Legg til i ChromeEr du utvikleren av denne appen? Verifiser eierskapet for å administrere denne oppføringen.
Nest Wealth Plus er en digital plattform for formuesforvaltning for finansielle fagfolk, blant annet finansielle rådgivere, planleggere, agenter, meglere, fondsforvaltere og administrerende generalagenturer. Plattformen samler kundeetablering, investeringsforvaltning og kontooppfølging i en nettbasert arbeidsflyt som er utformet for å redusere manuelt administrativt arbeid og styrke kunderelasjonene. Plattformen tilbyr papirløs kundeetablering, porteføljeovervåking og rebalansering, samt tilgang til skreddersydde ETF-porteføljer. Rådgiverdashbord og nettbaserte kontovisninger med diagrammer og rapporter gjør det enklere for fagfolk å gjennomgå kundeinformasjon og følge opp kontoer. Nest Wealth Plus støtter også overføring av en eksisterende kundebase til plattformen og tilbyr dedikert støtte innen kundeopplevelse og kundesuksess. Ved å kombinere digitale verktøy for formuesforvaltning med ulike investeringsporteføljer hjelper Nest Wealth Plus finansielle fagfolk med å forvalte kundekontoer, effektivisere driften av virksomheten og gi kundene bedre oversikt over investeringene sine.
Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, assosiert med, autorisert av, godkjent av eller på noen måte offisielt knyttet til Nest Wealth Plus. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.
