CRM Perkhidmatan Kewangan | Aplikasi & Perisian Teratas
Perisian CRM perkhidmatan kewangan mengurus hubungan pelanggan untuk bank, penasihat dan syarikat insurans, dengan aliran kerja yang mengambil kira pematuhan serta paparan isi rumah.
Wealthbox
Wealthbox ialah CRM untuk penasihat kewangan yang menguruskan hubungan pelanggan, tugas, rekod komunikasi, transaksi, dan integrasi dengan alat kewangan lain.
AgencyBloc
AgencyBloc ialah sistem pengurusan untuk agensi insurans hayat dan kesihatan yang menggabungkan CRM, pemprosesan komisen, automasi jualan dan pengurusan polisi dalam satu platform.
Redtail
Redtail ialah CRM web untuk penasihat kewangan yang mengurus maklumat pelanggan, aliran kerja, integrasi alat dan keselamatan data.
Altruist
Altruist ialah platform sehenti untuk penasihat kewangan bebas: buka & dana akaun, melabur, urus, lapor dan bil klien secara digital (brokerage berlesen).
Datasite
Datasite ialah perisian bilik data maya untuk mengurus, berkongsi dan bekerjasama pada dokumen transaksi kewangan (M&A, restrukturisasi, pengumpulan modal) dengan kawalan akses dan keselamatan.
Zapflow
Zapflow ialah alat untuk pelabur profesional mengurus aliran perjanjian, pengumpulan dana dan portfolio, termasuk saluran paip, pengurusan hubungan pelabur dan penjejakan pelaburan.
NMI
NMI ialah platform gerbang pembayaran untuk ISV, ISO dan bank yang membolehkan pedagang menerima bayaran (kedai, mudah alih, web, unattended), termasuk kad, ACH, langganan dan invois terintegrasi.
TaskSuite
TaskSuite adalah penyelesaian berasaskan awan untuk pengurusan pinjaman; mempermudah kitaran hayat pinjaman — dari permohonan, servis hingga pengurusan kredit — dengan automasi, analitik dan pemantauan masa sebenar.
Finpace
Finpace menyediakan perisian automasi berfokus pematuhan yang mengautomatikkan aliran kerja dan mengurangkan masa terbuang untuk pasukan penasihat kewangan dan pelanggan mereka.
Hubly
Hubly membantu firma penasihat kewangan mengurus aliran kerja, hubungan klien dan automasi tugas melalui papan pemuka visual serta integrasi dengan CRM dan alat lain.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI ialah platform automasi jualan dan pemasaran berasaskan AI untuk penasihat kewangan, mengurus, menjejaki dan menganalisis petunjuk bagi meningkatkan kadar penukaran.
4Degrees
4Degrees CRM mengurus hubungan dan urus niaga: cari rangkaian pasukan, kemasukan data automatik dan pemberitahuan untuk memajukan hubungan atau perjanjian.
Identifee
Platform untuk perkhidmatan kewangan yang menyatukan pengalaman pelanggan, menyediakan analisis automatik berasaskan data dan latihan ringkas untuk meningkatkan pendapatan dan deposit.
Altvia
Altvia ialah platform untuk firma ekuiti swasta yang mengurus data pelabur, memantau saluran penggalangan dana, menyelaras komunikasi dan menjana laporan.