Er du utvikleren av denne appen? Verifiser eierskapet for å administrere denne oppføringen.
Wealor er en AI-drevet formuesforvaltningsplattform designet for finansielle rådgivere og rådgivningsfirmaer. Det hjelper team med å administrere prospektutvikling, klientdrift, compliance-arbeidsflyter og langsiktige husholdningsforhold i et enhetlig system.
Plattformen inkluderer verktøy for å identifisere kvalifiserte prospekter, overvåke livshendelsessignaler som likviditetshendelser og arv, forberede prospektintelligens og koordinere oppsøking, nyhetsbrev, hendelser og oppfølginger. Dens operative evner støtter skatteplanlegging, eiendoms- og forsikringsgjennomganger, klientintroduksjon, rapportering, fakturering, dokumentklassifisering, digitale signaturer og samsvarsgjennomgang med rådgivertilsyn og revisjonsspor.
Wealor støtter også personlig kundeengasjement og familieformue ved å organisere husholdningsforhold, planleggingshistorikk, preferanser, kommunikasjonsoppføringer og serviceaktivitet. Rådgivere kan bruke relasjonsinformasjonsfunksjoner for å forbedre klientens kontinuitet, identifisere potensiell uenighet, koordinere flergenerasjonsforhold og gjenkjenne passende henvisningsmuligheter. Ved å bringe data om vekst, formuesstyring, compliance og klientforhold sammen, gir Wealor en integrert plattform for moderne finansiell rådgivningsfirmaer.
Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, assosiert med, autorisert av, godkjent av eller på noen måte offisielt knyttet til Wealor. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.
