CRM для финансовых услуг - Лучшие приложения и программы

CRM-система для финансовых организаций помогает банкам, консультантам и страховым компаниям управлять отношениями с клиентами. Она поддерживает рабочие процессы с учётом нормативных требований и предоставляет сводную информацию по клиентам и членам их семей.

Wealthbox

Wealthbox — это CRM-система для финансовых консультантов, позволяющая управлять отношениями с клиентами и оптимизировать бизнес-процессы.

AgencyBloc

AgencyBloc — это система управления для страховых агентств, предлагающая CRM, автоматизацию и обработку комиссий для оптимизации бизнеса.

Redtail

Redtail - это веб-приложение для управления взаимоотношениями с клиентами в финансовых услугах, облегчающее управление задачами и данными клиентов.

Altruist

Altruist — платформа для независимых финансовых консультантов, упрощающая управление учетными записями клиентов и автоматизирующая рутинные задачи.

Vymo

Платформа для полевых продаж и CRM: распределяет лиды, планирует задачи, отслеживает взаимодействия с клиентами и помогает управлять рабочими процессами.

Snappy Kraken

Snappy Kraken — это цифровая платформа для финансовых консультантов, предлагающая инструменты для автоматизации маркетинга и управления клиентами.

Surer

Surer — платформа для страховщиков и посредников: поиск и расчёт котировок, управление полисами, клиентами и продажами, а также цифровое распространение страховых продуктов.

LoanOfficer.AI

Ипотечная CRM с ИИ для кредитных специалистов: автоматизирует ответы и сопровождение лидов, квалифицирует заявки, управляет сделками и синхронизируется с системами выдачи кредитов.

InvestGlass

InvestGlass - швейцарская платформа для автоматизации бизнеса, объединяющая CRM, управление портфелем и инструменты цифрового вовлечения клиентов.

AdviceWorks

AdviceWorks — облачная платформа для управления финансами: объединяет счета, отслеживает цели и прогресс, хранит и делится документами, обеспечивает совместную работу с советником.

Hubly

Приложение Hubly помогает финансовым консультантам управлять рабочими процессами, улучшая обслуживание клиентов и автоматизируя задачи.

Sales Infinite

Sales Infinite — это SaaS-платформа для цифровой трансформации, объединяющая CRM, ERP и омни-канальную электронную торговлю для страховых компаний и брокеров.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage - это облачная платформа для управления ипотечными кредитами, упрощающая процессы от генерации лидов до закрытия сделок.

FullCircl

FullCircl — платформа для управления жизненным циклом клиента, интегрирующая проверки идентификации и соответствие нормативным требованиям для бизнеса.

Wealor

Wealor — ИИ-платформа для финансовых консультантов: управление клиентами, семейным благосостоянием, рабочими процессами, документами и соблюдением требований.