Chrome に追加金融アドバイザーや金融機関が、顧客の財務情報や目標に基づくプランを作成・管理し、債務、退職、税金などの戦略をシミュレーションできるアプリです。
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Conquest Planningは、金融アドバイザーや金融機関向けのファイナンシャルプランニングソフトウェアです。セルフサービス型、ハイブリッド型、アドバイザー主導型の各サービスにおいて、個別のプランを作成・管理できるよう設計されています。顧客の財務情報、目標、キャッシュフロー、ライフイベントを整理し、債務、退職、税金、相続設計、事業計画などの分野に関する戦略をシミュレーションできます。
同社のStrategic Advice Manager（SAM）計算エンジンは、プランニングのシナリオを評価し、根拠を追跡できる形で推奨事項を提示します。これにより、一貫性のあるプランの見直しやコンプライアンス業務を支援します。各社は、このプラットフォームの顧客向けおよびアドバイザー向けの機能を利用できるほか、オープンAPIを通じてプランニング機能を既存システムに連携できます。
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