InvestGlass

Har du ikke installert WebCatalog Desktop? Last ned WebCatalog Desktop.

InvestGlass er en plattform for automatisering som tilbyr CRM, porteføljeforvaltning, markedsføring og digitalkundeverktøy for effektiv kundehåndtering.

Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for InvestGlass med WebCatalog Desktop for Mac, Windows.

Kjør apper i distraksjonsfrie vinduer med mange forbedringer.
Styr og bytt enkelt mellom flere kontoer og apper uten å bytte nettleser.

Last ned WebCatalog Desktop

InvestGlass: Den alt-i-ett-sveitsiske automatiseringsplattformen InvestGlass er en sveitsisk-basert automatiseringsplattform designet for å effektivisere forretningsdriften din med presisjon og pålitelighet. Den kombinerer CRM, porteføljestyring, hendelsesstyring, markedsføringsautomatisering, klientportal og digitale ombordverktøy til en sømløs løsning. Hvorfor velge InvestGlass? Skreddersydd digital opplevelse: Lag, design og administrer din digitale tilstedeværelse med enestående tilpasning. Sveitsisk dyktighet: geopolitisk nøytral og sikkert vert på sveitsisk sky, i Europa eller direkte i dine lokaler for full kontroll og etterlevelse. Investglass er klar over banker, statlige enheter og voksende virksomheter, og gir over 1200 kunder over 20+ land til å tiltrekke seg, engasjere og glede sine kunder med prisbelønte programvare. Opplev den sveitsiske standarden i automatisering. Invester i suksess med InvestGlass.

InvestGlass er en omfattende digital plattform designet for å støtte fagpersoner i formue og økonomiske rådgivere for å styre klientforhold og investeringsporteføljer. Det tilbyr en serie verktøy som letter strømlinjeformet klientengasjement, porteføljeanalyse og beslutninger om investering. Appen integrerer forskjellige funksjoner for å forbedre klientopplevelsen, inkludert personlig rapportering, datadrevet innsikt og effektive kommunikasjonsverktøy.

Viktige funksjoner i InvestGlass inkluderer muligheten til å sentralisere klientdata, gi sanntidsovervåking i sanntid og tilby tilpassbare rapporteringsalternativer. Dette gjør det mulig for økonomiske rådgivere å levere skreddersydde råd og opprettholde gjennomsiktig kommunikasjon med sine kunder. I tillegg støtter InvestGlass teknologiintegrasjon og datahåndtering, noe som gjør det lettere for formuesforvaltere å utnytte avanserte analyser og holde seg oppdatert på markedstrender.

Ved å utnytte investeringsglass kan økonomiske fagpersoner forbedre sin driftseffektivitet, forbedre kundetilfredsheten og tilpasse seg å utvikle markedsforhold. Plattformen er designet for å støtte de utviklende behovene i formuesforvaltningssektoren, med fokus på digital transformasjon, dataanalyse og personaliserte klientopplevelser.

Denne beskrivelsen ble generert av AI (kunstig intelligens). AI kan gjøre feil. Sjekk viktig informasjon.

Kategorier:

Business

Investeringsporteføljestyringsverktøy

Nettside: investglass.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet InvestGlass. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.