ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับบริการทางการเงิน - แอปและซอฟต์แวร์ยอดนิยม

ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับบริการทางการเงินช่วยจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของธนาคาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทประกันภัย โดยมีเวิร์กโฟลว์ที่คำนึงถึงข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมุมมองข้อมูลระดับครัวเรือน

Wealthbox

Wealthbox เป็น CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ช่วยจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและเวิร์กโฟลว์อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณาการกับเครื่องมืออื่นๆ.

AgencyBloc

AgencyBloc เป็นระบบจัดการสำหรับหน่วยงานประกันภัยที่ช่วยในการจัดการลูกค้าและการดำเนินงาน รวมถึงการประมวลผลค่าคอมมิชชั่นและการตลาดอัตโนมัติ.

Redtail

Redtail เป็นแอพ CRM ที่ออกแบบมาสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ช่วยจัดการข้อมูลลูกค้าและการทำงานร่วมกันในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ.

Altruist

Altruist เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถจัดการบัญชีลูกค้าและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงง่ายขึ้น.

Vymo

Vymo เป็นแอป CRM และสนับสนุนงานขายสำหรับทีมภาคสนาม ใช้จัดการลูกค้าเป้าหมาย วางตารางงาน ติดตามกิจกรรม และดูข้อมูลการขายจากมือถือ

Snappy Kraken

Snappy Kraken เป็นแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ช่วยให้จัดการลูกค้าและทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว.

Surer

แพลตฟอร์มสำหรับตัวกลางและบริษัทประกันภัย ช่วยค้นหาและเสนอราคา จัดการลูกค้าและกรมธรรม์ พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางดิจิทัล

LoanOfficer.AI

แพลตฟอร์ม CRM สำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อและนายหน้าจำนอง ช่วยจัดการลูกค้า ติดตามผล สื่อสารอัตโนมัติ ประเมินโอกาสสินเชื่อ และเชื่อมต่อระบบ LOS

InvestGlass

InvestGlass เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่รวม CRM การจัดการพอร์ตการลงทุน และเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจัดการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

AdviceWorks

AdviceWorks แอป/แพลตฟอร์มบนคลาวด์รวบรวมบัญชีการเงินในที่เดียว ช่วยติดตามเป้าหมายการเงิน แชร์เอกสาร และดูความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

Hubly

Hubly เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดการกระบวนการทำงานและการบริการลูกค้าผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและระบบอัตโนมัติหลายขั้นตอน.

Sales Infinite

Sales Infinite คือแพลตฟอร์ม SaaS สำหรับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล รวม CRM, ERP และการค้าขายแบบหลายช่องทางสำหรับธุรกิจและการประกันภัย.

1 Solution Mortgage

1 โซลูชันการจำนองเป็นแพลตฟอร์มการจัดการจำนองแบบคลาวด์ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจำนองจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

FullCircl

FullCircl เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยการจัดการชีวิตลูกค้า (CLM) สำหรับธุรกิจ โดยตรวจสอบตัวตนและบริหารความเสี่ยงในการขึ้นทะเบียนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ.

Wealor

Wealor คือแพลตฟอร์มสำหรับบริษัทที่ปรึกษาการเงิน ช่วยจัดการลูกค้า ผู้มุ่งหวัง งานปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความสัมพันธ์ของครอบครัวในระบบเดียว