BeyondIRR

BeyondIRR은 고객의 투자를 검토하고 맞춤형 자문을 제공해야 하는 독립 금융 자문가, 뮤추얼 펀드 판매사, 고객 관계 관리자, 자산관리 회사 및 증권사를 위해 설계되었습니다. 금융 전문가가 고객의 뮤추얼 펀드 포트폴리오를 조회하고 통합해 보유 자산을 분석하며, 포트폴리오 보고서와 투자 제안서를 작성할 수 있도록 지원합니다. 여기에는 목표 기반 적립식 투자(SIP) 제안과 모델 포트폴리오 프레젠테이션도 포함됩니다. 또한 고객 상담에 활용할 수 있는 시장 및 투자 상품 정보를 제공하며, 포트폴리오 안내와 고객 참여를 위한 도구도 갖추고 있습니다. 자산관리 회사는 플랫폼을 자사 브랜드에 맞게 제공할 수 있으며, BeyondIRR은 비상장 주식과 스타트업 지분 등 일부 투자 기회에 대한 접근도 지원합니다. 이 플랫폼은 개인 투자자를 위한 셀프서비스 앱이 아니라 금융 전문가와 회사가 사용하도록 설계되었습니다.

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