Redtail

Belum memasang WebCatalog Desktop? Muat Turun WebCatalog Desktop.

Redtail ialah CRM web untuk penasihat kewangan yang mengurus maklumat pelanggan, aliran kerja, integrasi alat dan keselamatan data.

Tingkatkan pengalaman anda dengan aplikasi desktop untuk Redtail di WebCatalog Desktop untuk Mac, Windows.

Jalankan aplikasi dalam tetingkap tanpa gangguan dengan banyak ciri penambahbaikan.
Urus dan tukar antara beberapa akaun dan aplikasi dengan mudah tanpa menukar pelayar.

Muat Turun WebCatalog Desktop

Redtail is the leader in Web-Based Client Relationship Management solutions for the Financial Advisor. Redtail is bringing next-generation technology to the Financial Advisor to help them better manage their client base so that they can have MORE TIME, earn MORE MONEY and have MORE FUN!

Redtail adalah penyelesaian CRM yang komprehensif yang direka khusus untuk sektor perkhidmatan kewangan. Ia memberi tumpuan kepada menguruskan maklumat pelanggan, meningkatkan kerjasama pasukan, dan menyelaraskan proses aliran kerja. Platform ini menawarkan ciri -ciri yang mantap seperti Automasi Aliran Kerja Lanjutan, yang membantu memastikan akauntabiliti dan menghalang tugas -tugas penting daripada diabaikan. Redtail juga menyediakan keupayaan pelaporan yang kuat, yang membolehkan pengguna memperoleh pandangan yang bermakna dari data klien. Ini memudahkan membuat keputusan dan meningkatkan kecekapan operasi.

Salah satu kekuatan utama Redtail adalah keupayaannya untuk mengintegrasikan dengan lancar dengan pelbagai alat kewangan, mengurangkan redundansi data dan meningkatkan pertukaran data. Ia menyokong penyegerakan dua hala dengan suite produktiviti yang popular seperti Office 365 dan Google, memastikan interaksi pelanggan dan pengurusan saluran paip jualan sentiasa terkini. Di samping itu, Redtail menawarkan aplikasi mudah alih yang intuitif, membolehkan pengguna menguruskan tugas dan mengakses maklumat klien di mana sahaja. Fleksibiliti ini menyokong kerja berpasukan kerjasama dan meningkatkan perkhidmatan pelanggan dengan menyediakan akses mudah kepada maklumat kritikal apabila diperlukan.

Ciri -ciri Redtail disesuaikan untuk menyokong profesional kewangan dalam menguruskan hubungan pelanggan dengan berkesan. Ia termasuk alat untuk pengambilan nota, penjejakan interaksi pelanggan, dan pengurusan saluran paip jualan. Penekanan aplikasinya terhadap keselamatan data dan peranan pengguna memastikan maklumat klien sensitif dilindungi, menjajarkan piawaian industri untuk privasi dan keselamatan data. Secara keseluruhannya, Redtail menyediakan platform yang mantap untuk profesional perkhidmatan kewangan untuk menguruskan hubungan pelanggan, menyelaraskan operasi, dan meningkatkan kerjasama pasukan.

Penerangan ini dijana oleh AI (kecerdasan buatan). AI boleh membuat kesilapan. Semak maklumat penting.

Kategori: BusinessDocument Management Software

Laman web: redtailtechnology.com

Penafian: WebCatalog tidak terafiliasi, berkaitan, diberi kuasa, atau disahkan oleh ataupun dalam apa jua cara yang berkaitan dengan Redtail. Semua nama produk, logo, dan jenama ialah hak milik pemilik masing-masing.