คุณเป็นผู้พัฒนาแอปนี้หรือไม่? ยืนยันความเป็นเจ้าของ เพื่อจัดการหน้ารายการนี้
Wealor เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทที่ปรึกษา ช่วยให้ทีมจัดการการพัฒนาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า การปฏิบัติงานของลูกค้า ขั้นตอนการทำงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความสัมพันธ์ในครอบครัวระยะยาวภายในระบบแบบครบวงจร
แพลตฟอร์มดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการระบุผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ติดตามสัญญาณเหตุการณ์ในชีวิต เช่น เหตุการณ์สภาพคล่องและมรดก การจัดเตรียมข่าวกรองผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และการประสานงานในการเข้าถึง จดหมายข่าว กิจกรรม และการติดตามผล ความสามารถในการดำเนินงานสนับสนุนการวางแผนภาษี การตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์และการประกันภัย การเริ่มต้นใช้งานลูกค้า การรายงาน การเรียกเก็บเงิน การจัดหมวดหมู่เอกสาร ลายเซ็นดิจิทัล และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยการกำกับดูแลของที่ปรึกษาและเส้นทางการตรวจสอบ
Wealor ยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของลูกค้าส่วนบุคคลและการจัดการความมั่งคั่งของครอบครัวด้วยการจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัว ประวัติการวางแผน ความชอบ บันทึกการสื่อสาร และกิจกรรมการบริการ ที่ปรึกษาสามารถใช้คุณลักษณะข้อมูลความสัมพันธ์เพื่อปรับปรุงความต่อเนื่องของลูกค้า ระบุการแยกตัวที่อาจเกิดขึ้น ประสานงานความสัมพันธ์หลายช่วงอายุ และรับรู้โอกาสในการอ้างอิงที่เหมาะสม ด้วยการนำการเติบโต การดำเนินการบริหารความมั่งคั่ง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อมูลความสัมพันธ์กับลูกค้ามารวมกัน Wealor จึงเป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินสมัยใหม่
ข้อสงวนสิทธิ์: WebCatalog ไม่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ได้รับอนุญาต รับรองโดย หรือมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับ Wealor ไม่ว่าในลักษณะใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
