CRM for finansielle tjenester | Topp apper og programvare

CRM-programvare for finansielle tjenester håndterer kunderelasjoner for banker, rådgivere og forsikringsselskaper, med arbeidsflyter tilpasset regelverk og oversikt over kundenes husstander.

Wealthbox

Wealthbox er en CRM-løsning for finansielle rådgivere som hjelper med å administrere klientrelasjoner og strømline arbeidsflyt.

Affinity

Affinity er en plattform for relasjonsintelligens som hjelper team med å utnytte nettverket sitt og administrere kontakter mer effektivt.

Maximizer

Maximizer er en CRM-løsning for salg som effektiviserer kundeinteraksjoner, sporing av kontakter og salgsadministrasjon, tilgjengelig på mobil og med integrasjon til Apple-enheter.

Dasseti

Dasseti er en plattform som hjelper investorer med datainnsamling, analyse og rapportering, samt forbedrer kommunikasjonen mellom investorer og fondsforvaltere.

Creatio

Creatio er en plattform for ingen koding som automatiserer arbeidsflyter og CRM for å forbedre kundeopplevelser og effektivitet i organisasjoner.

Datasite

Datasite er en sikker plattform for dokumentstyring og samarbeid under finansielle transaksjoner, inkludert M&A, med avanserte sikkerhetsfunksjoner.

Zapflow

Zapflow er en programvare for profesjonelle investorer, designet for å lette deal flow, porteføljestyring og fundraising på en effektiv måte.

NMI

NMI er en betalingsløsning som muliggjør effektive transaksjoner for bedrifter, med integrering i regnskapsprogramvare og støtte for ulike betalingsmetoder.

TaskSuite

TaskSuite er en skybasert løsning for lånhåndtering som effektiviserer hele lånesyklusen og tilbyr tilpassede alternativer for långivere og meglere.

Finpace

Finpace er en programvare som automatiserer arbeidsflyter for finansielle rådgivningsteam, og reduserer tidsbruk ved å fokusere på samsvar.

Hubly

Hubly er en programvare som hjelper finansrådgivere med å håndtere arbeidsflyter, prosesser og kundeforhold effektivt gjennom et visuelt dashboard.

LeadCenter.AI

LeadCenter.AI er en plattform som automatiserer salgs- og markedsprosesser for finansielle rådgivere, og forbedrer omregningsratene for leads.

4Degrees

4Degrees er en CRM-app som hjelper team med relasjons- og avtalehåndtering, med fokus på bransjer som venturekapital og eiendom.

Identifee

Identifee er en plattform for finansielle tjenester som gir automatiserte innsikter og kort opplæring for å forbedre kundetilfredshet og øke inntektene.