Программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем, также известное как программное обеспечение для управления Wealth, предназначено для отслеживания и управления портфелями инвесторов. Специалисты по инвестициям используют эти инструменты для создания, мониторинга и контроля инвестиционных портфелей своих клиентов. Программное обеспечение также включает в себя функции, которые улучшают связь между клиентами и инвесторами, что делает его полезным для инвесторов, финансовых консультантов и их клиентов. Фирмы по управлению активами, компании по управлению активами, хедж -фонды, страховые поставщики и пенсионные фонды полагаются на платформы управления портфелем для управления портфелями клиентов, отслеживания эффективности фондов, контроля над обязательствами и диверсифицировать стратегии управления активами. Ведущие платформы управления портфелем предлагают такие функции, как отслеживание инвестиций, бухгалтерский учет, отчетность, инструменты связи с клиентами, инвестиционная аналитика и многое другое. Эти решения предоставляют консультантам и специалистам по инвестициям всестороннее представление о своей деятельности от имени клиентов, объединение ключевых данных и предложение инструментов для анализа инвестиций. Кроме того, они позволяют пользователям следить за ценностями активов, оставаться в курсе рыночных условий, выявлять риски и предоставлять индивидуальные финансовые идеи. Если программное обеспечение для управления портфелем не хватает встроенных функций бухгалтерского учета, оно часто интегрируется с другими учетными решениями, такими как брокерские торговые платформы. Эти системы также подключаются к сторонним источникам для импорта рыночных данных, обеспечивая беспрепятственное управление портфелем.
Monarch
Monarch - приложение для управления личными финансами, позволяющее отслеживать доходы, расходы и сбережения, управлять бюджетом и планировать финансовое будущее.
Koyfin
Koyfin — платформа для финансовой аналитики, позволяющая отслеживать и анализировать портфели, создавать отчёты и исследовать акции и макроданные.
Betterment
Приложение Betterment упрощает управление 401(k) для работодателей, предлагая поддержку, инвестиции и финансовое планирование для сотрудников.
Investipal
Investipal - приложение для автоматизированного управления инвестициями, предлагающее персонализированные портфели и обновления в реальном времени.
Enfusion
Enfusion — облачная платформа для управления инвестициями, интегрирующая функции фронт-, миддл- и бэк-офиса, обеспечивая аналитические данные и инструменты управления рисками.
Venture360
Venture360 — платформа для управления венчурными фондами, предлагающая учет, налоговые решения и инструменты для отслеживания портфеля и инвесторов без сложной администрации.
Dasseti
Dasseti - платформа для институциональных инвесторов, позволяющая автоматизировать сбор, анализ и обмен данными, а также улучшать коммуникацию и соблюдение стандартов ESG.
Sharesight
Sharesight - это онлайн-инструмент для отслеживания инвестиционного портфеля, позволяющий пользователям анализировать акции, ETF и дивиденды автоматически.
Carta
Carta - это платформа для управления акциями стартапов и частных компаний, предлагающая инструменты для оценки, выпуска акций и соблюдения нормативных требований.
Kubera
Kubera — это приложение для отслеживания активов, включая акции, криптовалюту и недвижимость, с поддержкой многих банков и финансовых учреждений.
RightCapital
RightCapital - это финансовое планирование для консультантов и клиентов, упрощающее управление финансами, налогами и оценкой рисков.
Nitrogen
Азот - платформа для финансовых консультантов, упрощающая вовлечение клиентов и управление портфелем с автоматизацией извлечения данных.
Ziggma
Ziggma — платформа для управления и анализа инвестиционного портфеля: объединяет счета, отслеживает доходность, риск и дивиденды, даёт рейтинги акций, симуляции портфеля и углеродный след.
Quirion
Quirion предлагает профессиональное управление активами с минимальной инвестицией от 10,000 при низкой комиссии 0,48% в год и без скрытых платежей.
Altruist
Altruist — платформа для независимых финансовых консультантов, упрощающая управление учетными записями клиентов и автоматизирующая рутинные задачи.
Vumi
Vumi — программа для управления активами, предлагающая интегрированный обзор инвестиций клиентов для инвестиционных компаний.
Pepper
Pepper помогает управляющим альтернативными активами эффективно управлять данными, доступом и аналитикой для оптимизации инвестиционных решений.
SigFig
SigFig разрабатывает программное обеспечение для финансовых организаций, включая платформы управления капиталом и инструменты для розничных банкиров.
Asora
Asora — это SaaS-решение для офисов, позволяющее отслеживать активы и автоматизировать сбор данных с цифровой отчетностью в веб- и мобильных приложениях.
Shootih
Shootih помогает малым и средним компаниям управлять денежными потоками, прогнозами, инвестициями и целями на одной платформе, облегчая финансовое управление.
Tresmark
Tresmark предоставляет доступ к глобальным рынкам в реальном времени, включая валюты и акции, а также инструменты для анализа и уведомления о событиях.
Vyzer
Vyzer – платформа для управления богатством, объединяющая отслеживание инвестиций, финансовое планирование, прогнозы и бенчмаркинг в одном решении.
Masttro
Masttro — это платформа для управления капиталом, предоставляющая полное и актуальное представление о финансовом состоянии, включая все активы и обязательства.
Strabo
Strabo — облачная платформа для отслеживания личных финансов, позволяющая управлять счетами, анализировать расходы и планировать инвестиции.
illio
Illio улучшает взаимодействие с клиентами, упрощая анализ и понимание финансов с помощью визуализаций и персонализированных аналитических данных.
True Wealth
True Wealth — швейцарский робо-адвизор для управления инвестициями, предлагающий гибкое вложение в акции и пенсионные планы с низкими сборами.
Standard Metrics
Standard Metrics — это автоматизированная платформа данных, обеспечивающая финансовую прозрачность между стартапами и инвесторами для более обоснованных решений.
InvestGlass
InvestGlass - швейцарская платформа для автоматизации бизнеса, объединяющая CRM, управление портфелем и инструменты цифрового вовлечения клиентов.
Stockspot
Stockspot — это цифровой робот-консультант для инвестиций, упрощающий управление портфелем через автоматизированные инвестиционные стратегии и диверсифицированные ETF.
Ginmon
Ginmon - приложение для управления инвестициями, позволяющее отслеживать и анализировать финансовые портфели в одном месте.
Alphathena
Alphathena предоставляет инструменты прямого индексирования для финансовых консультантов и провайдеров FinTech, упрощая персонализированные инвестиции.
Jacobi
Jacobi предлагает облачную платформу для управления многими активами, анализом портфелей и взаимодействием с клиентами, обеспечивая эффективное управление рисками.
Pontera
Pontera - платформа для управления пенсионными счетами, позволяющая финансовым консультантам оптимизировать инвестиции и обеспечивать комплексное управление активами клиентов.
Alto
Alto - платформа для альтернативных инвестиций, которая позволяет пользователям инвестировать в различные активы через пенсионные счета, такие как IRA.