Altruist

Belum memasang WebCatalog Desktop? Muat Turun WebCatalog Desktop.

Altruist ialah platform sehenti untuk penasihat kewangan bebas: buka & dana akaun, melabur, urus, lapor dan bil klien secara digital (brokerage berlesen).

Tingkatkan pengalaman anda dengan aplikasi desktop untuk Altruist di WebCatalog Desktop untuk Mac, Windows.

Jalankan aplikasi dalam tetingkap tanpa gangguan dengan banyak ciri penambahbaikan.
Urus dan tukar antara beberapa akaun dan aplikasi dengan mudah tanpa menukar pelayar.

Muat Turun WebCatalog Desktop

Altruist is on a mission to make great independent financial advice more efficient, affordable, and accessible. The company’s all-in-one financial advising platform provides fiduciary advisors with cutting-edge tools designed to substantially lower costs to operating their business. Advisors can open and fund accounts, invest, manage, report, and bill, all in one place. A fully digital brokerage (Altruist Financial LLC, Member FINRA/SIPC), Altruist empowers advisors to do their best work and help ensure clients have a better experience with their money. Founded in 2018 by CEO Jason Wenk, Altruist launched its platform in late 2020.

Altruist adalah platform komprehensif yang direka untuk menyokong penasihat kewangan bebas dengan menyelaraskan aliran kerja mereka dan meningkatkan interaksi pelanggan. Aplikasi ini menyediakan penyelesaian semua-dalam-satu yang memudahkan pengurusan kewangan, menjadikannya lebih mudah bagi penasihat untuk memberikan nasihat berkualiti tinggi dengan cekap. Ciri -ciri utama termasuk alat yang mengurangkan halangan kepada perancangan kewangan yang berkesan, yang membolehkan penasihat memberi tumpuan kepada membina hubungan pelanggan yang kuat dan menyediakan panduan peribadi.

Platform ini menawarkan keupayaan maju yang membolehkan penasihat menguruskan akaun klien dengan berkesan, termasuk ciri kebenaran pilihan yang memberi mereka kawalan yang lebih besar terhadap pengalaman klien. Dengan memanfaatkan teknologi untuk mengautomasikan tugas rutin, Altruist membantu penasihat menjadi lebih cekap dan berkesan dalam peranan mereka. Pendekatan ini bukan sahaja memberi manfaat kepada penasihat tetapi juga memastikan pelanggan menerima nasihat kewangan yang lebih mudah dan berpatutan. Secara keseluruhannya, Altruist bertujuan untuk memodenkan industri penasihat kewangan dengan membuat perancangan kewangan lebih mudah diakses dan mesra pengguna untuk kedua-dua penasihat dan pelanggan mereka.

Penerangan ini dijana oleh AI (kecerdasan buatan). AI boleh membuat kesilapan. Semak maklumat penting.

Kategori: BusinessBrokerage Trading SoftwareInvestment Accounting SoftwareInvestment Portfolio Management Tools

Laman web: altruist.com

Penafian: WebCatalog tidak terafiliasi, berkaitan, diberi kuasa, atau disahkan oleh ataupun dalam apa jua cara yang berkaitan dengan Altruist. Semua nama produk, logo, dan jenama ialah hak milik pemilik masing-masing.