Programvare for investeringsporteføljehåndtering, også kjent som Wealth Management Software, er designet for å spore og administrere investorporteføljer. Investeringspersonell bruker disse verktøyene for å bygge, overvåke og føre tilsyn med kundenes investeringsporteføljer. Programvaren inkluderer også funksjoner som forbedrer kommunikasjonen mellom klienter og investorer, noe som gjør det nyttig for investorer, økonomiske rådgivere og deres kunder. Formuveringsfirmaer, kapitalforvaltningsselskaper, hedgefond, forsikringsleverandører og pensjonsfond er avhengige av porteføljestyringsplattformer for å administrere kundeporteføljer, spore fondets resultater, føre tilsyn med forpliktelser og diversifisere strategier for kapitalforvaltning. Topp porteføljeadministrasjonsplattformer tilbyr funksjoner som investeringssporing, regnskap, rapportering, klientkommunikasjonsverktøy, investeringsanalyse og mer. Disse løsningene gir rådgivere og investeringsfolk et omfattende syn på sine aktiviteter på vegne av kunder, samler nøkkeldata og tilbyr verktøy for investeringsanalyse. I tillegg gjør de at brukerne kan overvåke formuesverdiene, holde seg informert om markedsforhold, identifisere risikoer og levere skreddersydd økonomisk innsikt. Hvis programvare for porteføljestyring mangler innebygde regnskapsfunksjoner, integreres den ofte med andre regnskapsløsninger, for eksempel meglerhandelsplattformer. Disse systemene kobles også til tredjepartskilder for å importere markedsdata, og sikrer sømløs porteføljestyring.
Monarch
Monarch er en app for økonomiadministrasjon som sporer utgifter, inntekt og nettoverdi, samt hjelper med budsjettering og økonomisk planlegging.
Koyfin
Koyfin er en finansanalyseplattform som tilbyr verktøy for porteføljeanalyse, oppretting av kunderapporter og forskning på aksjer og makroøkonomi.
Betterment
Betterment-appen for arbeid gir enkel administrasjon av 401(k) og tilbyr investeringsverktøy, økonomisk veiledning og spareprogrammer for ansatte.
Investipal
Investipal er en AI-basert plattform for formuesstyring som automatiserer investeringer og gir sanntidsoppdateringer og personalisert rådgivning.
Enfusion
Enfusion er en SaaS-plattform for investeringsstyring som integrerer front-, midtre- og bakkontorfunksjoner for sanntids overvåkning og risikostyring.
Venture360
Venture360 er en plattform for håndtering av investeringsfond, som forenkler regnskap, skatter, porteføljestyring og rapportering for investorer.
Dasseti
Dasseti er en plattform som hjelper investorer med datainnsamling, analyse og rapportering, samt forbedrer kommunikasjonen mellom investorer og fondsforvaltere.
Sharesight
Sharesight er en nettbasert porteføljefølge tracker som lar investorer spore aksjer, ETF-er og utbytte automatisk, med omfattende rapporteringsverktøy for investeringsanalyse.
Carta
Carta er en plattform for aksjeforvaltning og verdsettelse, som hjelper private selskaper med cap-tabellstyring, egenkapitalutstedelse og samsvar.
Kubera
Kubera er en plattform for å spore og administrere økonomiske eiendeler som aksjer, kryptovaluta og eiendom på ett sted.
RightCapital
RightCapital er et økonomisk planleggingsverktøy for rådgivere og kunder, som forenkler håndtering av komplekse økonomiske situasjoner.
Nitrogen
Nitrogen er en plattform for økonomiske rådgivere som effektiviserer klientengasjement og porteføljestyring gjennom automatisert datainnsamling.
Ziggma
Ziggma er en plattform for porteføljestyring og investeringsanalyse. Kobler kontoer, sporer avkastning, risiko og utbytte, tilbyr aksjeanalyser, simulerer strategier og viser karbonavtrykk.
Quirion
Quirion tilbyr profesjonell forvaltning av investeringer fra 10 000 kroner med en årlig kostnad på 0,48 prosent, uten skjulte gebyrer.
Altruist
Altruist er en plattform for uavhengige økonomiske rådgivere som effektiviserer rådgivning, kontoadministrasjon og klientinteraksjoner på ett sted.
Vumi
Vumi er programvare for formuesforvaltning som gir investeringsselskaper en helhetlig oversikt over klienters investeringer og porteføljeytelse.
Pepper
Pepper er en dataplattform for alternative forvaltere, som samler data, forbedrer innsikt og forenkler beslutsomhet i investeringsprosesser.
SigFig
SigFig lager programvare for finansielle tjenester, som digitale plattformer for formuesforvaltning og verktøy for å avdekke behov for detaljbankere.
Asora
Asora er en SaaS-løsning for familie- og flerfamiliekontorer som sporer eiendeler, automatiserer datainnsamling og tilbyr digital rapportering.
Shootih
Shootih hjelper små og mellomstore bedrifter med å administrere kontantstrøm, prognoser, investeringer og mål effektivt på én plattform.
Tresmark
Tresmark gir tilgang til globale markeder i sanntid, inkludert valuta, aksjer og råvarer, med verktøy for analyse, varsler og tilpassede dashbord.
Vyzer
Vyzer er en digital plattform for formueforvaltning som samler investeringsovervåking, økonomisk planlegging og benchmarking i én løsning.
Masttro
Masttro er en plattform for formue som gir en helhetlig oversikt over eiendeler og gjeld, med dataanalyse og rapportering, samt høy datasikkerhet.
Strabo
Strabo er en skybasert plattform som hjelper brukere med å spore og administrere økonomiske kontoer og transaksjoner fra en enkelt dashbord.
illio
Illio app forbedrer kundeengasjement gjennom økt åpenhet om formue. Den gir analyser, visualiseringer og innsikt for formuesforvaltere og investorer.
True Wealth
True Wealth er en sveitsisk robo-rådgiver som tilbyr en fleksibel plattform for investering og pensjonssparing med lave gebyrer.
Standard Metrics
Standard Metrics er en automatisk dataplattform som gir finansiell åpenhet mellom oppstartsbedrifter og investorer, og hjelper grunnleggere med beslutninger om vekst.
InvestGlass
InvestGlass er en plattform for automatisering som tilbyr CRM, porteføljeforvaltning, markedsføring og digitalkundeverktøy for effektiv kundehåndtering.
Stockspot
Stockspot er en digital robo-rådgiver som tilbyr automatisert porteføljestyring basert på lavpris ETF-er for investorer i Australia.
Ginmon
Ginmon er en app for økonomisk administrasjon som hjelper brukere med å spore investeringer og optimalisere porteføljer basert på sanntidsdata.
Alphathena
Alphathena tilbyr tilpassede investeringsverktøy til finansielle rådgivere og FinTech-leverandører, inkludert direkte indeksering og porteføljeforvaltning.
Jacobi
Jacobi er en skybasert plattform for design, analyse og interaksjon av porteføljer, som tilrettelegger investering i flere eiendeler med fokus på kundeengasjement.
Pontera
Pontera er en plattform for økonomiske rådgivere som effektiviserer administrasjonen av pensjonskontoer og integrerer dem i helhetlige økonomiske strategier.
Alto
Alto er en plattform som lar investorer diversifisere pensjonsporteføljene sine med alternative eiendeler som eiendom, kunst og kryptovaluta.