Client onboarding software is designed to help companies manage post-sales processes related to delivering the services they have sold. This software is commonly used to oversee software implementations and onboard clients across various industries, including financial services, healthcare, and education. It is typically utilized by project managers responsible for implementation, as well as customers and other stakeholders such as consultants. There are two main types of client onboarding software: best-of-breed solutions, which focus solely on client onboarding, and all-in-one platforms that offer client onboarding features alongside other business functionalities, such as customer success management. It's important to distinguish client onboarding software from project management software, which is too general for onboarding purposes, or digital adoption platforms, which are focused specifically on user onboarding. Client onboarding software typically integrates with CRM systems, sales software, and IT management tools.
SmartTask
SmartTask ialah alat kerjasama dalam talian untuk mengurus kemajuan pasukan: menjejak tugas dan projek, menetapkan tugas berulang/bergantung, peringatan, dan membuat tugas dari e-mel.
Moxo
Moxo menyelaraskan projek dan komunikasi dengan pelanggan, vendor dan rakan kongsi; mengurus onboarding, tugasan, dokumen, kelulusan dan penjejakan kemajuan dalam satu ruang kerja projek.
Vitally
Vitally menyatukan data pelanggan masa nyata dan automasi kerja untuk pasukan Customer Success, memantau kesihatan akaun, mengurus proses, amaran dan laporan.
Rocketlane
Rocketlane ialah platform untuk onboarding pelanggan, pengurusan pelaksanaan dan automasi perkhidmatan profesional; menggabungkan pengurusan projek, kerjasama dokumen, penjejakan masa dan pengurusan sumber.
Planhat
Planhat ialah platform pengurusan pelanggan yang menyatukan data, mengautomasikan aliran kerja, memantau kesihatan akaun dan menyokong pencapaian matlamat kejayaan pelanggan.
Process Street
Process Street ialah platform pengurusan proses berasaskan AI tanpa kod untuk membuat, mengautomasikan dan mengurus aliran kerja, borang serta pangkalan pengetahuan pasukan.
Dock
Dock ialah platform pengurusan jualan yang menyediakan ruang kerja pembeli & pelanggan, perpustakaan kandungan, borang pesanan dgn e-tandatangan, profil keselamatan (NDA) dan portal klien.
Motion.io
Motion.io menyatukan pengurusan projek klien dalam satu papan pemuka: portal berlabel putih, aliran kerja automatik, kongsi fail, tandatangan elektronik, komunikasi pelanggan, akses tanpa log masuk dan integrasi alat.
GuideCX
GuideCX ialah alat pengurusan onboarding pelanggan yang menyusun tugas, menjejaki kemajuan, dan menyepadukan dengan CRM serta alat lain untuk mengurus pelaksanaan dan komunikasi pelanggan.
Revver
Revver ialah sistem pengurusan dokumen yang memindah dokumen ke digital, mengesan, menyimpan, mencari, berkongsi fail selamat dan mengautomasikan aliran kerja.
Onboard
Perisian onboarding pelanggan untuk mengatur, mengautomasikan dan mengurus proses onboarding dari serah tugas hingga pelancaran, dengan pelan pelancaran dinamik dan tontonan 360° untuk pihak berkepentingan.
Totango
Totango adalah perisian kejayaan pelanggan yang memantau kesihatan pelanggan, mengurus portfolio akaun, dan mengautomasikan tindakan untuk meningkatkan pengekalan dan pertumbuhan.
Moovila
Moovila ialah platform automasi projek berasaskan AI yang menyelaraskan proses, mengoptimumkan peruntukan sumber, dan mengurus risiko serta jadual projek secara proaktif.
Tallyfy
Tallyfy mengurus dan mengautomasikan aliran kerja berulang, mendigitalkan proses, menjejak tugas dan kelulusan, serta menyokong kerjasama dalaman dan luaran.
Content Snare
Content Snare ialah alat untuk mengumpul dokumen dan maklumat pelanggan, mengurus permintaan, tarikh akhir dan peringatan automatik, serta menyimpan semua data di satu tempat.
Flowla
Flowla menguruskan perjalanan digital pelanggan yang diperibadikan: automasi onboarding, kongsi bahan dan jejak kemajuan, integrasi CRM serta gabungkan automasi dengan sentuhan manusia.
Userlane
Userlane ialah platform penggunaan digital yang mengesan penggunaan perisian, memberi panduan langkah demi langkah dan sokongan konteks masa nyata untuk meningkatkan produktiviti pengguna.
ChurnZero
ChurnZero ialah platform kejayaan pelanggan yang membantu mengesan risiko berhenti langganan, mengurus penglibatan, menganalisis data pelanggan dan menyokong pembaharuan serta pengembangan.
Valuecase
Valuecase mengumpulkan dokumen jualan, pelan tindakan bersama dan maklumat komersial dalam satu ruang boleh kongsi. Memudahkan kerjasama dengan prospek dan menjejak status peluang.
EverAfter
EverAfter membina antara muka pelanggan berskala untuk membimbing dan memberdaya pelanggan secara autonomi, memprodukkan program seperti onboarding, komunikasi, akademi dan pelan kejayaan.
OnRamp
OnRamp ialah perisian onboarding pelanggan dinamik yang membimbing pelanggan langkah demi langkah, menjejak kemajuan, mengurangkan kerja manual dan mempercepat proses onboarding.
Setuply
Setuply ialah platform menggunakan AI untuk mengurus onboarding dan kitar hayat pelanggan, menggabungkan pengurusan projek, penglibatan klien, PSA dan staging data bagi mempermudah proses.
ClientSuccess
ClientSuccess membantu syarikat SaaS mengurus, mengekalkan dan mengembangkan pelanggan sedia ada melalui pemantauan kesihatan pelanggan, analitik, automasi onboarding dan pengurusan maklum balas.
Enablix
Enablix menyelaraskan pasukan jualan dan pemasaran dengan menyimpan, menghubungkan dan mengagihkan kandungan, latihan dan sumber sokongan supaya wakil boleh berkongsi maklumat dengan prospek, pelanggan dan rakan niaga.
Clustdoc
Clustdoc mengurus dan mengautomasikan proses pra-projek dan onboarding: portal pelanggan, pengumpulan dokumen, semakan bersama pasukan, tandatangan kontrak, dan integrasi aplikasi.
Ascendr
Ascendr ialah alat onboarding dalam talian untuk ISV yang membantu pengurus pelanggan dan pasukan mengurus pelanggan, memecah projek kepada deliverable, dan berkongsi maklumat masa nyata melalui portal pelanggan.
Arrows
Arrows menyediakan pelan onboarding pelanggan yang disambung ke deals dan tiket dalam HubSpot, memantau langkah seterusnya, menghantar peringatan automatik dan laporan untuk pasukan jualan/kejayaan.
CogniSaaS
CogniSaaS ialah platform onboarding dan pelaksanaan untuk perniagaan SaaS; menyelaraskan alat, meningkatkan kerjasama, dan menjejaki serta memprioritikan projek melalui visualisasi data.
SmartKarrot
SmartKarrot membantu pasukan Customer Success dan Account Management mengurus pertumbuhan pelanggan (peluasan & pengekalan) dan operasi skala melalui analitik, automasi, papan pemuka dan integrasi.
BigSteps
Perisian onboarding dan pelaksanaan pelanggan untuk membantu pasukan menyelesaikan projek tepat masa, mempercepat masa hingga nilai, dan meningkatkan keterikatan pelanggan.
Stagebase
Stagebase membantu pasukan kejayaan pelanggan, pelaksanaan dan onboarding mempercepat proses onboarding, memantau tanggungjawab, dan memperbaiki hubungan serta pengekalan pelanggan.
Along
Along ialah ruang kerjasama untuk jualan B2B kompleks yang menyatukan semua pihak, menggunakan senarai tugasan bersama sebagai panduan, serta menjejak dan menganalisis tingkah laku pembeli dan prestasi jurujual.
Custify
Custify ialah platform kejayaan pelanggan untuk perniagaan B2B SaaS yang menyatukan data (penggunaan produk, CRM, sokongan, bil), memaparkan KPI, mengesan pelanggan berisiko dan mengautomasikan tindak lanjut.
Penyelesaian
© 2026 WebCatalog, Inc.
