Wealthbox

Wealthbox - это всеобъемлющий CRM, разработанный специально для поставщиков финансовых услуг, предлагающий оптимизированный подход к управлению отношениями с клиентами и рабочими процессами. Он предоставляет подробные страницы записей контактов, которые отображают все вызовы, электронные письма, файлы и транзакции, что облегчает навигацию по профилям клиентов. Платформа интегрируется с различным программным обеспечением для управления финансовым планированием и управлением портфелем, обеспечивая бесшовный поток данных и обновления в реальном времени на активность клиентов.

Ключевые функции Wealthbox включают в себя эффективные инструменты управления контактами, такие как пользовательские поля, контактные теги, группы и фильтры. Он также предлагает сильные возможности отслеживания задач и событий для управления полным жизненным циклом клиента. Кроме того, Wealthbox поддерживает отслеживание активности в социальных сетях и функциональность клика, которые ценны для построения более прочных отношений с клиентами. Интерфейс, удобный для пользователя платформы, делает его доступным для финансовых консультантов эффективно управлять своими ежедневными рабочими процессами и улучшать взаимодействие с клиентами.

Возможности интеграции Wealthbox позволяют ему плавно работать с другими важными инструментами, предоставляя сплоченную среду для финансовых специалистов для управления обширной информацией о клиенте и оставаться в курсе важных событий. В целом, Wealthbox предназначен для упрощения рабочего процесса поставщиков финансовых услуг, предлагая надежный набор функций, которые поддерживают персонализированное управление клиентами и эффективные бизнес -операции.