Wealthbox

Wealthbox는 금융 서비스 제공 업체를 위해 특별히 설계된 포괄적 인 CRM으로 고객 관계 및 워크 플로 관리에 간소화 된 접근 방식을 제공합니다. 모든 통화, 이메일, 파일 및 트랜잭션을 표시하는 자세한 연락처 레코드 페이지를 제공하여 클라이언트 프로파일을보다 쉽게 ​​탐색 할 수 있습니다. 이 플랫폼은 다양한 재무 계획 및 포트폴리오 관리 소프트웨어와 통합되어 고객 활동에 대한 완벽한 데이터 흐름 및 실시간 업데이트를 보장합니다.

Wealthbox의 주요 기능에는 사용자 정의 필드, 연락처 태그, 그룹 및 필터와 같은 효과적인 연락처 관리 도구가 포함됩니다. 또한 전체 클라이언트 라이프 사이클을 관리하는 강력한 작업 및 이벤트 추적 기능을 제공합니다. 또한 Wealthbox는 더 강력한 고객 관계를 구축하는 데 유용한 소셜 미디어 활동 추적 및 클릭 간 기능을 지원합니다. 플랫폼의 사용자 친화적 인 인터페이스를 통해 재무 고문이 일상적인 워크 플로우를 효율적으로 관리하고 클라이언트 상호 작용을 향상시킬 수 있습니다.

Wealthbox의 통합 기능을 통해 다른 필수 도구와 부드럽게 작업 할 수 있으므로 금융 전문가가 광범위한 고객 정보를 관리하고 중요한 이벤트에 대한 업데이트를 유지할 수있는 응집력있는 환경을 제공합니다. 전반적으로 Wealthbox는 개인화 된 고객 관리 및 효율적인 비즈니스 운영을 지원하는 강력한 기능 세트를 제공하여 금융 서비스 제공 업체의 워크 플로우를 단순화하도록 설계되었습니다.