Wealthbox

Wealthbox เป็น CRM ที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ให้บริการทางการเงินโดยเฉพาะ โดยนำเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความสัมพันธ์และขั้นตอนการทำงานกับลูกค้า มีหน้าบันทึกการติดต่อโดยละเอียดที่แสดงการโทร อีเมล ไฟล์ และธุรกรรมทั้งหมด ทำให้ง่ายต่อการนำทางผ่านโปรไฟล์ลูกค้า แพลตฟอร์มดังกล่าวทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์การวางแผนทางการเงินและการจัดการพอร์ตโฟลิโอต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะไหลลื่นและอัปเดตกิจกรรมของลูกค้าแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติหลักของ Wealthbox รวมถึงเครื่องมือการจัดการผู้ติดต่อที่มีประสิทธิภาพ เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเอง แท็กผู้ติดต่อ กลุ่ม และตัวกรอง นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการติดตามงานและกิจกรรมที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการวงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมด นอกจากนี้ Wealthbox ยังรองรับการติดตามกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียและฟังก์ชันคลิกเพื่อโทร ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์มทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถเข้าถึงได้เพื่อจัดการขั้นตอนการทำงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า

ความสามารถในการบูรณาการของ Wealthbox ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือสำคัญอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในการจัดการข้อมูลลูกค้าที่ครอบคลุมและคอยติดตามเหตุการณ์สำคัญๆ โดยรวมแล้ว Wealthbox ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานของผู้ให้บริการทางการเงินโดยนำเสนอชุดฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งซึ่งสนับสนุนการจัดการลูกค้าส่วนบุคคลและการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ