Legg til i ChromeEr du utvikleren av denne appen? Verifiser eierskapet for å administrere denne oppføringen.
Conquest Planning er programvare for økonomisk planlegging for finansielle rådgivere og institusjoner. Den er utviklet for å opprette og administrere personlige planer på tvers av selvbetjente tjenester, hybridtjenester og rådgiverstyrte tjenester. Programvaren hjelper med å organisere kundens økonomiske informasjon, mål, kontantstrøm og livshendelser, og med å modellere strategier for områder som gjeld, pensjon, skatt, arveplanlegging og bedriftsplanlegging.
Beregningsmotoren Strategic Advice Manager (SAM) evaluerer planleggingsscenarioer og foreslår anbefalinger med etterprøvbar begrunnelse. Dette bidrar til konsistente planvurderinger og arbeidsflyter for etterlevelse av regelverk. Selskaper kan bruke plattformens løsninger for kunder og rådgivere eller koble planleggingsfunksjonene til eksisterende systemer via et åpent API.
Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, assosiert med, autorisert av, godkjent av eller på noen måte offisielt knyttet til Conquest Planning. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.
