Adakah anda pembangun apl ini? Sahkan pemilikan untuk mengurus penyenaraian ini.
Wealor ialah platform pengurusan kekayaan dikuasakan AI yang direka untuk penasihat kewangan dan firma penasihat. Ia membantu pasukan mengurus pembangunan prospek, operasi pelanggan, aliran kerja pematuhan dan hubungan isi rumah jangka panjang dalam sistem bersatu.
Platform ini termasuk alat untuk mengenal pasti prospek yang layak, memantau isyarat peristiwa kehidupan seperti peristiwa kecairan dan warisan, menyediakan risikan prospek, dan menyelaraskan jangkauan, surat berita, acara dan tindakan susulan. Keupayaan operasinya menyokong perancangan cukai, semakan harta pusaka dan insurans, penerimaan pelanggan, pelaporan, pengebilan, klasifikasi dokumen, tandatangan digital dan semakan pematuhan dengan pengawasan penasihat dan jejak audit.
Wealor juga menyokong penglibatan pelanggan yang diperibadikan dan pengurusan kekayaan keluarga dengan mengatur hubungan isi rumah, sejarah perancangan, pilihan, rekod komunikasi dan aktiviti perkhidmatan. Penasihat boleh menggunakan ciri kecerdasan perhubungan untuk meningkatkan kesinambungan pelanggan, mengenal pasti potensi pemisahan, menyelaraskan perhubungan berbilang generasi dan mengiktiraf peluang rujukan yang sesuai. Dengan menggabungkan data pertumbuhan, operasi pengurusan kekayaan, pematuhan dan hubungan pelanggan, Wealor menyediakan platform bersepadu untuk firma penasihat kewangan moden.
Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berkaitan, diberi kuasa, disokong oleh atau dalam apa-apa cara berkaitan secara rasmi dengan Wealor. Semua nama produk, logo dan jenama adalah milik pemilik masing-masing.
