Wealthbox

Wealthbox

Har du ikke installert WebCatalog Desktop? Last ned WebCatalog Desktop.

Wealthbox er en CRM-løsning for finansielle rådgivere som hjelper med å administrere klientrelasjoner og strømline arbeidsflyt.

Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Wealthbox med WebCatalog Desktop for Mac, Windows.

Kjør apper i distraksjonsfrie vinduer med mange forbedringer.

Styr og bytt enkelt mellom flere kontoer og apper uten å bytte nettleser.

Last ned WebCatalog Desktop
Wealthbox er en CRM-teknologi for finansielle rådgivere som ble lansert i 2014. Integrert med ledende forvaltere og rikdomsteknologiske partnere, er Wealthbox kjent for sitt moderne produktdesign og kraftige, men intuitive brukeropplevelse. Samarbeidsplattformen gjør det mulig for finansielle rådgivere, bedriftsfirmaer og meglerforhandlere å administrere kundeforhold mens de effektiviserer driften. Lær mer på www.wealthbox.com.

Wealthbox er en omfattende CRM designet spesielt for leverandører av finansielle tjenester, og tilbyr en strømlinjeformet tilnærming til å styre klientforhold og arbeidsflyter. Den gir detaljerte kontaktposter som viser alle samtaler, e -postmeldinger, filer og transaksjoner, noe som gjør det lettere å navigere gjennom klientprofiler. Plattformen integreres med forskjellige økonomiske planleggings- og porteføljeadministrasjonsprogramvare, og sikrer sømløs dataflyt og sanntidsoppdateringer om klientaktivitet.

Viktige funksjoner i Wealthbox inkluderer effektive kontaktstyringsverktøy som tilpassede felt, kontakttagger, grupper og filtre. Det tilbyr også sterke oppgaver og sporingsfunksjoner for å administrere hele kundens livssyklus. I tillegg støtter Wealthbox sporing av sosiale medier og klikk-til-ringe funksjonalitet, som er verdifulle for å bygge sterkere klientforhold. Plattformens brukervennlige grensesnitt gjør det tilgjengelig for økonomiske rådgivere å effektivt administrere sine daglige arbeidsflyter og forbedre klientinteraksjoner.

Wealthboxs integrasjonsfunksjoner lar den fungere jevnt med andre viktige verktøy, og gir et sammenhengende miljø for økonomiske fagpersoner for å administrere omfattende klientinformasjon og holde seg oppdatert om viktige hendelser. Totalt sett er Wealthbox designet for å forenkle arbeidsflyten til leverandører av finansiell tjeneste ved å tilby et robust sett med funksjoner som støtter personalisert klientstyring og effektiv forretningsdrift.

Denne beskrivelsen ble generert av AI (kunstig intelligens). AI kan gjøre feil. Sjekk viktig informasjon.

Nettside: wealthbox.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Wealthbox. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.

Anmeldelser (0 vurderinger)

Denne appen har ikke fått nok vurderinger eller anmeldelser til å vise en oversikt.

Alternativer

Du liker kanskje også

© 2025 WebCatalog, Inc.