Bu uygulamanın geliştiricisi misiniz? Bu liste kaydını yönetmek için sahipliğinizi doğrulayın.
Wealor, finansal danışmanlar ve danışmanlık firmaları için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir varlık yönetimi platformudur. Ekiplerin, potansiyel müşteri geliştirmeyi, müşteri operasyonlarını, uyumluluk iş akışlarını ve uzun vadeli ev ilişkilerini birleşik bir sistem içerisinde yönetmelerine yardımcı olur.
Platform, nitelikli potansiyel müşterileri belirlemek, likidite olayları ve miraslar gibi yaşam olayı sinyallerini izlemek, potansiyel müşteri istihbaratını hazırlamak ve sosyal yardım, haber bültenleri, etkinlikler ve takipleri koordine etmek için araçlar içerir. Operasyonel yetenekleri vergi planlamasını, emlak ve sigorta incelemelerini, müşteri kabulünü, raporlamayı, faturalandırmayı, belge sınıflandırmayı, dijital imzaları ve danışman gözetimi ve denetim izleri ile uyumluluk incelemesini destekler.
Wealor ayrıca ev ilişkilerini, planlama geçmişini, tercihleri, iletişim kayıtlarını ve hizmet etkinliğini düzenleyerek kişiselleştirilmiş müşteri katılımını ve aile servet yönetimini destekler. Danışmanlar, müşteri sürekliliğini geliştirmek, potansiyel ayrılmayı belirlemek, çok kuşaklı ilişkileri koordine etmek ve uygun yönlendirme fırsatlarını tanımak için ilişki zekası özelliklerini kullanabilir. Wealor, büyüme, varlık yönetimi operasyonları, uyumluluk ve müşteri ilişkileri verilerini bir araya getirerek modern finansal danışmanlık firmaları için entegre bir platform sağlar.
Yasal Uyarı: WebCatalog, Wealor ile bağlantılı, ilişkili, yetkilendirilmiş, desteklenmiş veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün adları, logolar ve markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
