Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox는 2014년에 출시된 금융 자문가를 위한 CRM 기술입니다. 선도적인 관리인 및 자산 기술 파트너와 통합된 Wealthbox는 현대적인 제품 디자인과 강력하면서도 직관적인 사용자 경험으로 유명합니다. 협업 플랫폼을 통해 금융 자문가, 기업, 중개인-딜러는 운영을 간소화하는 동시에 고객 관계를 관리할 수 있습니다. www.wealthbox.com에서 자세히 알아보세요.

Affinity

affinity.co

Affinity는 금융 서비스, 전문 서비스, 부동산 등 관계 중심 산업을 위해 구축된 차세대 관계 인텔리전스 플랫폼입니다. 특허 기술을 사용하는 Affinity를 통해 팀은 네트워크를 활용하고 다음 큰 기회를 얻을 수 있습니다. Affinity의 CRM은 모든 조직이 보유하고 있지만 활용하지 않는 데이터, 즉 이메일, 캘린더 스트림 및 기타 개별 시스템 내부의 데이터에서 수십억 개의 데이터 포인트를 통합합니다. Affinity는 이 데이터를 통합함으로써 데이터 입력을 자동화하고 주요 리드에 공을 들이지 않고 주요 의사 결정자에게 ...

Maximizer

maximizer.com

Maximizer는 영업을 위해 특별히 설계된 강력한 CRM 솔루션입니다. 우리는 영업 관리자와 영업팀이 직면한 고유한 과제를 이해합니다. 이것이 바로 우리가 효율적인 영업 활동 관리를 위해 복잡한 CRM 솔루션과 번거로운 스프레드시트에 대한 판도를 바꾸는 대안을 제공하는 이유입니다. Maximizer의 강력한 분석 및 통찰력을 사용하면 하나의 중앙 집중식 명령 센터에서 효과적으로 활동을 추적하고 팀 효율성을 평가하는 동시에 수익 목표를 쉽게 모니터링하고 달성할 수 있습니다. 지금 Maximizer를 사용해 보세요!

Creatio

creatio.com

Creatio는 최대한의 자유도로 워크플로와 CRM을 자동화하는 노코드 플랫폼을 제공하는 글로벌 공급업체입니다. 수천 명의 고객이 매일 100개국에서 수백만 개의 워크플로우를 플랫폼에서 시작합니다. 고객과 파트너에 대한 진정한 배려는 Creatio DNA의 결정적인 부분입니다. Creatio 제품에는 코드 없는 플랫폼(Studio Creatio), CRM 애플리케이션(마케팅, 판매 및 서비스), 20개 업종을 위한 산업 워크플로 및 마켓플레이스 추가 기능이 포함됩니다. 고객이 워크플로우를 디지털화하고, 고객 및 직원 경험을 향상시...

Hubly

myhubly.com

Hubly의 소프트웨어는 성장하는 금융 자문 회사가 모범 사례 워크플로, 프로세스 및 개별 고객 관계를 관리하는 시각적 대시보드를 통해 뛰어난 고객 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다. Hubly의 사용하기 쉬운 기술은 금융 자문가와 그 팀의 문제가 발생하는 것을 방지합니다.

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite는 대출 관리 환경을 변화시키도록 설계된 혁신적인 클라우드 기반 솔루션입니다. 우리 플랫폼은 대출 시작부터 서비스, 신용 관리까지 대출 수명주기의 모든 단계를 비교할 수 없는 효율성으로 간소화합니다. 금융 기관은 TaskSuite를 활용하여 수동 작업을 줄이고 의사 결정을 가속화하며 고객 만족도를 높이는 원활하고 자동화된 프로세스를 누릴 수 있습니다. 우리의 혁신적인 시스템은 강력한 사용자 정의 옵션을 제공하여 브로커와 대출 기관 모두의 고유한 요구 사항을 충족하는 맞춤형 접근 방식을 허용합니다. TaskSuite는...

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees CRM은 팀이 전문 네트워크를 최대한 활용할 수 있도록 지능적인 관계 및 거래 관리 도구를 제공합니다. 우리는 벤처 캐피털, 사모 펀드, 인수합병, 투자 은행, 상업용 부동산, 컨설팅 등 거래 중심 산업을 위해 만들어졌습니다. 당사의 소프트웨어는 팀의 네트워크를 쉽고 직관적으로 검색하는 기능과 자동화된 데이터 입력 및 지능형 경고를 결합하여 관계를 발전시키거나 거래를 진전시킬 수 있는 기회를 결코 놓치지 않습니다.

NMI

nmi.com

NMI를 사용하면 더 나은 솔루션을 구축하려는 ISV, 서비스 가치를 높이려는 ISO, 결제 처리 도구를 제공하는 은행 등 이상적인 완전한 상거래 제품을 만들 수 있습니다. 또한 당사는 판매자와 직접 협력하지는 않지만 매장 내, 모바일, 온라인, 무인 등 모든 참여 지점에서 판매자가 결제를 수락할 수 있는 기능을 제공할 수 있습니다.

Identifee

identifee.com

금융 서비스를 위한 참여 플랫폼 자동화된 데이터 기반 통찰력과 간단한 교육을 통해 연결된 경험을 제공합니다. 고객을 놀라게 하여 수익과 예금을 늘리십시오.

Finpace

finpace.com

Finpace는 워크플로를 자동화하고 금융 자문 팀과 고객의 시간 낭비를 제거하는 규정 준수 중심의 자동화 소프트웨어를 구축합니다.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

금융 자문가가 판매 및 마케팅 프로세스를 자동화하여 리드의 비즈니스 전환율을 높이는 데 도움이 되는 최초의 AI 기반 금융 자문 판매 및 마케팅 자동화 플랫폼입니다.

Zapflow

zapflow.com

Zapflow는 거래 흐름, 거래 및 포트폴리오 관리를 위해 특별히 제작된 전문 투자자를 위한 강력한 도구입니다. 이를 통해 더 많은 제어가 가능해집니다. 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 시간과 스트레스를 줄여줍니다.

Altvia

altvia.com

민간 자본 시장의 기술 선구자로서 Altvia는 GP가 동급 최고의 LP 경험을 제공할 수 있도록 지원하는 혁신을 주도하는 선두에 있습니다. Altvia의 특수 목적으로 완벽하게 통합된 기술 플랫폼은 데이터 복잡성을 단순화하고, 자본을 효율적으로 조달 및 배치하며, 현대적인 LP 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다. 탁월한 서비스, 제품 혁신, 업계 고유의 요구 사항에 대한 깊은 이해에 대한 확고한 의지를 바탕으로 Altvia는 프로세스를 최적화하고 경쟁 시장에서 두각을 나타내고자 하는 기업의 신뢰할 수 있는 파트너가 되었습니다.

Datasite

datasite.com

데이터사이트는 거래가 이루어지는 곳입니다. 180개국에서 거래를 주도합니다. 판매측, 구매측 및 그 이상 전반에 걸쳐 최고 수준으로 제공합니다. Datasite는 M&A, 구조 조정 및 관리, 자본 조달 등 금융 거래의 전체 범위를 관리하기 위한 안전한 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 우리의 직관적인 플랫폼은 조직 내외에서 파일 공유 및 협업을 가능하게 하는 엄격한 보안을 제공합니다. 가상 데이터룸(VDR) 이상의 Datasite는 거래 소싱 및 거래 준비부터 합병 후 통합(PMI)에 이르기까지 구매측 및 판매측 팀의 일정을 단축...

Dasseti

dasseti.com

Dasseti(이전 Diligend)는 기관 투자자, 투자 컨설턴트 및 투자 관리자가 투자 수명주기의 모든 단계에서 데이터 수집, 분석, 교환, 보고 및 규정 준수에 대한 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원하는 수상 경력이 있는 소프트웨어 제공업체입니다. Dasseti Collect를 사용하면 할당자는 디지털화, 자동화 및 협업을 통해 데이터 수집 및 분석 프로세스를 간소화할 수 있습니다. Dasseti ESG Collect는 민간 시장 LP가 GP로부터 찾기 어려운 ESG 데이터를 수집하거나 포트폴리오 회사로부터 데이터를 ...