Wealor는 금융 자문사를 위한 플랫폼으로, 잠재 고객 발굴, 고객·가계 관리, 자산관리 업무, 규정 준수 및 관계 기록을 하나의 시스템에서 지원합니다.
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Wealor는 금융 자문가 및 자문 회사를 위해 설계된 AI 기반 자산 관리 플랫폼입니다. 이는 팀이 통합 시스템 내에서 잠재 고객 개발, 고객 운영, 규정 준수 워크플로 및 장기적인 가족 관계를 관리하는 데 도움이 됩니다.
플랫폼에는 자격을 갖춘 잠재 고객 식별, 유동성 이벤트 및 상속과 같은 생활 이벤트 신호 모니터링, 잠재 고객 정보 준비, 지원 활동, 뉴스레터, 이벤트 및 후속 조치 조정을 위한 도구가 포함되어 있습니다. 운영 기능은 세금 계획, 부동산 및 보험 검토, 고객 온보딩, 보고, 청구, 문서 분류, 디지털 서명, 자문 감독 및 감사 추적을 통한 규정 준수 검토를 지원합니다.
Wealor는 또한 가계 관계, 계획 내역, 선호도, 통신 기록 및 서비스 활동을 정리하여 개인화된 고객 참여 및 가족 자산 관리를 지원합니다. 고문은 관계 인텔리전스 기능을 사용하여 클라이언트 연속성을 개선하고, 잠재적 이탈을 식별하고, 다세대 관계를 조정하고, 적절한 추천 기회를 인식할 수 있습니다. Wealor는 성장, 자산 관리 운영, 규정 준수 및 고객 관계 데이터를 함께 통합하여 현대 금융 자문 회사를 위한 통합 플랫폼을 제공합니다.
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