Powder

ウェルスアドバイザーやアドバイザリー企業向けのPowderは、見込み顧客や既存顧客の財務情報を確認し、提案書を作成する際の手作業を削減します。証券口座や退職口座の明細、非公開資産の記録、確定申告書、相続・資産承継プラン、保険関連書類、貸借対照表などのファイルを、スキャンデータや画像を含めてアップロードすると、財務データを抽出して整理できます。 アドバイザーは、抽出された情報を使ってポートフォリオを確認し、他社で管理されている資産も含めて全体像を把握したうえで、見込み顧客の財務状況に合わせた提案書を作成できます。Powderは、書類からのデータ入力に費やす時間を減らし、顧客のニーズの評価や推奨事項の話し合いにより多くの時間を充てたい企業に適しています。

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