Penerimaan Pelanggan Baharu: aplikasi dan perisian terbaik

Dubsado

Dubsado ialah aplikasi pengurusan perniagaan yang mengurus pelanggan, kontrak, invois, jadual, automasi tugas dan portal klien untuk mengendalikan projek dan pembayaran.

SuiteDash

SuiteDash adalah platform awan yang menggabungkan portal klien, CRM, pengurusan projek, invois, penjejakan masa, penjadualan, perkongsian fail, automasi dan pembayaran untuk mengurus operasi perniagaan.

Docupace

Docupace ialah platform awan yang mengurus dan mendigitalkan dokumen serta mengautomasikan onboarding pelanggan, pengurusan dokumen dan aliran kerja pematuhan untuk firma pengurusan kekayaan.

Clio Grow

Clio Grow ialah perisian pengambilan pelanggan dan CRM berasaskan awan untuk firma undang‑undang; automasi borang, penjadualan, pengurusan prospek dan penyegerakan data.

Moxo

Moxo menyelaraskan projek dan komunikasi dengan pelanggan, vendor dan rakan kongsi; mengurus onboarding, tugasan, dokumen, kelulusan dan penjejakan kemajuan dalam satu ruang kerja projek.

IntakeQ

IntakeQ ialah perisian borang pengambilan dan pengurusan amalan yang mengurus borang pesakit elektronik, penjadualan janji, pengebilan insurans, simpanan data selamat dan portal pesakit.

Rocketlane

Rocketlane ialah platform untuk onboarding pelanggan, pengurusan pelaksanaan dan automasi perkhidmatan profesional; menggabungkan pengurusan projek, kerjasama dokumen, penjejakan masa dan pengurusan sumber.

Content Snare

Content Snare ialah alat untuk mengumpul dokumen dan maklumat pelanggan, mengurus permintaan, tarikh akhir dan peringatan automatik, serta menyimpan semua data di satu tempat.

Clientjoy

Clientjoy ialah solusi CRM sehenti untuk freelancer dan perniagaan bagi mengurus petunjuk, cadangan, klien, invois dan pendapatan dalam satu platform.

Reptrics

Reptrics ialah perisian Customer Success untuk perniagaan B2B SaaS yang mengurus onboarding, pembaharuan, mengurangkan churn, mengautomasikan aliran kerja dan memantau kesihatan akaun masa nyata.

Assembly

Assembly ialah platform CRM dan portal pelanggan untuk mengurus komunikasi, fail, tugas, borang, kontrak, invois serta pembayaran dalam satu sistem.

KYC Africa

KYC Africa ialah aplikasi pengesahan identiti digital di Afrika yang menjalankan pemeriksaan AML, perbandingan wajah dan pengesahan identiti secara terpadu.

Dock

Dock ialah platform pengurusan jualan yang menyediakan ruang kerja pembeli & pelanggan, perpustakaan kandungan, borang pesanan dgn e-tandatangan, profil keselamatan (NDA) dan portal klien.

InvestNext

InvestNext ialah platform pengurusan pelaburan hartanah yang mengurus onboarding pelabur, pengurusan modal dan dokumen, laporan KPI masa nyata serta ciri pematuhan seperti KYC/AML.

Moxtra

Moxtra menyediakan saluran digital peribadi untuk komunikasi pelanggan: mesej, panggilan video, pertukaran dokumen, tandatangan elektronik serta pengurusan borang dan akaun.

Inflowcare

Aplikasi untuk agensi penjagaan rumah yang menyelaraskan pengambilan pesakit, onboarding penjaga, pengurusan data pelanggan, jadual perkhidmatan dan komunikasi antara pasukan.

LawDroid

LawDroid ialah pembantu undang‑undang AI yang menjawab panggilan, menangkap petunjuk, temubual klien, membuat draf dokumen, menjalankan carian dan meringkaskan dokumen.

Know Your Customer

Aplikasi onboarding digital untuk institusi kewangan—mengesah identiti individu dan syarikat, menjalankan semakan KYC/AML, memproses dokumen dan automasi aliran kerja.

Jetpack Workflow

Jetpack Workflow membantu firma perakaunan menyelaraskan, menjejak dan mengautomasikan proses kerja, tugas, tarikh akhir, pelanggan dan integrasi aplikasi.

Paperbell

Paperbell ialah perisian pengurusan untuk jurulatih yang menggabungkan pembayaran, kontrak, penjadualan dan pentadbiran pelanggan dalam satu platform.

Floify

Floify adalah perisian automasi dan POS untuk menyusun dan mengurus proses permohonan gadai janji, termasuk pengesahan elektronik, tandatangan digital dan integrasi sistem.

GuideCX

GuideCX ialah alat pengurusan onboarding pelanggan yang menyusun tugas, menjejaki kemajuan, dan menyepadukan dengan CRM serta alat lain untuk mengurus pelaksanaan dan komunikasi pelanggan.

FileInvite

FileInvite mengautomasikan pengumpulan dan pengurusan dokumen klien, termasuk portal berjenama, eSign, penukaran PDF, penyelarasan storan awan dan jejak audit untuk pematuhan.

The Coaching Manual

Aplikasi untuk memperbaiki kemahiran jurulatih atau pemain bola sepak: merancang sesi latihan, mengatur musim dan urus aktiviti latihan lain.

Setuply

Setuply ialah platform menggunakan AI untuk mengurus onboarding dan kitar hayat pelanggan, menggabungkan pengurusan projek, penglibatan klien, PSA dan staging data bagi mempermudah proses.

Axe Credit Portal

Axe Credit Portal ialah sistem LOS berasaskan AI yang mengautomasikan kitar hayat kredit — KYC, pemarkahan, keputusan, pengurusan cagaran dan servis pinjaman, tersedia secara SaaS atau hos tempatan.

Hilos

Tutup jualan dan onboard pelanggan melalui WhatsApp. Aplikasi tanpa kod untuk perniagaan: profil dan nilai lead, automasi susulan, serta integrasi dengan alat pilihan.

Superdocu

Superdocu membina aliran kerja onboarding dan pengesahan langkah demi langkah untuk pelanggan, pekerja atau pembekal tanpa perlu menulis kod.

Uniify

Uniify ialah platform yang mempermudah onboarding pelanggan: pengumpulan data, pengesahan KYC/KYB, penilaian kredit berasaskan data dan API tunggal untuk integrasi, mempercepat onboarding B2B/B2C.

InfoTrack UK

InfoTrack UK menyediakan alat digital untuk profesional undang‑undang mengurus onboarding pelanggan, carian rekod (Land Registry, Companies House, HMRC), pengurusan dokumen dan tandatangan elektronik.

WorkOwl

WorkOwl membantu freelancer, agensi dan pasukan kecil mengurus klien, projek, tugas, tarikh akhir dan invois dalam satu papan pemuka; kolaborasi dan jejak pembayaran masa nyata.

Arive

Arive ialah platform digital untuk broker gadai janji bagi mengurus permohonan, dokumen, komunikasi peminjam dan penghantaran pinjaman kepada pemberi pinjaman dalam satu sistem.

Taktikal

Taktikal ialah alat automasi aliran kerja untuk proses onboarding pelanggan dengan tandatangan elektronik, pengesahan identiti, pematuhan AML/KYC dan pengedapan dokumen.

Under.io

Under.io menggabungkan alat jualan dan penilaian risiko untuk onboarding pedagang: kumpul, sah dan eksport data pelanggan; bina borang dalam talian, tandatangan elektronik, dan templat.

Lightico

Lightico membolehkan pengumpulan dokumen, tandatangan elektronik, pengesahan ID dan borang digital untuk proses pelanggan yang selamat dan patuh.

Caseflood.ai

Caseflood.ai menggantikan kakitangan pentadbiran firma guaman dengan ejen AI untuk mengurus pengambilan pelanggan, analisis dan pengurusan kes, mengurangkan kos dan meningkatkan nilai kes purata.

First AML ANZ

Aplikasi untuk mengurus pengesahan identiti dan perniagaan, semakan risiko AML/KYC/KYB, pemilikan benefisial, dokumen, kes, aliran kerja serta pelaporan di Australia dan New Zealand.

Produkto

Produkto membantu usahawan bina jenama dan laman web menggunakan alat berasaskan AI — dari nama jenama, reka logo hingga bina laman profesional.

Practice Ignition

Practice Ignition menghantar cadangan, kontrak dan pembayaran dalam satu dokumen serta mengautomasikan onboarding, pengebilan dan integrasi perakaunan.

MyDocSafe

MyDocSafe mengamankan dan mengautomasikan komunikasi klien, tandatangan dan pertukaran dokumen serta membantu pematuhan untuk onboarding, HR, jualan dan pengurusan kontrak.

Coacha

Coacha ialah perisian pengurusan keahlian untuk jurulatih/kelab: urus ahli, kakitangan, tempahan, pembayaran, daftar hadir, keselamatan data (GDPR) dan portal ahli; aplikasi percuma.

Regpack

Regpack ialah platform pengurusan pendaftaran dan pembayaran pelanggan: borang tersuai, automasi komunikasi, pemprosesan bayaran dan laporan untuk organisasi.

First AML EU

Platform untuk mengurus pengesahan identiti dan perniagaan, semakan pemilikan, penilaian risiko, saringan AML serta pemantauan berterusan pelanggan.

Vestlane

Vestlane ialah platform untuk onboarding dan pengurusan pelabur dana swasta: KYC/AML, automasi aliran kerja, pangkalan data pelabur, integrasi sistem dan pengurusan panggilan modal.

Acqui AI

Acqui AI membantu profesional automatikkan dan percepat onboarding pelanggan dengan menangkap serta menyatukan data dari perbualan, e-mel, CRM dan sokongan semasa mesyuarat.

Help With My Loan

Aplikasi broker gadai janji komersial yang membantu peminjam dan broker mengurus, mengemukakan dan menjejak permohonan pinjaman, dokumen, kelulusan dan pembayaran.

Ascendr

Ascendr ialah alat onboarding dalam talian untuk ISV yang membantu pengurus pelanggan dan pasukan mengurus pelanggan, memecah projek kepada deliverable, dan berkongsi maklumat masa nyata melalui portal pelanggan.

GoProposal

GoProposal membantu firma perakaunan menyediakan cadangan dan surat pertunangan, menetapkan harga, mengurus data pelanggan, mengautomasikan onboarding dan menyepadukan dengan sistem invois.

ProcessKit

ProcessKit membantu agensi mengurus onboarding pelanggan berskala melalui proses berulang: reka checklist, urus pada papan Kanban, agihkan tugas, tetapkan tarikh, hantar emel dan integrasi Zapier.

ClientSuccess

ClientSuccess membantu syarikat SaaS mengurus, mengekalkan dan mengembangkan pelanggan sedia ada melalui pemantauan kesihatan pelanggan, analitik, automasi onboarding dan pengurusan maklum balas.

Clustdoc

Clustdoc mengurus dan mengautomasikan proses pra-projek dan onboarding: portal pelanggan, pengumpulan dokumen, semakan bersama pasukan, tandatangan kontrak, dan integrasi aplikasi.

DecisionVault

DecisionVault ialah portal pengambilan maklumat untuk peguam perancangan harta: klien mengisi soal selidik tentang diri dan aset, dan maklumat dieksport atau diselaraskan ke alat pengurusan kes.

Arrows

Arrows menyediakan pelan onboarding pelanggan yang disambung ke deals dan tiket dalam HubSpot, memantau langkah seterusnya, menghantar peringatan automatik dan laporan untuk pasukan jualan/kejayaan.

Flowla

Flowla menguruskan perjalanan digital pelanggan yang diperibadikan: automasi onboarding, kongsi bahan dan jejak kemajuan, integrasi CRM serta gabungkan automasi dengan sentuhan manusia.

Fullgap

Fullgap membolehkan anda mendaftar dan bersembang dengan pelanggan, mengurus projek serta mengautomasikan proses kerja dalam satu platform.

Delenta

Delenta ialah platform kejurulatihan yang menghubungkan jurulatih dan pelanggan, menyediakan pengurusan klien, penjadualan, panggilan audio/video, pemprosesan pembayaran dan integrasi alat.

Gatheroo

Gatheroo menyediakan portal klien untuk mengumpul maklumat dan dokumen daripada pelanggan melalui URL unik, dengan bar kemajuan, peringatan automatik dan pelbagai jenis medan input.

Sero

Sero ialah aplikasi pengurusan projek untuk pasukan kejayaan pelanggan dan pelaksanaan, membolehkan onboarding pelanggan B2B SaaS secara cepat dan berskala.

MiClient

MiClient adalah aplikasi pengurusan proposal dari penciptaan hingga penutupan, termasuk onboarding klien automatik untuk meningkatkan kadar penukaran dan menukar proposal kepada invois aktif.

Infile

Infile ialah platform untuk mengumpul fail, borang dan maklumat daripada pelanggan melalui portal selamat, peringatan automatik dan templat tersuai.