AdvisoryAI

AdvisoryAI to najlepszy drugi pilot AI zaprojektowany specjalnie dla doradców finansowych w celu usprawnienia zarządzania spotkaniami i interakcjami z klientami. Niezależnie od tego, czy jest to spotkanie twarzą w twarz, czy sesja wirtualna za pośrednictwem Google Meet, Zoom czy Microsoft Teams, AdvisoryAI upraszcza cały proces, pozwalając Ci skupić się na tym, co najważniejsze – na klientach. Dzięki wbudowanej synchronizacji kalendarzy Google i Outlook nigdy nie przegapisz żadnego spotkania. Nasza platforma automatycznie generuje transkrypcje spotkań natychmiast po każdej sesji, umożliwiając tworzenie kompleksowych raportów jednym kliknięciem. Bezproblemowo przesyłaj i pobieraj dane klientów dzięki integracji Intelliflo i Plannr, co zapewnia większą kontrolę i elastyczność w zakresie informacji o klientach. AdvisoryAI oszczędza czas, zwiększa produktywność i gwarantuje, że zawsze będziesz na bieżąco z komunikacją z klientem. Kluczowe funkcje: - Nagrywaj spotkania twarzą w twarz, spotkania w Google Meet, Zoom i Teams. - Automatyczne transkrypcje spotkań dostarczane natychmiast. - Bezproblemowa synchronizacja kalendarzy Google i Outlook. - Generowanie raportów jednym kliknięciem. - Bezproblemowo przesyłaj i pobieraj dane klientów dzięki integracji Intelliflo i Plannr. - Zaprojektowany specjalnie dla doradców finansowych w celu usprawnienia zarządzania spotkaniami i interakcji z klientami. - Zachowaj porządek, oszczędzaj czas i zapewniaj lepszą obsługę dzięki AdvisoryAI — Twojemu wszechstronnemu pilotowi AI dla doradców finansowych.