AdvisoryAI

AdvisoryAI er den ultimate AI Co-piloten designet spesielt for finansielle rådgivere for å strømlinjeforme deres møteadministrasjon og klientinteraksjoner. Enten det er et ansikt-til-ansikt-møte eller en virtuell økt via Google Meet, Zoom eller Microsoft Teams, forenkler AdvisoryAI hele prosessen, slik at du kan holde fokus på det som betyr mest – kundene dine. Med innebygd Google- og Outlook-kalendersynkronisering går du aldri glipp av et møte. Plattformen vår genererer automatisk møteutskrifter umiddelbart etter hver økt, slik at du kan lage omfattende rapporter ved å klikke på en knapp. Skyv og trekk klientdata sømløst med Intelliflo- og Plannr-integrasjon, noe som gir deg mer kontroll og fleksibilitet over klientinformasjonen din. AdvisoryAI sparer tid, øker produktiviteten og sikrer at du alltid er på toppen av kundekommunikasjonen. Nøkkelfunksjoner: - Ta opp møter ansikt til ansikt, Google Meet, Zoom og Teams. - Automatiske møteutskrifter levert umiddelbart. - Sømløs Google- og Outlook-kalendersynkronisering. - Rapportgenerering med ett klikk. - Skyv og trekk klientdata sømløst med Intelliflo og Plannr-integrasjon. - Designet spesielt for finansielle rådgivere for å forbedre møteledelse og kundeinteraksjoner. - Hold deg organisert, spar tid og lever bedre service med AdvisoryAI – din alt-i-ett AI Co-pilot for finansielle rådgivere.