Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами Financial Services (CRM) предлагает централизованную платформу для управления всеми ориентированными на клиентами деятельности. Такие учреждения, как традиционные банки, хедж -фонды, инвестиционные банки и страховые компании, используют это программное обеспечение для создания, развития и улучшения своих отношений с клиентами. Сильные отношения с клиентами имеют решающее значение для успеха в секторе финансовых услуг, поскольку клиенты имеют важное значение для роста бизнеса. Профессионалы в этой области используют программное обеспечение CRM для оптимизации охвата клиентов, управления документацией, анализа учетных записей, расписания встреч, поддерживать трубопроводы продаж, провести проверку KYC и многое другое.
Wealthbox
Wealthbox — это CRM-система для финансовых консультантов, позволяющая управлять отношениями с клиентами и оптимизировать бизнес-процессы.
Affinity
Affinity — платформа для управления отношениями, интегрирующая данные для улучшения взаимодействия и поиска возможностей в финансовом и других секторах.
Maximizer
Maximizer - CRM решение для управления продажами, контактом с клиентами и аналитикой, оптимизируя процессы и обеспечивая доступность данных в облаке.
Dasseti
Dasseti - платформа для институциональных инвесторов, позволяющая автоматизировать сбор, анализ и обмен данными, а также улучшать коммуникацию и соблюдение стандартов ESG.
Creatio
Creatio предлагает платформу без кода для автоматизации рабочих процессов и CRM, обеспечивая кастомизацию и интеграцию для бизнеса в разных отраслях.
Datasite
Datasite — это платформа для безопасного управления финансовыми сделками и документами, поддерживающая сотрудничество и соблюдение норм законодательства.
Zapflow
Zapflow - это платформа для управления сделками и портфелями, оптимизирующая процессы для профессиональных инвесторов.
TaskSuite
TaskSuite — облачное решение для управления кредитами, оптимизирующее процессы от оформления до обслуживания и предоставляющее аналитику и отслеживание в реальном времени.
Finpace
Finpace разрабатывает программное обеспечение для автоматизации рабочих процессов и повышения соблюдения норм для финансовых консультантов и их клиентов.
NMI
NMI предоставляет решения для обработки платежей в магазинах, онлайн и через мобильные устройства, позволяя компаниям интегрировать платежи в бухгалтерское ПО.
Hubly
Приложение Hubly помогает финансовым консультантам управлять рабочими процессами, улучшая обслуживание клиентов и автоматизируя задачи.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI - платформа автоматизации продаж и маркетинга для финансовых консультантов, использующая ИИ для оптимизации работы с потенциальными клиентами.
4Degrees
4Degrees — CRM для управления отношениями и сделками в таких отраслях, как венчурный капитал и инвестиции, упрощая поиск и автоматизируя ввод данных.
Identifee
Identifee - платформа взаимодействия для финансовых услуг, предоставляющая автоматизированные аналитические данные и краткое обучение для улучшения клиентского опыта.
Altvia
Altvia – это платформа для частных капитальных рынков, которая помогает компаниям эффективно управлять сбором средств и взаимодействием с инвесторами.