InvestGlass

Investglass - это комплексная цифровая платформа, предназначенная для поддержки специалистов по управлению активами и финансовых консультантов в управлении взаимоотношениями с клиентами и инвестиционными портфелями. Он предлагает набор инструментов, которые облегчают упорядоченное вовлечение клиентов, анализ портфеля и принятие инвестиционных решений. Приложение объединяет различные функции для улучшения опыта клиента, включая персонализированную отчетность, информацию, управляемую данными, и эффективные инструменты связи.

Ключевые функции InvestGlass включают в себя его способность централизовать клиентские данные, обеспечить мониторинг портфеля в реальном времени и предлагать настраиваемые варианты отчетности. Это позволяет финансовым консультантам предоставлять индивидуальные консультации и поддерживать прозрачное общение со своими клиентами. Кроме того, InvestGlass поддерживает технологическую интеграцию и управление данными, что облегчает использование управляющих активами и оставаться в курсе тенденций рынка.

Используя InvestGlass, финансовые специалисты могут повысить свою эксплуатационную эффективность, повысить удовлетворенность клиентов и адаптироваться к развивающимся рыночным условиям. Платформа предназначена для поддержки развивающихся потребностей сектора управления активами, сосредоточенного на цифровом преобразовании, анализе данных и персонализированном опыте клиентов.