CRM Perkhidmatan Kewangan: aplikasi dan perisian terbaik

Wealthbox

Wealthbox ialah CRM untuk penasihat kewangan yang menguruskan hubungan pelanggan, tugas, rekod komunikasi, transaksi, dan integrasi dengan alat kewangan lain.

AgencyBloc

AgencyBloc ialah sistem pengurusan untuk agensi insurans hayat dan kesihatan yang menggabungkan CRM, pemprosesan komisen, automasi jualan dan pengurusan polisi dalam satu platform.

Altruist

Altruist ialah platform sehenti untuk penasihat kewangan bebas: buka & dana akaun, melabur, urus, lapor dan bil klien secara digital (brokerage berlesen).

Vymo

Vymo ialah aplikasi CRM dan pengurusan jualan untuk pasukan lapangan yang membantu mengurus petunjuk, jadual, aktiviti, interaksi pelanggan dan aliran kerja melalui mudah alih.

Redtail

Redtail ialah CRM web untuk penasihat kewangan yang mengurus maklumat pelanggan, aliran kerja, integrasi alat dan keselamatan data.

Snappy Kraken

Snappy Kraken menyediakan sistem pemasaran digital untuk penasihat kewangan: laman peribadi, kempen kandungan, pemasaran SMS dan penyelesaian pemasaran siap guna.

Surer

Surer ialah platform digital yang membantu pengantara mengakses produk, menjana sebut harga, mengurus pelanggan dan polisi, serta memudahkan penanggung insurans mengedarkan produk.

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI ialah CRM gadai janji yang mengurus petunjuk, komunikasi, susulan automatik, saluran pinjaman, prakelayakan dan penyegerakan dengan sistem pinjaman.

InvestGlass

InvestGlass ialah platform automasi Swiss yang menggabungkan CRM, pengurusan portfolio, onboarding digital, portal klien, pengurusan insiden dan pemasaran automatik untuk mengurus operasi kewangan dan hubungan pelanggan.

AdviceWorks

AdviceWorks ialah platform berasaskan awan untuk melihat semua akaun kewangan, menjejak matlamat dan kemajuan, berkongsi serta menyimpan dokumen, dan bekerjasama dengan penasihat dalam satu log masuk.

Hubly

Hubly membantu firma penasihat kewangan mengurus aliran kerja, hubungan klien dan automasi tugas melalui papan pemuka visual serta integrasi dengan CRM dan alat lain.

Sales Infinite

Sales Infinite ialah platform SaaS yang menggabungkan CRM, ERP dan e-dagang omni-saluran, mengurus kitar hayat pelanggan serta pengedaran insurans dengan penilaian premium masa nyata.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage adalah platform awan untuk profesional gadai janji yang mengurus CRM, saluran paip pinjaman, dokumen, pematuhan, integrasi perkhidmatan dan analitik masa nyata.

FullCircl

FullCircl ialah platform orkestrasi untuk pengesahan identiti (KYC/KYB), pengesanan penipuan, pematuhan dan pemantauan berterusan bagi mempercepat onboarding dan menilai risiko pelanggan.

Wealor

Wealor ialah platform pengurusan kekayaan untuk penasihat kewangan yang menggabungkan data prospek dan pelanggan, automasi aliran kerja, pematuhan serta pengurusan hubungan isi rumah.

Brokeredge

Brokeredge ialah CRM gadai janji yang meminimumkan input manual, menjejak data pinjaman, pendapatan, refinans dan gadai janji luar, serta menyelaraskan komunikasi dan aliran kerja klien.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw ialah suite untuk syarikat insurans: pengurusan agensi, CRM, visualisasi data dengan papan pemuka, dan operasi belakang untuk insurans harta dan kemalangan.