Mac, Windows용 WebCatalog Desktop에서 InvestGlass의 데스크톱 앱으로 보다 개선된 환경을 이용하세요.
다양한 개선 기능을 제공하는 방해 없는 창에서 앱을 실행할 수 있습니다.
브라우저를 전환하지 않고도 여러 계정과 앱을 쉽게 관리하고 전환할 수 있습니다.
InvestGlass는 고객 관계 및 투자 포트폴리오 관리에서 자산 관리 전문가 및 재무 고문을 지원하도록 설계된 포괄적 인 디지털 플랫폼입니다. 간소화 된 클라이언트 참여, 포트폴리오 분석 및 투자 의사 결정을 용이하게하는 도구 제품군을 제공합니다. 이 앱은 다양한 기능을 통합하여 개인화 된보고, 데이터 중심의 통찰력 및 효율적인 커뮤니케이션 도구를 포함하여 클라이언트 경험을 향상시킵니다.
InvestGlass의 주요 기능에는 클라이언트 데이터를 중앙 집중화하고 실시간 포트폴리오 모니터링을 제공하며 사용자 정의 가능한보고 옵션을 제공하는 기능이 포함됩니다. 이를 통해 재무 고문은 맞춤형 조언을 제공하고 고객과의 투명한 커뮤니케이션을 유지할 수 있습니다. 또한 Investglass는 기술 통합 및 데이터 관리를 지원하므로 자산 관리자가 고급 분석을 활용하고 시장 동향에 대한 업데이트를 쉽게 유지할 수 있습니다.
금융 전문가는 Investglass를 활용하여 운영 효율성을 향상시키고 고객 만족도를 높이며 발전하는 시장 상황에 적응할 수 있습니다. 이 플랫폼은 디지털 혁신, 데이터 분석 및 개인화 된 고객 경험에 중점을 둔 자산 관리 부문의 발전하는 요구를 지원하도록 설계되었습니다.
웹사이트: investglass.com
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