Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Финансовые услуги CRM - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами в сфере финансовых услуг (CRM) предлагает централизованную платформу для управления всей деятельностью, ориентированной на клиентов. Такие учреждения, как традиционные банки, хедж-фонды, инвестиционные банки и страховые компании, используют это программное обеспечение для установления, развития и улучшения своих отношений с клиентами. Прочные отношения с клиентами имеют решающее значение для успеха в секторе финансовых услуг, поскольку клиенты необходимы для роста бизнеса. Профессионалы в этой области используют программное обеспечение CRM для оптимизации работы с клиентами, управления документацией, анализа счетов, планирования встреч, поддержания каналов продаж, проведения проверки KYC и многого другого.
Отправить новое приложение
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox — это CRM-технология для финансовых консультантов, запущенная в 2014 году. Wealthbox, интегрированная с ведущими депозитариями и партнерами в области технологий благосостояния, известна своим современным дизайном продуктов и мощным, но интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Плат...
Affinity
affinity.co
Affinity — это платформа анализа взаимоотношений нового поколения, созданная для отраслей, ориентированных на отношения: финансовых услуг, профессиональных услуг, недвижимости и т. д. Используя запатентованную технологию, Affinity позволяет командам эффективно использовать свою сеть и находить новые...
Maximizer
maximizer.com
Maximizer — мощное CRM-решение, специально разработанное для продаж. Мы понимаем уникальные проблемы, с которыми сталкиваются менеджеры по продажам и отделы продаж. Вот почему мы предлагаем революционную альтернативу сложным CRM-решениям и громоздким электронным таблицам для эффективного управления ...
Creatio
creatio.com
Creatio (ранее bpm'online) — это программное обеспечение как услуга (SaaS) с низким кодом для управления процессами и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). По состоянию на 2020 год стек решений Creatio состоял из Studio Creatio (платформа с низким уровнем кода), Sales Creatio (программное ...
NMI
nmi.com
NMI позволяет вам создать идеальное, полноценное коммерческое предложение, независимо от того, являетесь ли вы независимым поставщиком программного обеспечения, стремящимся создать более эффективные решения, ISO, желающим повысить ценность своих услуг, или банком, предоставляющим инструменты обработ...
Identifee
identifee.com
Платформа взаимодействия для финансовых услуг Обеспечьте сетевое взаимодействие с помощью автоматизированной аналитики на основе данных и небольшого обучения. Удивляйте своих клиентов, увеличивайте доходы и депозиты.
Finpace
finpace.com
Finpace создает ориентированное на соблюдение требований программное обеспечение для автоматизации, которое автоматизирует рабочие процессы и сокращает потери времени для групп финансовых консультантов и их клиентов.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
Первая платформа автоматизации продаж и маркетинга для финансовых консультантов на базе искусственного интеллекта, которая помогает финансовым консультантам автоматизировать процессы продаж и маркетинга, чтобы повысить коэффициент конверсии потенциальных клиентов в бизнес.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite — это революционное облачное решение, предназначенное для преобразования ландшафта управления кредитами. Наша платформа с беспрецедентной эффективностью оптимизирует каждый этап жизненного цикла кредита: от выдачи и обслуживания до управления кредитом. Используя TaskSuite, финансовые учреж...
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees CRM предоставляет интеллектуальные инструменты управления взаимоотношениями и сделками, которые помогут вашей команде получить максимальную отдачу от ваших профессиональных сетей. Мы созданы для отраслей, ориентированных на сделки, включая венчурный капитал, прямые инвестиции, слияния и пог...
Zapflow
zapflow.com
Zapflow — это мощный инструмент для профессиональных инвесторов, специально созданный для управления потоком сделок, сделками и портфелем. Это дает вам больше контроля; помогает вам принимать лучшие решения; и экономит ваше время и стресс.
Hubly
myhubly.com
Программное обеспечение Hubly помогает растущим финансовым консалтинговым фирмам обеспечивать исключительный уровень обслуживания клиентов с помощью визуальной информационной панели для управления передовыми рабочими процессами, процессами и индивидуальными отношениями с клиентами. Простая в использ...
Altvia
altvia.com
Являясь пионером технологий на рынках частного капитала, Altvia находится в авангарде инноваций, которые позволяют врачам общей практики предоставлять лучший в своем классе опыт LP. Специально созданная и полностью интегрированная технологическая платформа Altvia помогает упростить работу с данными,...
Datasite
datasite.com
Датасайт — это место, где заключаются сделки. Сопровождение транзакций в 180 странах. Предоставление услуг на самом высоком уровне как для продавцов, так и для покупателей и за их пределами. Datasite предоставляет безопасные программные решения для управления всем спектром финансовых операций, вклю...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (ранее Diligend) — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения, который помогает институциональным инвесторам, инвестиционным консультантам и инвестиционным менеджерам соответствовать строгим требованиям к сбору, анализу, обмену данными, отчетности и соблюдению требований на кажд...