Altruist

Har du ikke installert WebCatalog Desktop? Last ned WebCatalog Desktop.

Altruist er en plattform for uavhengige økonomiske rådgivere som effektiviserer rådgivning, kontoadministrasjon og klientinteraksjoner på ett sted.

Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Altruist med WebCatalog Desktop for Mac, Windows.

Kjør apper i distraksjonsfrie vinduer med mange forbedringer.
Styr og bytt enkelt mellom flere kontoer og apper uten å bytte nettleser.

Last ned WebCatalog Desktop

Altruist er på et oppdrag for å gjøre store uavhengige økonomiske råd mer effektivt, rimelig og tilgjengelig. Selskapets alt-i-ett-økonomiske rådgivningsplattform gir fiduciary Advisors med banebrytende verktøy designet for å redusere kostnadene for å drive virksomheten sin. Rådgivere kan åpne og finansiere kontoer, investere, administrere, rapportere og regning, alt på ett sted. En fullstendig digital megling (Altruist Financial LLC, medlem FINRA/SIPC), Altruist gir rådgivere til å gjøre sitt beste arbeid og bidra til å sikre at klienter har en bedre erfaring med pengene sine. Altruist ble grunnlagt i 2018 av administrerende direktør Jason Wenk, og lanserte plattformen sin i slutten av 2020.

Altruist er en omfattende plattform designet for å støtte uavhengige økonomiske rådgivere ved å effektivisere arbeidsflyten og forbedre klientinteraksjoner. Appen gir en alt-i-ett-løsning som forenkler økonomisk styring, noe som gjør det lettere for rådgivere å levere råd av høy kvalitet effektivt. Viktige funksjoner inkluderer verktøy som reduserer barrierer for effektiv økonomisk planlegging, slik at rådgivere kan fokusere på å bygge sterke klientforhold og gi personlig veiledning.

Plattformen tilbyr avanserte funksjoner som gjør det mulig for rådgivere å administrere klientkontoer effektivt, inkludert valgfrie tillatelsesfunksjoner som gir dem større kontroll over klientopplevelser. Ved å utnytte teknologi for å automatisere rutinemessige oppgaver, hjelper Altruist rådgivere å bli mer effektive og effektive i sine roller. Denne tilnærmingen kommer ikke bare rådgivere, men sikrer også at klienter får mer tilgjengelige og rimelige økonomiske rådgivninger. Totalt sett har Altruist som mål å modernisere den økonomiske rådgivende industrien ved å gjøre økonomisk planlegging mer tilgjengelig og brukervennlig for både rådgivere og deres kunder.

Denne beskrivelsen ble generert av AI (kunstig intelligens). AI kan gjøre feil. Sjekk viktig informasjon.

Kategorier:

Business

Meglerhandelsprogramvare

Investeringsregnskapsprogramvare

Investeringsporteføljestyringsverktøy

Nettside: altruist.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Altruist. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.