Alternativer - Snappy Kraken
Snappy Kraken er en digital plattform som tilbyr økonomiske rådgivere verktøy for markedsføring, kundeadministrasjon og økonomisk planlegging.
Ser du etter apper som Snappy Kraken? Utforsk lignende apper og alternativer, rangert etter funksjoner, kategorier og bruksområder.
Wealthbox
Wealthbox er en CRM-løsning for finansielle rådgivere som hjelper med å administrere klientrelasjoner og strømline arbeidsflyt.
AgencyBloc
AgencyBloc er et byråadministrasjonssystem som hjelper livs- og helseforsikringsbyråer med CRM, provisjonsbehandling og automatisering av forretnings- og salgsprosesser.
Altruist
Altruist er en plattform for uavhengige økonomiske rådgivere som effektiviserer rådgivning, kontoadministrasjon og klientinteraksjoner på ett sted.
Redtail
Redtail er en webbasert CRM-løsning for finansielle rådgivere, som hjelper med å administrere klienter og forbedre arbeidsflyt.
Vymo
Vymo er en mobil CRM- og salgsapp for feltteam som hjelper med kundeemner, aktivitetsplanlegging, oppfølging og registrering av kundeinteraksjoner.
LoanOfficer.AI
En boliglåns-CRM som samler kundeemner, automatiserer oppfølging, støtter låneprosesser og synkroniserer data med låneopprinnelsessystemer.
Surer
Surer samler forsikringsprodukter, tilbud, kundeoppfølging og polisefornyelser i én plattform for forsikringsformidlere og -selskaper.
AdviceWorks
AdviceWorks er en skybasert plattform som gir samlet oversikt over økonomi, sporer mål og fremgang, lagrer og deler dokumenter, og muliggjør samarbeid med rådgiver via én innlogging.
Hubly
Hubly er en programvare som hjelper finansrådgivere med å håndtere arbeidsflyter, prosesser og kundeforhold effektivt gjennom et visuelt dashboard.
FullCircl
FullCircl er en plattform for klientlivssyklusstyring som effektiviserer onboarding og sikrer overholdelse av forskrifter for finansinstitusjoner.
Nest Innovative Macaw
Nest Innovative Macaw er en programvare for forsikringsbyråadministrasjon og CRM som effektiviserer kunde- og policyhåndtering i forsikringsbransjen.
Wealor
Wealor samler klientdata, husholdningsforhold og livshendelser, og støtter rådgivere med prospektering, arbeidsflyter, compliance, rapportering og oppfølging.
InvestGlass
InvestGlass er en plattform for automatisering som tilbyr CRM, porteføljeforvaltning, markedsføring og digitalkundeverktøy for effektiv kundehåndtering.
Sales Infinite
Sales Infinite er en SaaS-plattform som tilbyr CRM, ERP og e-handel, med fokus på digital transformasjon og distribusjon i forsikringsbransjen.
Brokeredge
Brokeredge er en brukervennlig CRM-app for pantelån som effektiviserer kundekommunikasjon og overvåker lånsituasjoner automatisk.
1 Solution Mortgage
1 Solution Mortgage er en skybasert plattform for pantelån som effektiviserer låneprosessen og administrerer kundeforhold, dokumenter og arbeidsflyter for fagfolk.