Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox は、2014 年に発売されたファイナンシャル アドバイザー向けの CRM テクノロジーです。大手カストディアンおよびウェルス テック パートナーと統合された Wealthbox は、最新の製品デザインと強力かつ直感的なユーザー エクスペリエンスで知られています。この連携プラットフォームにより、ファイナンシャル アドバイザー、企業会社、ブローカー ディーラーは、業務を合理化しながら顧客との関係を管理できます。詳細については、www.wealthbox.com をご覧ください。
Affinity
affinity.co
Affinity は、金融サービス、プロフェッショナル サービス、不動産など、リレーションシップ主導の業界向けに構築された次世代のリレーションシップ インテリジェンス プラットフォームです。特許取得済みのテクノロジーを使用することで、Affinity を使用すると、チームはネットワークを活用し、次の大きなチャンスを得ることができます。 Affinity の CRM は、電子メール、カレンダー ストリーム、その他の異種システム内のデータなど、あらゆる組織が保管しているものの活用されていないデータから数十億のデータ ポイントを統合します。このデータを統合することで、Affinity はデータ入力を自動化し、主要な見込み客にボールを落とすことなく、主要な意思決定者への温かい紹介を可能にすることで、チームの関係管理方法を大幅に強化します。 CRM を手動で入力する時間がありませんか?推測に基づいて取引に関する意思決定を行っていますか?この場合、Affinity はあなたのために構築されており、戦略的で長期的な関係を構築するという、最も得意なことを行うことに集中し続けることができます。すでに CRM を使用している場合でも、Affinity の数百もの統合機能を使用してリレーションシップ インテリジェンスを CRM に統合することで、引き続き Affinity を使用できます。 Affinity を使用してネットワークを有効活用している 60 か国以上の 10,000 人以上のユーザーに加わりましょう。
Creatio
creatio.com
Creatio は、最大限の自由度でワークフローと CRM を自動化するノーコード プラットフォームのグローバル ベンダーです。毎日、100 か国で数千のクライアントによって数百万のワークフローがプラットフォーム上で起動されています。クライアントやパートナーに対する真の配慮は、Creatio DNA の特徴的な部分です。 Creatio の製品には、ノーコード プラットフォーム (Studio Creatio)、CRM アプリケーション (マーケティング、販売、サービス)、20 の業種向けの業界ワークフロー、マーケットプレイス アドオンが含まれます。これらは、顧客がワークフローをデジタル化し、顧客と従業員のエクスペリエンスを向上させ、営業チームと運用チームの効率を高めるのに役立ちます。 Creatio は、Gartner および Forrester の複数のレポートでリーダーおよび優れたパフォーマーとして認められています。 Creatio 製品は、ピアツーピア ポータルでエンドユーザーから絶賛の評価を受けています。 彼らの顧客は、自動化を所有する自由を享受しています。無制限のカスタマイズ、コード行なしでアプリを構築できる機能、すぐに使用できるテンプレートとコネクタの世界を通じて自由が提供されます。同社のプラットフォームにより、ナレッジ ワーカーは組織の能力を向上させながらノーコードでアプリケーションを構築できるようになります。 彼らは真のケアを信じています。彼らは、まず手を差し伸べてからビジネスについて考え、透明性とオープンなコミュニケーションをとり、傾聴し、調整し、価値をもたらすことで、クライアントやパートナーと誠実な関係を築きます。 Creatio は、マサチューセッツ州ボストンに本社を置くアメリカの企業です。同社は 6 つのオフィスに 700 人以上の従業員を擁し、25 か国に現地拠点を置いています。 Creatio は、AMD、バイエル、クラフト ハインツ、ビステオン、ソシエテ ジェネラル グループ、BNP パリバ グループなど、世界で最も成功している組織と長期にわたる関係を築いています。 Creatio は 700 の GSI および地元のインテグレーターと提携しています。 彼らの文化は、クライアントやパートナーに対する真の気遣い、情熱、さらなる努力、そしてポジティブであり続けることを大切にしています。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube は、本人確認 (IDV)、マネーロンダリング対策 (AML)、および顧客確認 (KYC) のコンプライアンスを自動化および簡素化するためのオールインワン プラットフォームです。 AI を活用したプラットフォームは、企業が顔と行動の生体認証を使用して身元を確認し、世界中の 3,000 以上のデータ ポイントに対して生体データを裏付けることで、デジタル顧客のオンボーディングと eKYC プロセスを自動化するのに役立ちます。 ComplyCube は現在、フィンテック、銀行、通信、運輸、電子商取引などの確立されたビジネスを強化しています。
Maximizer
maximizer.com
Maximizer は、販売向けに特別に設計された強力な CRM ソリューションです。私たちは、営業マネージャーや営業チームが直面する特有の課題を理解しています。そのため、当社は、複雑な CRM ソリューションや面倒なスプレッドシートに代わる、効率的な販売活動管理のための革新的な代替手段を提供しています。 Maximizer の堅牢な分析と洞察を使用すると、活動を効果的に追跡し、チームの有効性を評価しながら、すべてを 1 つの集中コマンド センターから簡単に監視して収益目標を達成できます。今すぐマキシマイザーをお試しください!
iDenfy
idenfy.com
iDenfy は、エンドツーエンドの ID 検証サービスで最もよく知られている、グローバルなオールインワン ID 検証、詐欺防止、コンプライアンス プラットフォームです。 iDenfy は、人工知能、生体認証技術、社内の KYC 専門家チームを組み合わせることで、ユーザーフレンドリーな顧客オンボーディング プロセスを保証しながら、不正行為を防止し、コンプライアンスを維持するのに役立ちます。最近、iDenfy は、完全にカスタマイズ可能なビジネス検証ソリューションである独自の KYB バージョンを導入しました。
NorthRow
northrow.com
NorthRow は、受賞歴のある非常に安全な KYC (顧客の把握)、ID&V (身元確認と検証) のクラウド ソフトウェアであり、プロセスの合理化から大規模な可視性の強化まで、デジタル変革を行うコンプライアンス チームを支援します。 NorthRow は、豊富な経験と最先端のソフトウェア ソリューションにより、企業が新しい顧客や従業員のオンボーディングを成功させるのを支援します。当社は、堅牢なコンプライアンス、監視、修復機能を通じてこれを実現し、リスク管理の負担が軽減されるという安心感をお客様に提供します。ビジネスを安全に成長させるという 1 つの最も重要なタスクに集中できるよう、より多くの時間を確保します。
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal は、金融サービス会社のスタッフ向けに設計されたコンプライアンス サポート プラットフォームです。これは主に顧客確認 (KYC) および顧客デュー デリジェンス (CDD) プロセスに使用されますが、金融業界内外の潜在的な顧客やビジネス パートナーをスクリーニングするためにも利用できます。 Pascal の AI モデルは、AI、機械学習、自然言語処理技術を使用して、さまざまなオープンソース データとクライアント固有のデータを分析します。 これにより、ツールはさまざまな言語で不利なメディアを「読み取り」、解釈し、構造化することができます。 Pascal の主な利点の 1 つは、クライアントのオンボーディング プロセスを簡素化および迅速化できることです。 Pascal は、作業の多くを自動化することで、わずか数ステップで明確な概要と洞察をユーザーに提供します。継続的な監視は Pascal のもう 1 つの重要な機能です。 定期的なチェックの代わりに、リスクや問題が発生したときにリアルタイムのアラートを提供し、組織が常にクライアントやサードパーティの情報を最新の状態に保てるようにします。 Pascal は、誤検知を減らし、より正確な関連性予測を提供し、ユーザーの時間を節約することにも重点を置いています。 Pascal は、法律や規制の変化に合わせて進化するように設計されており、その結果、結果の精度が高まります。Pascal のユーザー インターフェイスは非常に直観的であり、コンプライアンス管理をよりシンプルかつ楽しいものにします。 その共同機能により、顧客対応スタッフやコンプライアンス マネージャーなどのさまざまな関係者がシームレスに連携できます。さらに、Pascal はすべての検索と決定を記録し、完全な監査証跡を提供することで透明性を確保します。 その安全なソリューションは、ISAE 3402-II 認証および保証ステートメントによって強化されています。全体として、Pascal は、プロセスを合理化し、誤検知を減らし、組織内のコラボレーションを促進する、効率的、正確かつ柔軟なコンプライアンス ツールです。
Zenoo
zenoo.com
Zenoo は、開発者が愛用する軽量のツールと標準を使用して、パーソナライズされたコンバージョン率の高いオンボーディング エクスペリエンスを驚異的なスピードで作成するために必要なすべてを提供します。
Griffin
griffin.com
Griffin は、英国の新しいホールセール (「インフラストラクチャ」) チャレンジャー バンクです。当社は、保管口座と銀行間支払いへのアクセスを必要とするフィンテック企業にテクノロジー プラットフォームを提供します。当社の技術システムはすべてゼロから構築されているため、従来の技術に負担がかかる既存の銀行よりも迅速に移行することができます。また、クライアントがリアルタイムで KYC および AML 要件を満たすことができるように、完全に統合されたコンプライアンス ソリューションも提供します。
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
Know Your Customer は、世界中の金融機関や規制対象組織に次世代のデジタル オンボーディング ソリューションを提供しています。当社は、コンプライアンス チームがビジネスをより適切に保護し、法人顧客と個人顧客の両方に対して必要なすべての KYC および AML チェックを効率的に実行できるように支援し、独自の使いやすいプラットフォームを通じてオンボーディング プロセスを一元化します。当社のテクノロジーにより、新規法人顧客のオンボーディングに必要な時間が業界平均の 26 日から 1 日に短縮され、会社に大幅な節約がもたらされます。香港、シンガポール、上海、ダブリンにオフィスを構える Know Your Customer は、世界的な存在感と卓越性の評判を確立しています。当社の顧客リストは、銀行、フィンテック、保険、決済、不動産、資産管理、法律事務所を含む 11 の業種と 18 の管轄区域にまたがっています。
Docupace
docupace.com
Docupace は、資産管理会社がデータを処理およびデジタル化する方法を簡素化し、効率、生産性、利益を向上させる、大手デジタル オペレーション テクノロジー プロバイダーです。安全なクラウドベースの Docupace プラットフォームを使用して、Docupace チームは、ブローカー ディーラー、RIA、およびそのアドバイザーがクライアントのオンボーディング、文書管理、アドバイザーの移行、規制 BI、サイバーセキュリティ、その他の重要な業務を合理化および自動化できるように支援する一連のデジタル ソリューションを提供します。 SEC と FINRA のコンプライアンスを維持しながらワークフローを実現します。 ニュージャージー州ホルムデルに本社を置く Docupace は、実績のあるテクノロジーと実践的なサービスの組み合わせを通じて、金融サービス業界最大手の企業を含むさまざまな企業にサービスを提供できることを誇りに思っています。
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
AI を活用した初のファイナンシャル アドバイザー向けセールスおよびマーケティング自動化プラットフォーム。ファイナンシャル アドバイザーがセールスおよびマーケティング プロセスを自動化し、リードのビジネスへの転換率を高めるのに役立ちます。
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite は、ローン管理環境を変革するために設計された革新的なクラウドベースのソリューションです。当社のプラットフォームは、融資の組成から返済、与信管理に至るまで、ローンのライフサイクルのあらゆる段階を比類のない効率で合理化します。 TaskSuite を活用することで、金融機関はシームレスで自動化されたプロセスを享受でき、手動作業が軽減され、意思決定が迅速化され、顧客満足度が向上します。当社の革新的なシステムは強力なカスタマイズ オプションを提供し、ブローカーと貸し手の固有のニーズを満たすカスタマイズされたアプローチを可能にします。 TaskSuite は、包括的な分析、リアルタイム追跡、ユーザーフレンドリーなインターフェイスを提供することで際立っており、お客様が競争の激しい金融市場で確実に優位に立つことができます。
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees CRM は、チームがプロフェッショナル ネットワークを最大限に活用できるように、インテリジェントな関係および取引管理ツールを提供します。当社は、ベンチャー キャピタル、プライベート エクイティ、M&A、投資銀行業務、商業用不動産、コンサルティングなど、取引主導の業界向けに構築されています。当社のソフトウェアは、チームのネットワークを簡単かつ直観的に検索する機能と、自動データ入力およびインテリジェントなアラートを組み合わせているため、関係を進展させたり取引を前進させたりする機会を逃すことがなくなります。
Hubly
myhubly.com
Hubly のソフトウェアは、成長を続ける財務顧問会社が、ベスト プラクティスのワークフロー、プロセス、個々の顧客との関係を管理するビジュアル ダッシュボードを備えた優れた顧客エクスペリエンスを提供するのに役立ちます。 Hubly の使いやすいテクノロジーにより、ファイナンシャル アドバイザーとそのチームの失敗を防ぎます。
Datasite
datasite.com
データサイトは取引が行われる場所です。 180 か国で取引を推進。セルサイド、バイサイド、そしてそれを超えて最高レベルで提供します。 Datasite は、M&A、組織再編と管理、資本調達など、あらゆる金融取引を管理するための安全なソフトウェア ソリューションを提供します。当社の直観的なプラットフォームは、組織内および組織間のファイル共有とコラボレーションを可能にする厳格なセキュリティを提供します。 Datasite は、仮想データ ルーム (VDR) だけでなく、安全な共同ソフトウェアを使用して、取引のライフサイクル全体にわたってアドバイザーとそのクライアントをサポートします。これにより、取引調達および取引の準備から合併後の統合 (PMI) まで、バイサイドとセルサイドのチームのタイムラインが短縮されます。 ) GDPR や CCPA の要件を含む規制コンプライアンスを満たしながら。 Datasite は、世界中の M&A デュー デリジェンスのための主要な仮想データ ルームとして、自動編集などの AI/ML 対応ツールを含む画期的なテクノロジーで常に認められています。 Datasite は、デュー デリジェンスを超えて、投資銀行、企業開発、プライベート エクイティ、法律事務所などあらゆる業界に取引および文書管理ソリューションを提供しています。
NMI
nmi.com
NMI を使用すると、より優れたソリューションの構築を目指す ISV、サービスの価値を高めたい ISO、または支払い処理ツールを提供する銀行のいずれであっても、理想的なフルコマース製品を作成できます。また、当社は販売者と直接連携することはありませんが、店舗、モバイル、オンライン、無人など、あらゆるエンゲージメントポイントで支払いを受け入れる機能を販売者に提供できるようになります。
Markaaz
markaaz.com
中小企業顧客のオンボーディングと監視がかつてないほど簡単になりました。当社の使いやすい API、DIY ノーコード製品、中小企業エンゲージメント オプションを備えたカスタム組み合わせサービスにより、オンボーディングのためのリアルタイムの顧客確認と、より多くの中小企業の効率的なビジネス監視を迅速かつ簡単に提供できるように支援します。競争力のある価格帯。 3 億件を超える世界的なビジネス記録を収録した当社独自のビジネス情報データベースである Markaaz Directory を活用し、その 98% が中小企業です。当社の常時利用可能なデータは、企業情報、ビジネスの健全性、および評判のデータを組み合わせて、必要な各企業の真の総合的なビューを提供します。 24時間365日、検証、監視、オンボードを行うことができます。 www.markaaz.com/enterprise/ からご参加ください。
Vestlane
vestlane.com
Vestlane は、大手ファンドのオンボーディングおよび管理プラットフォームです。私たちの使命は、資金調達、コミュニケーション、ワークフロー、データ処理、システム統合に至るまで、プライベート マーケット業界のあらゆるやり取りの変革を推進するエンジンとなることです。当社のクライアントは、Vestlane の支援により、すでに 50 億ユーロを超える資金を調達し、3,000 人を超える投資家 (LP) を参加させています。投資家のオンボーディングからキャピタルコールまで、当社はファンドマネージャー向けのオールインワンスイートです。
Caruso
getcaruso.com
Caruso は、プライベート マーケット ファンド管理に革命をもたらす革新的なエンタープライズ ソフトウェア プラットフォームです。 Caruso は、不動産、農業、プライベートクレジット、プライベートエクイティ部門のファンドマネージャー向けに特別に設計されており、断片化した従来のシステムを、投資家データの信頼できる唯一の情報源として機能する包括的で統合されたソリューションに置き換え、すべてのファンドを管理できるようにします。投資家への参加、コンプライアンスの管理、資金調達、分配金の発行など、その間のすべての業務を 1 か所で簡単に実行できます。カルーソ氏は現在、400 を超えるファンドと 27,000 人の投資家にわたる 150 億ドルを超える資産を管理しています。著名な顧客には、Balmain、Marquette、First Mortgage Trust、IP Generation などの業界リーダーが含まれており、数十億の資産を管理しています。
Strise
strise.ai
Strise は、銀行や急成長するフィンテック企業から信頼されている、主要な KYC インテリジェンス システムです。 Strise は、KYC を自動化し、規制変更を 100 倍のスピードで運用できるシステムを提供しています。 ⎮自信を持って顧客をレビュー、オンボーディング、監視します。なぜストライズなのか？ ・チームのKYCオンボーディングの速度と精度を向上させます。より優れたインテリジェンスと監査耐性のあるドキュメントを使用して、平均の 10 倍の速度で顧客をオンボーディングします。 ・継続的なKYCとモニタリングにより、適切な顧客に焦点を当てます。顧客のリスクプロファイルの変化を理解します。変更が発生すると Strise が通知します。 ・規制変更に100倍のスピードで対応。 Strise 独自のノーコード規制モデル システムを通じて、チームのワークフローと KYC チェックの内容を数秒で調整します。 ・比類のないグローバル企業の洞察を得る。グローバル企業データと顧客に関して必要なコンテキストを接続して表示し、大規模なより適切な意思決定をサポートします。詳細については、strise.ai をご覧ください。
Parallel
onparallel.com
Parallel は、ドキュメントの収集と署名されたフォームを管理するための使いやすいワークフロー自動化ツールです。これにより、専門家は必要な情報を求めて顧客を追いかけることを避けることができます。当社は、ユーザーとそのクライアントがより速く、より効率的に作業できるよう支援するとともに、組織が文書や情報の収集タスクをプロセスに変換できるように支援します。 Parallel を使用すると、プロセスに制御、ワークフローの自動化、コラボレーションを追加することで、プロセスをより迅速に終了できます。
Taktikal
taktikal.com
Taktikal は、電子文書署名、本人確認、AML および KYC コンプライアンス、文書封印などが組み込まれたクライアントのオンボーディング手順のための強力なワークフロー自動化ツールです。 Taktikal は、信頼性が高く安全なクライアント オンボーディング ソリューションとして、世界的な金融機関、政府、非営利団体、その他の業界リーダーから信頼されています。
Under.io
under.io
Under.io ~ 販売ツールと保険引受ツールを組み合わせて、シームレスなマーチャント オンボーディング エクスペリエンスを実現します。顧客データを簡単に収集、検証、エクスポートします。移動中の営業チーム向けに構築されたオンライン フォーム、電子署名、署名者の添付ファイル、引受ツールを使用して、より多くの顧客を創出します。 Under.io は、あなたとあなたのチームが数分以内に起動して実行できるテンプレートを提供します。リードおよび問い合わせフォームから始めるか、マップされた PDF を備えた完全な販売者処理アプリケーションを利用します。無料のアカウントを作成し、ロゴをアップロードして、より多くの顧客の作成を始めましょう。 営業、運営、保険引受チームに愛用されているオンボーディング ツール。
Identifee
identifee.com
金融サービス向けエンゲージメント プラットフォーム 自動化されたデータ駆動型の洞察と簡単なトレーニングにより、接続されたエクスペリエンスを提供します。顧客を驚かせ、収益と預金を増やします。
Zapflow
zapflow.com
Zapflow は、取引フロー、取引、ポートフォリオ管理を目的として構築されたプロの投資家向けの強力なツールです。これにより、より詳細な制御が可能になります。より良い意思決定をするのに役立ちます。時間とストレスを節約できます。
Altvia
altvia.com
Altvia は、民間資本市場のテクノロジーのパイオニアとして、GP がクラス最高の LP エクスペリエンスを提供できるようにするイノベーション推進の最前線に立っています。 Altvia の専用の完全に統合されたテクノロジー プラットフォームは、データの複雑さを簡素化し、資本を効率的に調達および展開し、最新の LP エクスペリエンスを提供するのに役立ちます。 卓越したサービス、製品革新、業界固有のニーズへの深い理解に対する揺るぎない取り組みにより、Altvia はプロセスを最適化し、競争市場での優位性を求める企業にとって信頼できるパートナーとなっています。
Footprint
onefootprint.com
フットプリントは、オンボーディング、本人確認、データ セキュリティを統合します。その後、機密データの保存を心配することなく、顧客をオンボーディングできます。
Checkboard
checkboard.com
Checkboard は、オールインワンのコンプライアンス プラットフォームです。英国に拠点を置く Checkboard は、法律事務所、不動産仲介業者、不動産業者、家主、不動産開発業者に、最も価値のある AML、KYC、および生体認証 ID チェックを実行できる機能を提供しています。不動産専門家は、洗練された Checkboard プラットフォームから直接不動産を実行し、顧客に関する包括的な評価レポートを 15 分以内に受け取ることができるため、完全な自律性を実現します。
