Wealthbox는 2014년에 출시된 금융 자문가를 위한 CRM 기술입니다. 선도적인 관리인 및 자산 기술 파트너와 통합된 Wealthbox는 현대적인 제품 디자인과 강력하면서도 직관적인 사용자 경험으로 유명합니다. 협업 플랫폼을 통해 금융 자문가, 기업, 중개인-딜러는 운영을 간소화하는 동시에 고객 관계를 관리할 수 있습니다. www.wealthbox.com에서 자세히 알아보세요.

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