileri kurmaya odaklanmasına ve kişiselleştirilmiş rehberlik sağlamasına olanak tanıyan araçlar bulunur.

Platform, danışmanların müşteri deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayan isteğe bağlı izinli özellikler de dahil olmak üzere müşteri hesaplarını etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayan gelişmiş özellikler sunar. Fedakar rutin görevleri otomatikleştirmek için teknolojiyi kullanarak danışmanların rollerinde daha verimli ve etkili olmalarına yardımcı olur. Bu yaklaşım sadece danışmanlara fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda müşterilerin daha erişilebilir ve uygun fiyatlı finansal tavsiye almasını sağlar. Genel olarak, Fedruist finansal planlamayı hem danışmanlar hem de müşterileri için daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirerek finansal danışmanlık endüstrisini modernleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu açıklama yapay zeka (AI) tarafından oluşturulmuştur. Yapay zeka hatalar yapabilir. Önemli bilgileri kontrol edin.

Kategoriler:

Business

Aracılık ticaret yazılımı

Yatırım Muhasebe Yazılımı

Yatırım portföyü yönetim araçları

Web Sitesi: altruist.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Altruist ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.