Alternatívy - 1 Solution Mortgage

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI je hypotekárny CRM pre úverových odborníkov, ktorý spravuje kontakty, automatizuje komunikáciu, sleduje úvery a synchronizuje údaje so systémami poskytovania pôžičiek.

Brokeredge

Brokeredge je hypotekárne CRM, ktoré znižuje manuálny vstup, sleduje hypotéky, príjmy a refinancovania a zjednodušuje komunikáciu s klientmi.

Wealthbox

Wealthbox je CRM pre finančných poradcov na správu klientov, kontaktov, komunikácie, úloh a udalostí s integráciami do kustódií a nástrojov správy portfólií.

BNTouch

BNTouch je CRM pre hypotekárnych veriteľov, ktoré automatizuje marketing, spravuje leady, sleduje klientov a zjednodušuje procesy spracovania a schvaľovania úverov.

AgencyBloc

AgencyBloc je systém pre správu poisťovacích agentúr: CRM, spracovanie provízií, správa poistiek a automatizácia obchodných a predajných procesov.

Arive

Arive je platforma pre hypotekárnych maklérov na správu úverových prípadov, dokumentov, žiadostí, podpisov a komunikácie s dlžníkmi a veriteľmi.

AmoCrm

AmoCRM je webová CRM aplikácia na správu zákazníkov a predajných procesov: centralizuje kontakty, spravuje obchodné potrubia, automatizuje následné úkony a podporuje mobilný prístup.

amoCRM

amoCRM je CRM aplikácia na správu predaja a zákazníkov: centralizuje kontakty a komunikáciu (vrátane messengerov), spravuje predajné kanály, automatizuje úlohy a uľahčuje tímovú spoluprácu.

Redtail

Redtail je CRM pre finančných poradcov, ktoré spravuje klientské údaje, úlohy a pracovné toky, podporuje integrácie (Office 365, Google) a mobilný prístup s ochranou údajov.

Close

Close je CRM pre startupy a SMB na správu leadov, kontaktov a pipelín, s volaniami, e‑mailmi, SMS, úlohami, automatizáciami a AI nástrojmi.

Vymo

Mobilná platforma pre predajné tímy na správu leadov, plánovanie úloh, sledovanie aktivít a prepojenie s CRM.

Capsule

Capsule je cloudové CRM pre malé a stredné firmy — spravuje kontakty, sleduje predajné príležitosti, úlohy a komunikáciu, s integráciami do e-mailu a kalendára.

Big Purple Dot

Centralizuje kontakty a marketingové zdroje, poskytuje manažmentu prehľad o databázach tímu, spravuje CRM a transakcie a synchronizuje externé platformy.

Altruist

Altruist je digitálna platforma pre nezávislých finančných poradcov: otváranie a financovanie účtov, investovanie, správa, reporting a fakturácia v jednom.

REsimpli

REsimpli je all‑in‑one CRM pre realitných investorov, ktorý centralizuje správu kontaktov, generovanie leadov, komunikáciu, úlohy, e‑podpisy a sledovanie ponúk.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus spravuje vzťahy so zákazníkmi, spája predaj, marketing a podporu v jednom rozhraní, poskytuje automatizáciu procesov, správu leadov, lístkov a analýzy údajov.

Sales Infinite

Sales Infinite je SaaS platforma pre digitálnu transformáciu: CRM, ERP a omnichannel e‑commerce, riadi celý zákaznícky cyklus. Obsahuje aj riešenie pre poisťovníctvo s omnichannel predajom a výpočtom poistného.

Salesmate

Salesmate je CRM, ktoré centralizuje kontakty, spravuje leady a obchody, automatizuje úlohy a sekvencie, podporuje marketingové kampane, chat a reportovanie.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw poskytuje softvér pre poisťovne: správa agentúr a CRM, vizualizácia dát a back‑office pre P&C (predaj, spracovanie poistiek, účtovníctvo).

Wealor

Wealor pomáha finančným poradcom spravovať klientov, domácnosti, obchodné procesy, dokumenty, dodržiavanie predpisov a dlhodobé vzťahy na jednej platforme.

TakeOff CRM

Aplikácia na správu technických raportov a obchodných ponúk, ktorá automatizuje procesy a integruje sa s hlavnými účtovnými/ERP systémami.

LeadLoft

LeadLoft nájde a overí kontakty, automatizuje oslovenie cez e‑mail, LinkedIn, telefón a SMS, spravuje leady a CRM a sleduje konverzie.

Nutshell

Nutshell je CRM a platforma e-mail marketingu pre B2B: správa kontaktov a obchodov, e-mailové kampane, automatizácia, prispôsobiteľné reporty a integrácie, vrátane mobilných aplikácií.

Sellsy

Sellsy je CRM systém, ktorý spravuje celý predajný proces od získavania leadov cez fakturáciu, zákaznícku podporu, marketing a projektové riadenie; dostupný online a na mobile.

FullCircl

FullCircl poskytuje jednotnú platformu pre overenie identity a firemnú due diligence (KYC/KYB), automatizuje kontroly rizika, podvody a súlad s predpismi pri onboardingu zákazníkov.

Sangam CRM

Sangam CRM je cloudové CRM (web a mobil), ktoré umožňuje spravovať leady, príležitosti, predajné potrubie, aktivity a predajné reporty na jednom mieste.

Brivity

Brivity je realitný CRM a softvér na správu leadov, transakcií, marketingu a webových stránok IDX, ktorý zjednodušuje prácu realitných tímov.

Imoview

Imoview je CRM pre realitné kancelárie na správu klientov, sledovanie leadov, komunikáciu a zefektívnenie predaja a prenájmu.

Simply CRM

Simply CRM je aplikácia na správu zákazníkov s helpdeskom, finančným a projektovým riadením, správou kontaktov, predaja, úloh a e‑mailovou integráciou; 24/7 podpora, skúška bez karty.

Surer

Surer je platforma pre poisťovacích sprostredkovateľov a poisťovne na získavanie ponúk, správu klientov a poistiek a digitálnu distribúciu produktov.