代替案 - FileInvite

Zoho CRM

zoho.com

Zoho の一連のオンライン生産性向上ツールと SaaS アプリケーションを使用して、ビジネス全体を運営します。世界中で 5,000 万人を超えるユーザーが当社を信頼しています。永久無料プランをお試しください。

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase (旧 Nimbus) は、プロフェッショナル サービスがワークフローを合理化し、クライアント ポータルで優れた顧客エクスペリエンスを提供できるように設計された、AI を活用したオールインワンのクライアント コラボレーション ツールです。このプラットフォームは、リアルタイムのコラボレーション、プロジェクトと情報の管理、さらにはコンテンツ作成のための何百もの高度で直感的な機能を備えたプロフェッショナル サービスを強化します。コミュニケーション、プロジェクトの進捗状況の追跡、ナレッジ管理を一元化するホワイトラベルのクライアント ポータルを使用して、貴社のブランドでサービスを提供し、...

Softr Studio

softr.io

Softr.io を使用すると、コードを書かずに数分でビジネス用のクライアント ポータルと内部ツールを作成できます。 Airtable と Google Sheets で動作します。クライアントやパートナー向けのポータル、従業員イントラネット、プロジェクト管理ツール、ダッシュボード、CRM などを構築する 90,000 を超えるチームに参加してください。

Flowlu

flowlu.com

プロジェクト、CRM、請求書発行、チームのコラボレーション、知識を処理するオールインワンのビジネス管理ソリューション。ワークフロー全体を整理し、これまで不可能だった方法でビジネスを成長させます。

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash は単なるクライアント ポータル ソフトウェアではなく、ほとんどの中小企業のソフトウェア ニーズを完全に満たす、完全に統合されたクラウドベースのプラットフォームです。残念ながら、多くのビジネス オーナーは、複数のシステムを学習し、それらの複数のシステムを連携させるのに多大な時間と費用を費やしてきたため、ソフトウェアに対して非常に不満を感じています。 SuiteDash は、最も一般的に使用されるビジネス ツールを 1 つに統合することで、この問題を解決します。

Copilot

copilot.com

Copilot の製品スイートは、クライアントとのコミュニケーション、支払い、ファイル共有、契約、フォーム、ヘルプ デスクなどのためのオールインワン ソリューションを企業に提供します。さらに、Copilot を使用すると、企業はブランド化されたクライアント ポータルで統一されたエクスペリエンスをクライアントに提供できます。現在、テクノロジー、マーケティング、金融サービス、その他の業界にわたって、何百ものテクノロジー対応サービス ビジネスが Copilot で稼働しています。 Copilot は 2020 年に設立され、2022 年にシリーズ A で 1,000 万ドルを調達し、ニューヨーク市に...

Moxo

moxo.com

顧客、ベンダー、パートナーと協力して外部プロジェクトを合理化します。 Moxo を使用すると、アカウントの取得からオンボーディング、サービスまでのワークフローが加速されます。顧客、ベンダー、パートナーと連携して、共同成果物の達成、マイルストーンの追跡、文書の交換、承認の収集などを行います。 Moxo は、金融サービス、コンサルティング、法務、会計、ヘルスケアなどを含む、さまざまな業界のプロジェクト ワークスペースを強化します。当社の顧客には、シティバンク、FIS、バルフォア ホームズ、AMCK モデルズ、ハイバーニア カレッジ、BNP パリバなどの企業が含まれます。私たちのチームには、エンゲー...

Accelo

accelo.com

Accelo は、世界中のプロフェッショナル サービス企業によって、クライアントの作業を利益を上げて管理するために使用され、愛用されています。エンドツーエンドのクラウドベースのプラットフォームは、どこにいても、見込み客から支払いまで、販売、プロジェクト、チケット、リテイナー、タイムシート、リソースなどを含む、クライアントの仕事の提供のあらゆる側面を管理します。時間とお金を重視したクライアント作業管理プラットフォームは、最新のビジネス データと財務実績の総合的なビューを提供します。クライアントとのコミュニケーション、アクティビティ、作業が 1 つのプラットフォームに集中しているため、ステータスの...

SuperOkay

superokay.com

SuperOK は、すべてのリンクやドキュメントをクライアントやパートナーと共有するための、統合された使いやすいインターフェイスを提供します。

Dock

dock.us

Dock は、顧客に愛される収益実現プラットフォームです。 Dock で得られるもの: バイヤーおよび顧客ワークスペース セールス コンテンツ ライブラリ 電子署名付き注文フォーム NDA 付きセキュリティ プロファイル Dock を使用すると、デジタル セールス ルーム、オンボーディング プラン、クライアント ポータル、プロジェクト ハブを簡単にセットアップできます。詳細については、dock.us をご覧ください。

vcita

vcita.com

VCITAは、ビジネスの成長に集中し、組織化を維持し、直感的な管理プラットフォームで並外れたクライアントエクスペリエンスを提供できるようにしています。支払いの回収と請求、スケジュール設定、クライアントへのリマインダーと管理など、時間のかかる管理タスクを自動化します。メモを取ったり、使いやすいダッシュボードからクライアントの支払い履歴を確認したりすることで、顧客とのやり取りを追跡します。

Onehub

onehub.com

Onehub は、あらゆる規模の企業向けに構築された安全なファイル ストレージおよび共有サービスです。データの銀行レベルの暗号化と、きめ細かなロールベースの権限構造により、コンテンツにアクセスできるユーザーを制御し、重要なビジネス ファイルを安心して共有できます。 Onehub は、ファイル共有を強化および拡張するための、仮想データ ルーム、クライアント ポータル、Google ドキュメント統合、自動透かし、ブランド ワークスペース、カスタム契約などの強力なビジネス ツール スイートを提供します。 Onehub ワークスペースをカスタマイズして、コンテンツ共有をよりプロフェッショナルで洗練され...

Planhat

planhat.com

Planhat は、洞察を提供し、ワークフローを管理し、顧客体験を促進するために構築された顧客プラットフォームです。 Planhat は、顧客の成功と顧客生涯価値を最大化するために、世界中の何百もの最新テクノロジー企業が顧客を中心にビジネスを展開できるよう支援しています。 CSM から経営幹部までのすべての人向けに構築されたこのプラットフォームを使用すると、顧客データを統合し、目標と理想的な結果を設定し、ハンドブック、自動化、コラボレーションなどの機能を使用してカスタマー ジャーニーを強化できます。同社は 2014 年にスウェーデンのストックホルムで設立され、ヨーロッパ、北米、南米、APAC ...

Recapped

recapped.io

Recapped を使用すると、チームはパイロット管理やオンボーディングなど、販売のラストマイルを通じてクライアントと直接協力できます。クライアントが関与できる関連コンテンツをアップロードし、期日を指定してクライアントに次のステップを割り当て (および自動リマインダー)、最終的に全員が同じ認識を保てるようにします。

GuideCX

guidecx.com

GUIDEcx は、販売プロセスと実装プロセスの間のシームレスな移行を生み出す、世界をリードするクライアント オンボーディング ソリューションです。 5 年以上にわたり 300,000 件のオンボーディング プロジェクトを成功させてきた当社は、知恵を活用して一貫した顧客オンボーディング エクスペリエンスを提供する方法を知っています。当社のプロセスは、サービスの品質を犠牲にすることなく、エンゲージメントを促進し、効率を高め、生産能力を拡大するように設計されています。既存の CRM に簡単に統合できる GUIDEcx には、カスタム テンプレート、役割ごとのさまざまな顧客ビュー、専用の統合、堅牢な...

Shape Software

setshape.com

Shape は、あらゆるビジネス向けに構成できる事前構築機能を備えた、専用のセールスおよびマーケティング オートメーション ソフトウェアです。使いやすいインターフェイスはチームに力を与え、ビジネスのあらゆる側面を 1 つの AI プラットフォームに統合します。 Shape Software は、販売パイプラインの合理化、マーケティング シーケンスやデジタル広告でより多くの見込み顧客との関わり、顧客関係の育成、シームレスなコミュニケーション、プロジェクトの追跡など、あらゆる作業においてチームの連携と効率性を維持するための共同スペースを提供します。今すぐ Shape で収益の拡大を始めましょう。

Workiro

workiro.com

タスク、コミュニケーション、電子署名を含むドキュメント管理機能を独自に組み合わせた次世代アプリで、誰とでも、より良い方法であらゆる作業を完了できるように支援します。

MangoApps

mangoapps.com

会社全体を巻き込み、興奮させ、結びつけましょう! MangoApps は、イントラネット、トレーニング、チームワーク、コンテンツ管理をダッシュ​​ボードとワークスペースに組み合わせた統合従業員エクスペリエンス プラットフォームです。当社のユーザーフレンドリーで無限にカスタマイズ可能なアプローチは、貴社の既存のビジネスのやり方に適合し、デスクと現場の従業員の間のギャップを埋める単一のデジタルハブを作成します。従業員は、信頼できる唯一の情報源として機能するカスタマイズ可能なウィジェットベースのダッシュボードで、必要なすべての会社情報とコミュニケーション ツールやコラボレーション ツールを見つけるこ...

Aligned

alignedup.com

営業チーム - 簡単に言えば、ALIGNED はデジタル販売室であり、チームとバイヤーのためのコラボレーション プラットフォームです。これにより、複雑な取引を調整し、購入者のエンゲージメントを高め、価値実現までの時間を短縮することができます。どうやって？ Aligned は、顧客とのコミュニケーション、コンテンツ、プロセス、ツールのすべてを 1 つのパーソナライズされた顧客ワークスペースに合理化します (そうです)。毎週毎週メールを追いかける必要はもうありません。1 つのデジタル ルームにつながる 1 つのリンクだけですべてが決まります。また、カスタマー ジャーニーの盲点を明らかにすることで、...

Service Provider Pro

spp.co

SPP.co は、成長を続ける代理店向けに作られた顧客管理および請求ソフトウェアです。ホワイトラベルのクライアント ポータルでクライアントの満足度を高めます。ロールベースの権限制御でチームをスケールアップします。最後に、プロジェクト、クライアント、請求をすべて 1 つ屋根の下で行うことができます。

Liscio

liscio.me

Liscio は、クライアントの通信とコラボレーションを簡素化する、安全なクラウドベースの Web およびモバイル ソフトウェア ソリューションです。安全なメッセージング、安全なファイル共有とストレージ、FirmView、Firm-to-One サービス、モバイル アプリ、フロントデスク オンボーディング、電子署名などの機能を備えた Liscio は、脆弱な電子メールと事務処理を、暗号化された招待専用のクライアント エクスペリエンス プラットフォームに置き換えます。これにより、クライアントにふさわしい積極的で現代的な企業になることができます。

VobeSoft

vobesoft.com

すべてのソフトウェア システムにはデータベースがあります。これらのデータベースは多くの場合静的であるため、これらの標準ソリューションを使用する組織には、使用していない機能や、独自のニーズに合わせて変更できない機能が提供されます。通常、最終目標を達成するためには、多くの手間をかけて回避策が適用されます。しかし、最終的には、この回避策の煩わしさはフラストレーションを招くだけであり、ソフトウェア システムがあなたやあなたの組織にもたらすはずの利点を最適に活用できなくなります。今日の唯一の変化は、組織が常に変化していることです。そして、この変化は悪いことではありません。それは組織の改善を表します。この...

Alternative Payments

alternativepayments.io

Alternative Payments は、貴社と貴社の顧客の支払いを簡素化および自動化するフルサービスの B2B 支払いプラットフォームです。さまざまな支払い方法 (ACH、クレジット カード、分割払い) で請求書を支払うためのホワイトラベルの安全なプラットフォームを顧客に提供します。主要な会計および PSA ソフトウェア ソリューションと統合して、請求書を同期し、自動調整を簡単にします。自動支払いや自動メールリマインダーなどの自動化を有効にして時間を節約し、請求書をより迅速に収集します。また、データの洞察を解き放つことで支払いを完全に可視化し、キャッシュ フローをより正確に予測できます。...

SuiteFiles

suitefiles.com

ドキュメントの作成、コラボレーション、署名をすべて 1 か所で行えます。 SuiteFiles は、会計会社およびプロフェッショナル サービス会社向けの強力でありながらシンプルな文書管理ソフトウェアです。当社のワークフローは、まさに中小企業が顧客とともに成長するために必要なものです。 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 などと統合して、あなたの日常のアクティビティをサポートします。私たちは、あらゆる規模の企業に、成長軌道にある企業に対応するエンタープライズ グレードのソリューションとサービスを提供することを使命としています。結果？チームとクラ...

Zendo

getzendo.io

Zendo は、カスタム、製品化からサブスクリプションに至るまで、販売サービスを合理化するためのオールインワン ソフトウェアです。起業家や代理店が自動化の助けを借りて内部プロセスをスピードアップするのに役立ちます。独自のワークフローを作成し、請求書を自動的に生成し、顧客が簡単に購入できるプロフェッショナルなサービス カタログを提供します。これは、ダッシュボードの代わりにチャットを業務の中心として提案するシンプルでエレガントなソリューションであり、新しいクライアントのリクエストごとに会話スレッドが作成されます。見積書、請求書、支払い、メッセージを送信する場所です。タブやアプリ間の切り替えを完全に...

Practice

practice.do

実践は、クライアントベースのビジネスが、スケジューリングとフルフィルメントを合理化し、クライアントのアクティビティを集中化し、ツールを統合することにより、管理者作業を削減するのに役立ちます。請負業者やクライアントと協力するビジネスオーナー向けに構築されています。

Clinked

clinked.com

Clinked は、クラウドベースのクライアント ポータルおよびコラボレーション ツールです。これにより、チーム、プロジェクト グループ、ビジネス クライアントはすべて、安全なクラウド環境内からドキュメントやファイルに関して効率的に共同作業できるようになります。当社では、次の 3 つの主要なポータル オプションを提供しています。 1. 簡単 (既製の簡単にカスタマイズ可能なポータル)。 2. オーダーメイド (特定の要件に合わせて Clinked インフラストラクチャ上に構築されたカスタム ポータル)。 3. 仮想データルーム。すべてのポータルは幅広い機能を提供しており、その一部を以下に示しま...

Clustdoc

clustdoc.com

プロジェクト前のフェーズとオンボーディングのワークフローを管理する新しい方法。カスタム ポータルからサードパーティをプロジェクトに招待し、何をする必要があるかを説明し、チームで送信された情報を確認し、契約書や NDA に簡単に署名して、クライアント管理モバイル アプリから作業を完了できます。

Welcome Spaces

welcomespaces.io

Welcome Spaces は、専門家とそのクライアントが交換、共有し、つながりを維持できるプライベート スペースを提供します。私たちはすべてのやり取りをホストし、すべてを簡素化、統合、整理します。あなたがマーケティング代理店、財務専門家、ウェディング プランナー、Web デザイナー、または弁護士であれば、これはあなたが夢見てきたクライアント ポータルです。なぜウェルカムスペースなのか?なぜなら、ビジネスを行うことはあなたとあなたのクライアントの両方にとって面倒で圧倒される可能性があるからです。主な機能: ✅ シンプルな構成 : アクティビティ フィードを備えたプライベート スペース ✅ パ...

OneSuite

onesuite.io

OneSuite は、現代の先進的なデジタル エージェンシーの具体的なニーズを理解している経験豊富なエージェンシーのベテランによって設計された、成長のための中心ハブです。私たちは、複数のプラットフォームをやりくりし、貴重なデータを失い、実用的な洞察を得るのに苦労するという課題を目の当たりにしてきました。