금융 서비스 고객 관계 관리 (CRM) 소프트웨어는 모든 고객 중심의 활동을 관리하기위한 중앙 집중식 플랫폼을 제공합니다. 전통적인 은행, 헤지 펀드, 투자 은행 및 보험 회사와 같은 기관은이 소프트웨어를 활용하여 고객 관계를 구축, 육성 및 향상시킵니다. 고객은 비즈니스 성장에 필수적이므로 금융 서비스 부문에서의 성공을 위해서는 강력한 고객 관계가 중요합니다. 이 분야의 전문가는 CRM 소프트웨어를 사용하여 클라이언트 봉사 활동을 간소화하고, 문서화를 관리하고, 계정을 분석하고, 회의를 예약하고, 판매 파이프 라인을 유지하고, KYC 검증을 수행하는 등을 사용합니다.
Wealthbox
Wealthbox는 금융 고문을 위한 CRM으로, 고객 관계 관리와 작업 흐름 관리를 지원하는 통합 플랫폼입니다.
Affinity
Affinity는 관계 중심 산업을 위한 차세대 관계 지능 플랫폼으로, 데이터를 통합하여 팀이 네트워크를 활용하고 기회를 찾도록 돕습니다.
Maximizer
Maximizer는 영업 및 고객 관계 관리를 위한 포괄적인 CRM 솔루션으로, 연락처 이력 추적, 모바일 접근, Apple 장치와 통합 기능을 제공합니다.
Dasseti
Dasseti는 데이터를 수집, 분석 및 보고하는 플랫폼으로, 투자자와 관리자에게 효율적인 의사 결정을 지원합니다.
Creatio
Creatio는 코드가 없는 플랫폼을 제공하여 CRM과 워크플로우 자동화를 지원하는 솔루션입니다. AI 기반 도구로 고객 데이터를 관리합니다.
Datasite
Datasite는 금융 거래를 관리하는 가상 데이터 룸 소프트웨어로, M&A, 구조 조정 및 자본 조달을 지원합니다.
Zapflow
Zapflow는 전문 투자자를 위한 거래 흐름 관리와 포트폴리오 추적 소프트웨어 플랫폼입니다. 효율적이고 정보에 기반한 의사 결정을 지원합니다.
TaskSuite
TaskSuite는 대출 관리 프로세스를 간소화하는 클라우드 기반 솔루션으로, 대출 원처리부터 서비스 및 신용 관리까지 지원합니다.
Finpace
Finpace는 금융 자문 팀과 고객을 위한 워크플로우를 자동화하고 시간을 절약하는 규정 준수 중심의 소프트웨어입니다.
NMI
NMI는 다양한 결제 환경을 지원하는 안전한 결제 솔루션으로, 회계 소프트웨어와 통합하여 결제를 간소화합니다.
Hubly
Hubly는 재정 자문 회사가 클라이언트 관계와 워크플로를 관리하는 데 도움을 주는 소프트웨어입니다. 데이터 자동화 및 통합 기능을 제공합니다.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI는 재무 상담사를 위한 AI 기반 판매 및 마케팅 자동화 플랫폼으로, 리드 관리와 고객 상호 작용 최적화를 지원합니다.
4Degrees
4Degrees CRM은 전문 네트워크 관리를 돕는 도구로, 관계 및 거래 관리 기능을 제공합니다. 투자, 자산 관리 등 다양한 산업에 적합합니다.
Identifee
Identifee는 금융 서비스에 맞춘 플랫폼으로, 자동화된 데이터 분석과 간편한 교육을 제공하여 고객 경험을 향상시킵니다.
Altvia
Altvia는 사모펀드 및 투자 조직을 지원하는 플랫폼으로, 투자자 참여 추적, 기금 모금 관리 및 데이터 중앙 집중화를 통해 효율성을 높입니다.