Altruist

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Altruist — платформа для независимых финансовых консультантов, упрощающая управление учетными записями клиентов и автоматизирующая рутинные задачи.

Компьютерное приложение для Mac, Windows (ПК)

Используйте Altruist в отдельном окне без отвлекающих факторов с помощью WebCatalog Desktop для macOS и Windows. Повышайте свою продуктивность за счёт быстрого переключения между приложениями и более плавной многозадачности. Легко управляйте несколькими учётными записями и переключайтесь между ними без необходимости использовать несколько браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Скачать WebCatalog Desktop

Altruist - это комплексная платформа, предназначенная для поддержки независимых финансовых консультантов, оптимизируя их рабочий процесс и улучшая взаимодействие с клиентами. Приложение предоставляет все в одном решение, которое упрощает управление финансами, что облегчает эффективному предоставлению консультаций высококачественных консультаций. Ключевые функции включают инструменты, которые уменьшают барьеры для эффективного финансового планирования, позволяя консультантам сосредоточиться на построении прочных отношений с клиентами и обеспечении персонализированного руководства.

Платформа предлагает расширенные возможности, которые позволяют консультантам эффективно управлять учетными записями клиентов, включая дополнительные функции разрешения, которые дают им больший контроль над опытом клиента. Используя технологии для автоматизации рутинных задач, Altruist помогает консультантам стать более эффективными и эффективными в своих ролях. Этот подход не только преимущества консультантов, но и гарантирует, что клиенты получают более доступные и доступные финансовые консультации. В целом, Altruist стремится модернизировать индустрию финансовых консультаций, делая финансовое планирование более доступным и удобным для пользователя как для консультантов, так и для их клиентов.

Это описание было сгенерировано ИИ (искусственным интеллектом). ИИ может совершать ошибки. Проверьте важную информацию.

Altruist выполняет миссию, чтобы сделать большую независимую финансовую консультацию более эффективными, доступными и доступными. Платформа Financial Consising All-One в одном предоставляет фидуциарные консультанты с передовыми инструментами, предназначенными для существенного снижения затрат на работу их бизнеса. Консультанты могут открывать и финансировать учетные записи, инвестировать, управлять, отчетность и счет, все в одном месте. Полностью цифровой брокер (Altruist Financial LLC, участник FINRA/SIPC), Altruist позволяет консультантам выполнять свою лучшую работу и помочь клиентам иметь лучший опыт работы в своих деньгах. Основанный в 2018 году генеральным директором Джейсоном Венком, Altruist запустил свою платформу в конце 2020 года.

Категории: BusinessПрограммное обеспечение для брокерской торговлиИнвестиционное бухгалтерское программное обеспечениеИнструменты управления инвестиционным портфелем

Веб-сайт: altruist.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Altruist, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.