RightCapital

RightCapital er et omfattende økonomisk planleggingsverktøy designet for å hjelpe rådgivere og kunder med å håndtere komplekse økonomiske situasjoner effektivt. Det tilbyr avanserte planleggingsfunksjoner, intuitive visualiseringer og muligheter for klientengasjement, alle rettet mot å effektivisere økonomiske planleggingsprosesser og forbedre interaksjoner mellom klient og rådgiver.

Viktige funksjoner i RightCapital inkluderer ** Kontoaggregering ** og ** Budsjetteringsverktøy **, som lar klienter koble kontoene sine for automatiserte oppdateringer og spore utgifter gjennom bilkategoriserte kjøp. Plattformen integrerer også ** Business Intelligence ** gjennom RightIntel, og gir rådgivere en detaljert oversikt over kundenes økonomiske status, inkludert forsikringsdekning og kontoverdier. I tillegg tilbyr RightCapital et ** risikovurderingsverktøy ** som forenkler forståelse og analyse av risikoprofiler, og en ** skatteanalysator ** -modul for å evaluere skattepåvirkninger og optimalisere strategier.

RightCapital støtter forskjellige abonnementsnivåer, hver skreddersydd til forskjellige forretningsbehov. ** Premium ** -abonnementet legger til avanserte verktøy som risikovurdering og skatteanalyse, mens ** Platinum ** tier inkluderer teamsamarbeidsfunksjoner og kontroller på firma-nivå, ideelt for større rådgivende firmaer. Valgfrie tillegg, for eksempel ** høyrebane ** for betalingsledelse og ** høyreflyter ** for arbeidsflytoptimalisering, forbedrer plattformens evner ytterligere. Totalt sett er RightCapital designet for å gi en robust og fleksibel økonomisk planleggingsløsning som støtter rådgivere i å levere personlige og effektive økonomiske strategier til sine kunder.