Alternativer - Snappy Kraken

Wealthbox

Wealthbox er en CRM-løsning for finansielle rådgivere som hjelper med å administrere klientrelasjoner og strømline arbeidsflyt.

AgencyBloc

AgencyBloc er et byråadministrasjonssystem som hjelper livs- og helseforsikringsbyråer med CRM, provisjonsbehandling og automatisering av forretnings- og salgsprosesser.

Redtail

Redtail er en webbasert CRM-løsning for finansielle rådgivere, som hjelper med å administrere klienter og forbedre arbeidsflyt.

Altruist

Altruist er en plattform for uavhengige økonomiske rådgivere som effektiviserer rådgivning, kontoadministrasjon og klientinteraksjoner på ett sted.

Vymo

Vymo er en mobil CRM- og salgsapp for feltteam som hjelper med kundeemner, aktivitetsplanlegging, oppfølging og registrering av kundeinteraksjoner.

Surer

Surer samler forsikringsprodukter, tilbud, kundeoppfølging og polisefornyelser i én plattform for forsikringsformidlere og -selskaper.

LoanOfficer.AI

En boliglåns-CRM som samler kundeemner, automatiserer oppfølging, støtter låneprosesser og synkroniserer data med låneopprinnelsessystemer.

InvestGlass

InvestGlass er en plattform for automatisering som tilbyr CRM, porteføljeforvaltning, markedsføring og digitalkundeverktøy for effektiv kundehåndtering.

AdviceWorks

AdviceWorks er en skybasert plattform som gir samlet oversikt over økonomi, sporer mål og fremgang, lagrer og deler dokumenter, og muliggjør samarbeid med rådgiver via én innlogging.

Hubly

Hubly er en programvare som hjelper finansrådgivere med å håndtere arbeidsflyter, prosesser og kundeforhold effektivt gjennom et visuelt dashboard.

Sales Infinite

Sales Infinite er en SaaS-plattform som tilbyr CRM, ERP og e-handel, med fokus på digital transformasjon og distribusjon i forsikringsbransjen.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage er en skybasert plattform for pantelån som effektiviserer låneprosessen og administrerer kundeforhold, dokumenter og arbeidsflyter for fagfolk.

FullCircl

FullCircl er en plattform for klientlivssyklusstyring som effektiviserer onboarding og sikrer overholdelse av forskrifter for finansinstitusjoner.

Wealor

Wealor samler klientdata, husholdningsforhold og livshendelser, og støtter rådgivere med prospektering, arbeidsflyter, compliance, rapportering og oppfølging.

Brokeredge

Brokeredge er en brukervennlig CRM-app for pantelån som effektiviserer kundekommunikasjon og overvåker lånsituasjoner automatisk.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw er en programvare for forsikringsbyråadministrasjon og CRM som effektiviserer kunde- og policyhåndtering i forsikringsbransjen.