Alternativer - Wealthbox

Redtail

Redtail er en webbasert CRM-løsning for finansielle rådgivere, som hjelper med å administrere klienter og forbedre arbeidsflyt.

AgencyBloc

AgencyBloc er et byråadministrasjonssystem som hjelper livs- og helseforsikringsbyråer med CRM, provisjonsbehandling og automatisering av forretnings- og salgsprosesser.

Wealor

Wealor samler klientdata, husholdningsforhold og livshendelser, og støtter rådgivere med prospektering, arbeidsflyter, compliance, rapportering og oppfølging.

Vymo

Vymo er en mobil CRM- og salgsapp for feltteam som hjelper med kundeemner, aktivitetsplanlegging, oppfølging og registrering av kundeinteraksjoner.

LoanOfficer.AI

En boliglåns-CRM som samler kundeemner, automatiserer oppfølging, støtter låneprosesser og synkroniserer data med låneopprinnelsessystemer.

Salesforce

Salesforce er en skybasert plattform for kundeforholdsadministrasjon (CRM) som hjelper bedrifter med salg, markedsføring, kundeservice og analyse.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw er en programvare for forsikringsbyråadministrasjon og CRM som effektiviserer kunde- og policyhåndtering i forsikringsbransjen.

Zoho CRM

Zoho CRM er et verktøy for administrasjon av kundeforhold, tilpasset salg, markedsføring og kundesupport, med integrasjon mot andre Zoho-applikasjoner.

Brokeredge

Brokeredge er en brukervennlig CRM-app for pantelån som effektiviserer kundekommunikasjon og overvåker lånsituasjoner automatisk.

Follow Up Boss

Follow Up Boss er en app for eiendomsteam som hjelper med oppfølging av kunder og leads gjennom en sentralisert plattform for kommunikasjon og administrasjon.

Sales Infinite

Sales Infinite er en SaaS-plattform som tilbyr CRM, ERP og e-handel, med fokus på digital transformasjon og distribusjon i forsikringsbransjen.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage er en skybasert plattform for pantelån som effektiviserer låneprosessen og administrerer kundeforhold, dokumenter og arbeidsflyter for fagfolk.

AmoCrm

AmoCRM er en nettbasert CRM-løsning for salg som hjelper bedrifter med å administrere kunder, automatisere oppfølginger og forbedre samarbeid mellom team.

Kommo

Kommo er en CRM-app som automatiserer salgsprosessen fra leads til salg, med integrasjon av WhatsApp for å forbedre kundeinteraksjon.

Bitrix24

Bitrix24 er en plattform for CRM, prosjektledelse og samarbeid, som hjelper bedrifter med å effektivisere interne og eksterne prosesser.

amoCRM

amoCRM er en CRM-plattform som effektiviserer salgsprosesser og administrerer kundeforhold via flere kanaler, inkludert meldinger.

Altruist

Altruist er en plattform for uavhengige økonomiske rådgivere som effektiviserer rådgivning, kontoadministrasjon og klientinteraksjoner på ett sted.

Snappy Kraken

Snappy Kraken er en digital plattform som tilbyr økonomiske rådgivere verktøy for markedsføring, kundeadministrasjon og økonomisk planlegging.

JobNimbus

JobNimbus er en skybasert programvare for håndverkere, som integrerer CRM og prosjektstyring for effektiv drift av bygg- og takrelaterte virksomheter.

Ringy

Ringy er en CRM-app som effektiviserer kommunikasjon og administrasjon av kundeforhold, og støtter salgsprosesser for bedrifter.

Freshsales

Freshsales er en salgs-CRM-plattform som effektiviserer salgsprosesser, forbedrer kundeinteraksjoner og tilbyr verktøy for automatisering og analyse.

AdviceWorks

AdviceWorks er en skybasert plattform som gir samlet oversikt over økonomi, sporer mål og fremgang, lagrer og deler dokumenter, og muliggjør samarbeid med rådgiver via én innlogging.

EngageBay

EngageBay er en alt-i-ett CRM-programvare for salg, markedsføring og kundestøtte som hjelper bedrifter med å administrere kunder og automatisere prosesser.

LeadSquared

LeadSquared er en plattform for markedsføringsautomatisering og CRM som organiserer kundeinnsamling, salgshåndtering og analyser.

Clio Grow

Clio Grow er en skybasert programvare for klientinntak og CRM, som effektiviserer hvordan advokatfirmaer tiltrekker og beholder kunder.

Attio

Attio er en plattform for kundeforholdsstyring som hjelper bedrifter med å administrere kundedata og samarbeid effektivt.

Method CRM

Method CRM er en løsning for klientforholdsstyring som integreres med QuickBooks for effektivisering av arbeidsflyt og forbedring av kundeservice.

Privyr

Privyr er en mobil CRM-app for salg og markedsføring som hjelper med å administrere og konvertere potensielle kunder fra mobil og laptop.

NinjaPipe

NinjaPipe er en CRM- og salgsplattform som automatiserer oppgaver, administrerer kunderelasjoner, og tilbyr en tilpassbar oversikt for effektiv salgsprosess.

Hubly

Hubly er en programvare som hjelper finansrådgivere med å håndtere arbeidsflyter, prosesser og kundeforhold effektivt gjennom et visuelt dashboard.