Добавить в ChromeВы разработчик этого приложения? Подтвердите право собственности, чтобы управлять этой карточкой.
Получите отдельное настольное приложение для Morningstar на Mac, Windows и Linux с WebCatalog Desktop.
- Запускайте Morningstar прямо из Dock или панели задач.
- Работайте без отвлечений в отдельном окне, вне вкладок браузера.
- Оставайтесь в нескольких аккаунтах Morningstar и переключайтесь между ними без выхода.
Morningstar помогает зарегистрированным инвестиционным консультантам (RIA) управлять клиентскими портфелями и повседневной работой компании на единой платформе. Она объединяет данные по счетам, портфельный учет, инвестиционные исследования и отчетность для клиентов, сокращая необходимость вести разрозненные записи и пользоваться отдельными инструментами. Консультанты могут агрегировать активы на счетах у кастодианов и активы, хранящиеся вне этих счетов, сверять данные по счетам, отслеживать позиции и доходность, а также формировать клиентские выписки и отчеты. Инвестиционные исследования и данные охватывают фонды, акции, ETF, облигации и другие виды инвестиций; инструменты платформы позволяют анализировать портфели и сравнивать инвестиции. Консультанты также могут отслеживать портфели и проводить ребалансировку на уровне счета или домохозяйства, используя инструменты с учетом налоговых последствий для управления денежными средствами и рассмотрения возможности фиксации убытков в целях налоговой оптимизации. Для финансового планирования клиентов Morningstar предлагает инструменты планирования на основе целей и оценки рисков. Они помогают консультантам увязывать финансовые цели и предпочтения клиентов в отношении риска с инвестиционными планами и распределением активов. Клиентские порталы и средства коммуникации позволяют делиться отчетами и информацией по счетам. В управление практикой входит работа с клиентскими отношениями через Redtail CRM; также доступны интеграции с другими CRM-системами, например Salesforce. Morningstar предназначена для финансовых консультантов и инвестиционных компаний, которым нужны инструменты для портфельного учета, отчетности, исследований, ребалансировки и управления клиентскими отношениями. Это не приложение для личных инвестиций, рассчитанное прежде всего на частных инвесторов.
Отказ от ответственности: WebCatalog не связан, не ассоциирован, не уполномочен, не одобрен и не имеет какой-либо официальной связи с Morningstar. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
