대안 - Wealor

Wealthbox

Wealthbox는 금융 고문을 위한 CRM으로, 고객 관계 관리와 작업 흐름 관리를 지원하는 통합 플랫폼입니다.

Clio Grow

Clio Grow는 법률 회사의 고객 섭취 및 관리 프로세스를 간소화하고, 온라인 양식과 자동화를 통해 고객 경험을 향상시키는 클라우드 기반 소프트웨어입니다.

SuiteDash

SuiteDash는 클라이언트 포털, 프로젝트 관리, CRM 등을 통합하여 소규모 및 중간 규모 비즈니스의 운영을 간소화하는 클라우드 기반 플랫폼입니다.

Redtail

Redtail은 금융 상담사를 위한 웹 기반 고객 관계 관리 앱으로, 클라이언트 정보 관리 및 팀 협업을 지원합니다.

Assembly

전문 서비스 기업이 고객 포털과 CRM을 통해 온보딩, 작업, 파일·메시지 공유, 계약, 청구 및 결제를 한곳에서 관리하도록 지원하는 플랫폼입니다.

AgencyBloc

AgencyBloc은 보험 중개인을 위한 관리 시스템으로, CRM, 수수료 처리 및 비즈니스 자동화를 통해 비즈니스 성장과 운영 효율성을 지원합니다.

LoanOfficer.AI

대출 담당자와 모기지 팀을 위한 CRM으로, 리드 관리, 대출자 소통, 후속 조치, 파이프라인 추적 및 대출 시스템 연동을 지원합니다.

Docupace

Docupace는 재무 문서를 디지털화하고 관리하는 플랫폼으로, 클라이언트 온보딩과 문서 처리를 자동화하여 효율성을 높입니다.

FullCircl

FullCircl은 고객 유치 및 규제 준수를 통합 관리하는 플랫폼으로, 온보딩 과정에서 신원 확인과 위험 관리를 지원합니다.

Follow Up Boss

후속 보스는 부동산 팀을 위한 판매 소프트웨어로, 리드와 고객 관리 및 후속 조치를 간소화하여 영업 효율성을 높입니다.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw는 보험 기관을 위한 통합 관리 및 CRM 소프트웨어로, 고객 관리와 운영 워크플로우를 간소화합니다.

Salesforce

Salesforce는 영업, 마케팅, 고객 서비스 및 분석을 관리하는 CRM 플랫폼으로, 비즈니스의 효율성을 높이는 도구와 기능을 제공합니다.

Dubsado

Dubsado는 비즈니스 관리 앱으로, 고객 관리, 일정 예약, 워크플로우 자동화 기능을 통해 프로젝트를 간소화합니다.

Zoho CRM

Zoho CRM은 고객 상호 작용을 관리하고 비즈니스 운영을 지원하는 고객 관계 관리 도구입니다.

Brokeredge

Brokeredge는 수동 입력을 최소화하고 클라이언트 소통을 간소화하는 모기지 CRM입니다. 모기지 데이터 및 소득, 재융자도 자동으로 관리합니다.

Vymo

Vymo는 현장 영업팀용 모바일 CRM 및 영업 관리 앱으로, 리드 배정, 일정 관리, 활동 추적, 고객 상호작용 기록, 워크플로 자동화를 지원합니다.

1 Solution Mortgage

1 솔루션 모기지 앱은 모기지 전문가를 위해 대출 프로세스를 간소화하고 고객 관계를 관리할 수 있는 클라우드 기반 플랫폼입니다.

Altruist

Altruist는 독립 재무 고문을 위한 올인원 플랫폼으로, 효율적이고 경제적인 재정 관리를 지원합니다.

Sales Infinite

Sales Infinite는 CRM, ERP, 다중 채널 전자상거래 기능을 갖춘 디지털 전환 SaaS 플랫폼으로, 고객 생애 주기를 통합 관리합니다.

Ringy

Ringy는 커뮤니케이션을 기반으로 한 CRM 앱으로, 효율적인 고객 관리와 판매 최적화를 지원합니다.

AdviceWorks

AdviceWorks는 클라우드 기반 금융관리 플랫폼으로, 모든 계좌와 문서를 한곳에서 확인·저장·공유하고 재무 목표 진행 상황을 실시간으로 확인하며 상담자와 협업할 수 있습니다.

Clientjoy

Clientjoy는 클라이언트 관리, 프로젝트 관리, 인보이스 및 수익 관리를 위한 올인원 CRM 솔루션입니다.

Base de Clientes

구독·멤버십 등 반복 결제를 받는 기업을 위한 고객 관리 앱으로, 고객 등록, 청구·결제, 계약·송장 발행과 알림을 한곳에서 관리합니다.

Flowlu

Flowlu는 프로젝트, 재무 및 고객 관리를 통합하여 비즈니스 운영을 간소화하는 올인원 플랫폼입니다.

JobNimbus

JobNimbus는 지붕 및 건설 업계를 위한 프로젝트 관리 및 고객 관계 관리(CRM) 도구를 제공하는 클라우드 기반 소프트웨어입니다.

Hubly

Hubly는 재정 자문 회사가 클라이언트 관계와 워크플로를 관리하는 데 도움을 주는 소프트웨어입니다. 데이터 자동화 및 통합 기능을 제공합니다.

Hilos

Hilos 앱은 WhatsApp을 통해 고객을 관리하고, 리드를 평가하며, 후속 작업을 자동화하고, 선호하는 도구와 통합합니다.

Content Snare

Content Snare는 고객의 문서와 정보를 쉽게 수집하고 관리할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼입니다. 비즈니스의 커뮤니케이션을 간소화합니다.

Lawmatics

Lawmatics는 법률 회사의 고객 섭취, CRM, 마케팅 자동화 및 문서 관리 기능을 제공하는 포괄적인 소프트웨어입니다.

Rocketlane

Rocketlane은 고객 온보딩 및 프로젝트 관리를 지원하는 플랫폼으로, 팀과 고객 간의 협업을 개선하고 프로젝트의 효율성을 높입니다.