InvestGlass

Belum memasang WebCatalog Desktop? Muat Turun WebCatalog Desktop.

InvestGlass ialah platform automasi Swiss yang menggabungkan CRM, pengurusan portfolio, onboarding digital, portal klien, pengurusan insiden dan pemasaran automatik untuk mengurus operasi kewangan dan hubungan pelanggan.

Aplikasi Desktop untuk Mac, Windows (PC)

Gunakan InvestGlass dalam tetingkap khusus tanpa gangguan dengan WebCatalog Desktop untuk macOS dan Windows. Tingkatkan produktiviti anda dengan penukaran aplikasi yang lebih pantas dan pelaksanaan pelbagai tugas yang lebih lancar. Urus dan tukar antara banyak akaun dengan mudah tanpa menggunakan pelbagai pelayar.

Jalankan aplikasi dalam tetingkap tanpa gangguan dengan banyak ciri penambahbaikan.
Urus dan tukar antara beberapa akaun dan aplikasi dengan mudah tanpa menukar pelayar.

Muat turun WebCatalog Desktop

Investglass adalah platform digital yang komprehensif yang direka untuk menyokong profesional pengurusan kekayaan dan penasihat kewangan dalam menguruskan hubungan pelanggan dan portfolio pelaburan. Ia menawarkan suite alat yang memudahkan penglibatan pelanggan, analisis portfolio, dan membuat keputusan pelaburan. Aplikasi ini mengintegrasikan pelbagai ciri untuk meningkatkan pengalaman klien, termasuk pelaporan peribadi, pandangan yang didorong data, dan alat komunikasi yang cekap.

Ciri-ciri utama InvestGlass termasuk keupayaannya untuk memusatkan data pelanggan, menyediakan pemantauan portfolio masa nyata, dan menawarkan pilihan pelaporan yang disesuaikan. Ini membolehkan penasihat kewangan menyampaikan nasihat yang disesuaikan dan mengekalkan komunikasi telus dengan pelanggan mereka. Di samping itu, Investglass menyokong integrasi teknologi dan pengurusan data, menjadikannya lebih mudah bagi pengurus kekayaan untuk memanfaatkan analisis lanjutan dan terus dikemas kini pada trend pasaran.

Dengan memanfaatkan pelaburan, profesional kewangan dapat meningkatkan kecekapan operasi mereka, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berkembang. Platform ini direka untuk menyokong keperluan berkembang sektor pengurusan kekayaan, yang memberi tumpuan kepada transformasi digital, analisis data, dan pengalaman pelanggan yang diperibadikan.

Penerangan ini dijana oleh AI (kecerdasan buatan). AI boleh membuat kesilapan. Semak maklumat penting.

InvestGlass: The All-in-One Swiss Automation Platform InvestGlass is a Swiss-based automation platform designed to streamline your business operations with precision and reliability. It combines CRM, portfolio management, incident management, marketing automation, client portal, and digital onboarding tools into one seamless solution. Why Choose InvestGlass? Tailored Digital Experience: Create, design, and manage your digital presence with unparalleled customization. Swiss Excellence: Geopolitically neutral and securely hosted on Swiss Cloud, within Europe or directly on your premises for full control and compliance. Trusted Globally Ideal for banks, government entities, and growing businesses, InvestGlass empowers over 1,200 customers across 20+ countries to attract, engage, and delight their clients with award-winning software. Experience the Swiss standard in automation. Invest in success with InvestGlass.

Kategori: BusinessInvestment Portfolio Management Tools

Laman web: investglass.com

Penafian: WebCatalog tidak terafiliasi, berkaitan, diberi kuasa, atau disahkan oleh ataupun dalam apa jua cara yang berkaitan dengan InvestGlass. Semua nama produk, logo, dan jenama ialah hak milik pemilik masing-masing.