Snap Projections

Snap Projections は、クライアントの包括的な財務計画を作成するプロセスを合理化するように設計された財務計画ツールです。これにより、アドバイザーは主要な財務情報を 1 ページにまとめた詳細で顧客向けのレポートを作成できます。このアプローチにより、複雑な財務データが簡素化され、クライアントが財務状況と目標を理解しやすくなります。

このアプリは、カスタマイズ可能な 1 ページまたは 2 ページの財務計画レポートなどの機能を提供しており、各顧客にとって最も重要なことに焦点を合わせて調整できます。アドバイザーはこれらのレポートを効率的に作成できるため、時間を節約しながら、個別のアドバイスを提供できます。 Snap Projections は、クライアントの財務状況の簡潔な概要であるスナップショットの作成もサポートしています。これらのスナップショットは、財務情報を明確かつ簡潔に表示する場合に特に役立ちます。

これらの機能を統合することで、Snap Projections はファイナンシャル アドバイザーがより効果的な顧客アドバイスを提供できるように支援します。理解しやすく実行可能なカスタマイズされたファイナンシャル プランの開発をサポートし、クライアント サービスの向上を目指すファイナンシャル プランニングの専門家にとって貴重なツールとなります。