Alternatif - Wealor

Wealthbox

Wealthbox ialah CRM untuk penasihat kewangan yang menguruskan hubungan pelanggan, tugas, rekod komunikasi, transaksi, dan integrasi dengan alat kewangan lain.

Clio Grow

Clio Grow ialah perisian pengambilan pelanggan dan CRM berasaskan awan untuk firma undang‑undang; automasi borang, penjadualan, pengurusan prospek dan penyegerakan data.

SuiteDash

SuiteDash adalah platform awan yang menggabungkan portal klien, CRM, pengurusan projek, invois, penjejakan masa, penjadualan, perkongsian fail, automasi dan pembayaran untuk mengurus operasi perniagaan.

Redtail

Redtail ialah CRM web untuk penasihat kewangan yang mengurus maklumat pelanggan, aliran kerja, integrasi alat dan keselamatan data.

Assembly

Assembly ialah platform CRM dan portal pelanggan untuk mengurus komunikasi, fail, tugas, borang, kontrak, invois serta pembayaran dalam satu sistem.

AgencyBloc

AgencyBloc ialah sistem pengurusan untuk agensi insurans hayat dan kesihatan yang menggabungkan CRM, pemprosesan komisen, automasi jualan dan pengurusan polisi dalam satu platform.

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI ialah CRM gadai janji yang mengurus petunjuk, komunikasi, susulan automatik, saluran pinjaman, prakelayakan dan penyegerakan dengan sistem pinjaman.

Docupace

Docupace ialah platform awan yang mengurus dan mendigitalkan dokumen serta mengautomasikan onboarding pelanggan, pengurusan dokumen dan aliran kerja pematuhan untuk firma pengurusan kekayaan.

FullCircl

FullCircl ialah platform orkestrasi untuk pengesahan identiti (KYC/KYB), pengesanan penipuan, pematuhan dan pemantauan berterusan bagi mempercepat onboarding dan menilai risiko pelanggan.

Follow Up Boss

Perisian jualan untuk pasukan hartanah yang menyatukan komunikasi (panggilan, e-mel, teks), menjejaki prospek, mengurus hubungan dan susulan dari prospek hingga bekas klien.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw ialah suite untuk syarikat insurans: pengurusan agensi, CRM, visualisasi data dengan papan pemuka, dan operasi belakang untuk insurans harta dan kemalangan.

Salesforce

Salesforce ialah platform CRM berasaskan awan untuk mengurus jualan, pemasaran, perkhidmatan pelanggan, e-dagang dan analisis data, dengan automasi proses dan integrasi pada peranti mudah alih.

Dubsado

Dubsado ialah aplikasi pengurusan perniagaan yang mengurus pelanggan, kontrak, invois, jadual, automasi tugas dan portal klien untuk mengendalikan projek dan pembayaran.

Zoho CRM

Zoho CRM ialah aplikasi untuk mengurus hubungan pelanggan: merekod interaksi, menjejak peluang jualan, automasi aliran kerja, dan menyokong integrasi dengan aplikasi Zoho serta pihak ketiga.

Brokeredge

Brokeredge ialah CRM gadai janji yang meminimumkan input manual, menjejak data pinjaman, pendapatan, refinans dan gadai janji luar, serta menyelaraskan komunikasi dan aliran kerja klien.

Vymo

Vymo ialah aplikasi CRM dan pengurusan jualan untuk pasukan lapangan yang membantu mengurus petunjuk, jadual, aktiviti, interaksi pelanggan dan aliran kerja melalui mudah alih.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage adalah platform awan untuk profesional gadai janji yang mengurus CRM, saluran paip pinjaman, dokumen, pematuhan, integrasi perkhidmatan dan analitik masa nyata.

Altruist

Altruist ialah platform sehenti untuk penasihat kewangan bebas: buka & dana akaun, melabur, urus, lapor dan bil klien secara digital (brokerage berlesen).

Sales Infinite

Sales Infinite ialah platform SaaS yang menggabungkan CRM, ERP dan e-dagang omni-saluran, mengurus kitar hayat pelanggan serta pengedaran insurans dengan penilaian premium masa nyata.

Ringy

Ringy ialah CRM fokus komunikasi: mengurus panggilan/perbualan, menjejak petunjuk dan menyokong pasukan jualan untuk menukar prospek kepada pelanggan.

AdviceWorks

AdviceWorks ialah platform berasaskan awan untuk melihat semua akaun kewangan, menjejak matlamat dan kemajuan, berkongsi serta menyimpan dokumen, dan bekerjasama dengan penasihat dalam satu log masuk.

Clientjoy

Clientjoy ialah solusi CRM sehenti untuk freelancer dan perniagaan bagi mengurus petunjuk, cadangan, klien, invois dan pendapatan dalam satu platform.

Base de Clientes

Aplikasi untuk mengurus pelanggan dan bayaran berulang, termasuk pendaftaran, kontrak digital, invois, peringatan pembayaran serta portal pelanggan.

Flowlu

Flowlu ialah platform pengurusan perniagaan yang menyatukan projek, tugas, CRM, kewangan, invois, penjejakan masa dan kerjasama dalam satu sistem berasaskan awan.

JobNimbus

JobNimbus ialah aplikasi berasaskan awan untuk kontraktor bumbung yang menggabungkan CRM dan pengurusan projek bagi penjadualan, penjejakan tugas, pengurusan dokumen, invois dan komunikasi pelanggan.

Hubly

Hubly membantu firma penasihat kewangan mengurus aliran kerja, hubungan klien dan automasi tugas melalui papan pemuka visual serta integrasi dengan CRM dan alat lain.

Hilos

Tutup jualan dan onboard pelanggan melalui WhatsApp. Aplikasi tanpa kod untuk perniagaan: profil dan nilai lead, automasi susulan, serta integrasi dengan alat pilihan.

Content Snare

Content Snare ialah alat untuk mengumpul dokumen dan maklumat pelanggan, mengurus permintaan, tarikh akhir dan peringatan automatik, serta menyimpan semua data di satu tempat.

Lawmatics

Lawmatics ialah perisian untuk firma undang‑undang yang mengurus pengambilan klien, CRM, automasi pemasaran, penjadualan, pengebilan dan pengurusan dokumen dalam satu platform.

Rocketlane

Rocketlane ialah platform untuk onboarding pelanggan, pengurusan pelaksanaan dan automasi perkhidmatan profesional; menggabungkan pengurusan projek, kerjasama dokumen, penjejakan masa dan pengurusan sumber.