Snap Projections

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Snap Projectionsは、クライアント向けにカスタマイズ可能な財務計画を簡単に作成するツールです。専門家の財務アドバイスを支援します。

Mac、Windows (PC) 用デスクトップアプリ

Snap Projections を macOS および Windows 用の WebCatalog Desktop で、専用の気が散らないウィンドウで使用できます。アプリの切り替えが速くなり、マルチタスクもよりスムーズになって仕事の効率が向上します。複数のブラウザーを使わなくても、簡単に複数アカウントを管理・切り替えできます。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

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SNAP Projectionsは、クライアント向けの包括的な財務計画を作成するプロセスを合理化するために設計された財務計画ツールです。これにより、アドバイザーは、単一ページの主要な財務情報を要約する詳細なクライアントに優しいレポートを生成できます。このアプローチにより、複雑な財務データが簡素化され、クライアントが財務状況と目標を理解しやすくなります。

このアプリは、カスタマイズ可能な1ページまたは2ページの財務計画レポートなどの機能を提供します。これは、各クライアントにとって最も重要なことに焦点を当てるように調整できます。アドバイザーはこれらのレポートを効率的に構築し、時間を節約しながら、パーソナライズされたアドバイスを提供できます。スナップ予測は、クライアントの財務状況の簡潔な要約であるスナップショットの作成もサポートしています。これらのスナップショットは、明確で簡潔な方法で財務情報を提示するのに特に役立ちます。

これらの機能を統合することにより、Snap Projectionは、ファイナンシャルアドバイザーがより効果的なクライアントアドバイスを提供するのに役立ちます。理解しやすく実用的なカスタマイズされた財務計画の開発をサポートしているため、クライアントサービスを強化しようとする財務計画の専門家にとって貴重なツールになります。

この説明はAI（人工知能）によって生成されました。AIは間違いを犯すことがあります。重要な情報を確認してください。

Snap Projections は、透明性が高く、使いやすく、柔軟性の高い財務計画ソフトウェアを提供します。 Snap のファイナンシャルプランニングソフトウェアを使用するカナダのファイナンシャルアドバイザー、プランナー、投資マネージャーは、より多くの紹介を受け、業務を容易に拡大できます。アドバイザーは、Web サイトから Snap Projection の 14 日間の無料トライアルを開始できます。 Snap は、CE 認定のファイナンシャルプランニングウェビナーを定期的に開催し、業界をリードする顧客サポートを提供しています。

カテゴリー: Finance財務予測分析ソフトウェア

ウェブサイト： snapprojections.com

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