Альтернативы - Wealor

Wealthbox

Wealthbox — это CRM-система для финансовых консультантов, позволяющая управлять отношениями с клиентами и оптимизировать бизнес-процессы.

Clio Grow

Clio Grow - облачное ПО для управления клиентами и приема клиентов, упрощающее взаимодействие юридических фирм с клиентами и автоматизирующее процессы.

SuiteDash

SuiteDash - облачная платформа для управления бизнесом, объединяющая инструменты для клиентских порталов, проектного управления, CRM и автоматизации.

Redtail

Redtail - это веб-приложение для управления взаимоотношениями с клиентами в финансовых услугах, облегчающее управление задачами и данными клиентов.

Assembly

Платформа для компаний, оказывающих профессиональные услуги: CRM, клиентские порталы, задачи, файлы, формы, договоры, счета, платежи и интеграции в одном месте.

AgencyBloc

AgencyBloc — это система управления для страховых агентств, предлагающая CRM, автоматизацию и обработку комиссий для оптимизации бизнеса.

LoanOfficer.AI

Ипотечная CRM с ИИ для кредитных специалистов: автоматизирует ответы и сопровождение лидов, квалифицирует заявки, управляет сделками и синхронизируется с системами выдачи кредитов.

Docupace

Docupace — платформа для цифрового управления документами в финансовых услугах, упрощает процессы обработки и хранения данных, обеспечивая безопасность и соответствие нормативам.

FullCircl

FullCircl — платформа для управления жизненным циклом клиента, интегрирующая проверки идентификации и соответствие нормативным требованиям для бизнеса.

Follow Up Boss

Follow Up Boss - это простое программное обеспечение для специалистов по недвижимости, которое помогает управлять взаимоотношениями с клиентами и оптимизировать коммуникацию.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw — это приложение для управления страховыми агентствами и CRM, оптимизирующее процессы и улучшение обслуживания клиентов.

Salesforce

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Dubsado

Dubsado - это платформа для управления клиентами, автоматизации процессов и упрощения взаимодействий в бизнесе.

Zoho CRM

Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.

Brokeredge

Brokeredge - это ипотечная CRM, которая упрощает управление клиентами, автоматизирует задачи и способствует эффективной коммуникации с клиентами.

Vymo

Платформа для полевых продаж и CRM: распределяет лиды, планирует задачи, отслеживает взаимодействия с клиентами и помогает управлять рабочими процессами.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage - это облачная платформа для управления ипотечными кредитами, упрощающая процессы от генерации лидов до закрытия сделок.

Altruist

Altruist — платформа для независимых финансовых консультантов, упрощающая управление учетными записями клиентов и автоматизирующая рутинные задачи.

Sales Infinite

Sales Infinite — это SaaS-платформа для цифровой трансформации, объединяющая CRM, ERP и омни-канальную электронную торговлю для страховых компаний и брокеров.

Ringy

Ringy - CRM для управления взаимодействиями с клиентами, оптимизирующий процессы продаж и обслуживания для повышения производительности бизнеса.

AdviceWorks

AdviceWorks — облачная платформа для управления финансами: объединяет счета, отслеживает цели и прогресс, хранит и делится документами, обеспечивает совместную работу с советником.

Clientjoy

Clientjoy — это CRM для фрилансеров и бизнеса, управляющий лидами, предложениями, клиентами, счетами и доходами в одном месте.

Base de Clientes

Платформа для управления клиентами и регулярными платежами: регистрация, договоры, счета, напоминания, документы и клиентский портал для компаний с подписками и услугами.

Flowlu

Flowlu - это интегрированная платформа для управления проектами, финансами и клиентами, позволяющая эффективно управлять всеми аспектами бизнеса.

JobNimbus

JobNimbus — облачное ПО для управления бизнес-операциями в строительстве и услугах, включая CRM, управление проектами и документы.

Hubly

Приложение Hubly помогает финансовым консультантам управлять рабочими процессами, улучшая обслуживание клиентов и автоматизируя задачи.

Hilos

Hilos — приложение для бизнеса, позволяющее управлять клиентами через WhatsApp: профилирование лидов, автоматизация и интеграция с другими инструментами.

Content Snare

Content Snare - инструмент для сбора документов и информации от клиентов, упрощая процессы и устраняя необходимость в многоразовых коммуникациях.

Lawmatics

Lawmatics - это комплексное программное обеспечение для юридических фирм, включая CRM, автоматизацию маркетинга, управление документами и выставление счетов.

Rocketlane

Rocketlane — платформа для управления onboarding и автоматизации профессиональных услуг, объединяющая управление проектами, сотрудничество и коммуникацию.