Вы разработчик этого приложения? Подтвердите право собственности, чтобы управлять этой карточкой.
Wealor — это платформа управления активами на базе искусственного интеллекта, предназначенная для финансовых консультантов и консультационных фирм. Это помогает командам управлять развитием потенциальных клиентов, операциями с клиентами, рабочими процессами соблюдения требований и долгосрочными семейными отношениями в рамках единой системы.
Платформа включает в себя инструменты для выявления квалифицированных потенциальных клиентов, мониторинга сигналов жизненных событий, таких как события ликвидности и наследства, подготовки информации о потенциальных клиентах, а также координации информационно-пропагандистской деятельности, информационных бюллетеней, событий и последующих действий. Его операционные возможности поддерживают налоговое планирование, проверку недвижимости и страхования, регистрацию клиентов, отчетность, выставление счетов, классификацию документов, цифровые подписи и проверку соответствия требованиям с помощью надзора консультантов и аудиторских следов.
Wealor также поддерживает персонализированное взаимодействие с клиентами и управление семейным благосостоянием, организуя семейные отношения, историю планирования, предпочтения, записи общения и сервисную деятельность. Консультанты могут использовать функции анализа взаимоотношений, чтобы улучшить преемственность клиентов, выявить потенциальное отстранение, координировать отношения между поколениями и распознавать соответствующие возможности направления. Объединяя данные о росте, операциях по управлению активами, соблюдении требований и отношениях с клиентами, Wealor предоставляет интегрированную платформу для современных финансовых консультационных фирм.
Отказ от ответственности: WebCatalog не связан, не ассоциирован, не уполномочен, не одобрен и не имеет какой-либо официальной связи с Wealor. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
