ทางเลือกสำหรับ - Wealthbox

Redtail

Redtail เป็นแอพ CRM ที่ออกแบบมาสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ช่วยจัดการข้อมูลลูกค้าและการทำงานร่วมกันในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ.

AgencyBloc

AgencyBloc เป็นระบบจัดการสำหรับหน่วยงานประกันภัยที่ช่วยในการจัดการลูกค้าและการดำเนินงาน รวมถึงการประมวลผลค่าคอมมิชชั่นและการตลาดอัตโนมัติ.

Wealor

Wealor คือแพลตฟอร์มสำหรับบริษัทที่ปรึกษาการเงิน ช่วยจัดการลูกค้า ผู้มุ่งหวัง งานปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความสัมพันธ์ของครอบครัวในระบบเดียว

Vymo

Vymo เป็นแอป CRM และสนับสนุนงานขายสำหรับทีมภาคสนาม ใช้จัดการลูกค้าเป้าหมาย วางตารางงาน ติดตามกิจกรรม และดูข้อมูลการขายจากมือถือ

LoanOfficer.AI

แพลตฟอร์ม CRM สำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อและนายหน้าจำนอง ช่วยจัดการลูกค้า ติดตามผล สื่อสารอัตโนมัติ ประเมินโอกาสสินเชื่อ และเชื่อมต่อระบบ LOS

Salesforce

Salesforce เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ช่วยธุรกิจจัดการการขาย การตลาด การบริการลูกค้า และการวิเคราะห์ข้อมูล.

Nest Innovative Macaw

แอพ Macaw ใช้ในการจัดการเอเจนซี่ประกันภัยและ CRM ช่วยให้การบริหารนโยบายและการบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

Zoho CRM

Zoho CRM เป็นเครื่องมือจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยปรับปรุงการดำเนินธุรกิจและเชื่อมโยงกับแอพ Zoho อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

Brokeredge

Brokeredge เป็น CRM จำนองที่ช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยมือลง และปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ.

Follow Up Boss

Follow Up Boss เป็นซอฟต์แวร์ขายสำหรับทีมอสังหาริมทรัพย์ ช่วยติดตามลูกค้าและการสื่อสารจากช่องทางต่างๆ ในที่เดียว

Sales Infinite

Sales Infinite คือแพลตฟอร์ม SaaS สำหรับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล รวม CRM, ERP และการค้าขายแบบหลายช่องทางสำหรับธุรกิจและการประกันภัย.

1 Solution Mortgage

1 โซลูชันการจำนองเป็นแพลตฟอร์มการจัดการจำนองแบบคลาวด์ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจำนองจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AmoCrm

AMOCRM คือแอพพลิเคชั่น CRM ที่ช่วยในการจัดการข้อมูลลูกค้าและกระบวนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรองรับการติดตามและการทำงานร่วมกันของทีม

Kommo

Kommo เป็นเครื่องมือ CRM ที่ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงกระบวนการขายโดยการอัตโนมัติการจัดการและการโต้ตอบกับลูกค้า ผ่านการรวม WhatsApp.

Bitrix24

Bitrix24 เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โครงการ สื่อสารภายใน และสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจทุกขนาด.

amoCRM

AMOCRM เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ช่วยในการจัดการลูกค้าและกระบวนการขายผ่านการสื่อสารหลายช่องทาง รวมถึงแอพมือถือสำหรับการทำงานร่วมกัน

Altruist

Altruist เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถจัดการบัญชีลูกค้าและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงง่ายขึ้น.

Snappy Kraken

Snappy Kraken เป็นแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ช่วยให้จัดการลูกค้าและทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว.

JobNimbus

JobNimbus เป็นแอพการจัดการธุรกิจบนคลาวด์สำหรับผู้รับเหมาในอุตสาหกรรมหลังคา ที่รวมการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการจัดการโครงการเข้าไว้ด้วยกัน

Ringy

Ringy เป็นแอพ CRM ที่ช่วยจัดการการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มการขายและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมขาย

Freshsales

Freshsales เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ช่วยการขายด้วยเครื่องมือจัดการท่อส่ง การวิเคราะห์ AI และการตลาดผ่านอีเมล ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและการสื่อสารกับลูกค้า.

AdviceWorks

AdviceWorks แอป/แพลตฟอร์มบนคลาวด์รวบรวมบัญชีการเงินในที่เดียว ช่วยติดตามเป้าหมายการเงิน แชร์เอกสาร และดูความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

EngageBay

EngageBay เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่รวมฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อช่วยในการตลาด การขาย และการสนับสนุนลูกค้า สำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโต.

LeadSquared

LeadSquared เป็นซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติและ CRM สำหรับธุรกิจ ช่วยจัดการการจับลูกค้า การขาย และการวิเคราะห์ในแพลตฟอร์มเดียว

Clio Grow

Clio Grow เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการรับลูกค้าและ CRM ที่ช่วยสำนักงานกฎหมายปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้าและจัดการความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

Attio

Attio เป็นแอพ CRM ที่ปรับแต่งได้ง่าย ใช้เพื่อจัดการข้อมูลลูกค้าและการสื่อสารทางธุรกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือของทีม.

Method CRM

Method CRM เป็นแอพการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่รวมเข้ากับ QuickBooks เพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลลูกค้าและการเงินแบบเรียลไทม์.

Privyr

Privyr เป็นแอป CRM มือถือที่ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการขายจัดการและติดต่อลูกค้าเป้าหมายจากหลายแหล่งได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ.

NinjaPipe

NinjaPipe เป็นเครื่องมือ CRM และการขายที่ช่วยบริหารจัดการ Lead ลูกค้า อัตโนมัติการติดตาม และส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม.

Hubly

Hubly เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดการกระบวนการทำงานและการบริการลูกค้าผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและระบบอัตโนมัติหลายขั้นตอน.