Redtail

Redtail เป็นโซลูชัน CRM ที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับภาคบริการทางการเงิน โดยมุ่งเน้นที่การจัดการข้อมูลลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันเป็นทีม และปรับปรุงกระบวนการเวิร์กโฟลว์ แพลตฟอร์มนี้นำเสนอฟีเจอร์ที่แข็งแกร่ง เช่น เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติขั้นสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจในความรับผิดชอบและป้องกันไม่ให้งานสำคัญถูกมองข้าม Redtail ยังมีความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากข้อมูลลูกค้า สิ่งนี้อำนวยความสะดวกในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

จุดแข็งหลักประการหนึ่งของ Redtail คือความสามารถในการบูรณาการเข้ากับเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูล รองรับการซิงโครไนซ์สองทางกับชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยอดนิยม เช่น Office 365 และ Google ทำให้มั่นใจได้ว่าการโต้ตอบกับลูกค้าและการจัดการไปป์ไลน์การขายจะเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ นอกจากนี้ Redtail ยังมีแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการงานและเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ทุกที่ ความยืดหยุ่นนี้สนับสนุนการทำงานเป็นทีมในการทำงานร่วมกันและปรับปรุงการบริการลูกค้าโดยให้การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ง่ายทุกเมื่อที่ต้องการ

ฟีเจอร์ของ Redtail ได้รับการปรับแต่งมาเพื่อรองรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการจดบันทึก การติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า และการจัดการไปป์ไลน์การขาย การเน้นย้ำของแอปในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและบทบาทของผู้ใช้ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนได้รับการปกป้อง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล โดยรวมแล้ว Redtail มอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ปรับปรุงการดำเนินงาน และปรับปรุงการทำงานร่วมกันเป็นทีม